我國政府在信息安全方面日趨重視,去“IOE”的浪潮此起彼伏。5月25日,《金融時報》報導,中國政府已經下令國有企業(yè)切斷與美國咨詢公司的業(yè)務來往,信息僅能提供給中國本土咨詢服務企業(yè)。5月26日,互聯網新聞研究中心發(fā)表《美國全球監(jiān)聽行動紀錄》,確認美國“棱鏡”項目對華竊密行為屬實。5月27日,彭博社報導,中國出于國家金融安全考慮,要求金融機構盡可能使用國產伺服器產品,降低對IBM伺服器的依賴。
信息安全是“國家安全”的前哨陣地,在國家和企業(yè)的緊密互動下,受益于“去IOE”的公司中,中國軟體和浪潮信息等公司已經迎來行業(yè)的春天。簡單來看,2013年浪潮集團的伺服器銷售量大幅增長85%,市占率超過IBM產品,一季度x86伺服器銷量翻番,市場份額達到30%,Oracle產品在國內的銷售亦有下降。
隨著各種信息源互聯滲透和融合,我國以往采取的限制、隔離等簡單安全策略已經難以保障信息安全,硬體層面的晶元國產化等治本性措施將成為主流。
實現晶元國產化是我國信息安全的必經之路。2013年,我國集成電路進口總額為2322億美元,同比大幅增長20%。國內近八成的晶元依賴于進口,其中高端晶元進口率超過九成。晶元的國產化將徹底扼住美國挖掘我國情報的最重要渠道,無論從國家信息安全還是市場空間角度,集成電路的國產化都將是國家重點投入推廣的方向。
晶元國產化將成為保障信息安全的根基,將大幅提高我國信息安全水平,有效的掃除國家信息安全的“芯”病,國產晶元的需求亦將逐步釋放。
上市公司方面,大唐電信主營業(yè)務包括集成電路設計以及自主軟體的開發(fā)和應用,有望直接受益于晶元和軟體系統(tǒng)的國產化過程。公司旗下的聯芯科技擔負著保障軍工信息安全方面的重任,在軍用終端晶元市場具有較大的市場份額。晶方科技是國內具有晶圓級封裝核心技術的企業(yè),公司在影像感測器 CMOS 晶元和MEMS感測器晶元方面在國內處于領先地位。光迅科技是我國有源無源光模塊和子系統(tǒng)的龍頭企業(yè),在上游晶元領域,公司通過自主研發(fā)和收購兼并,實現了對我國光通信產業(yè)安全的保護,打破國外廠商在中高端晶元的壟斷地位,在40G/100G核心光電子晶元方面具有較強的競爭力。