大陸手機軍團強勢崛起,柔性屏幕成市場新熱點。2013年將是大陸智能手機市場軍團強勢崛起的一年,在智能手機低價趨勢下,以中華聯(lián)酷為代表的大陸手機軍團出貨量快速增長,市場份額迅速提升,第三季華為的市場份額已經(jīng)超過了LG,達到了5.1%,僅次于三星和蘋果,而根據(jù)Gartner的估計,2014年全球前五大智慧機品牌廠中,中國就將占據(jù)三席,除了蘋果、三星,其他都是中國品牌廠的勢力。面對大陸廠商的強勢崛起和整體智能手機市場增速的放緩,各大廠商都在積極尋找市場新的增長點,為了凸顯差異化的空間,國際大廠將重心放在了柔性屏幕上,其中LG將在下個月推出名為G Flex的彎曲屏幕手機,三星也將于近期發(fā)布一款全新系列的Galaxy Round曲屏手機,柔性屏幕成為市場新熱點,有望成為智能手機新亮點。

推薦蘋果和產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移雙重受益品種以及LED龍頭。蘋果新平板iPad Air和iPad mini不乏亮點,結(jié)合iPhone 5s和5c發(fā)布后首周出貨量超預(yù)期的情況,我們認為蘋果新平板銷量將超越市場預(yù)期,重點關(guān)注蘋果銷量超預(yù)期和產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的雙重受益品種:歌爾聲學(xué)、德賽電池、安潔科技、水晶光電、立訊精密;LED在照明需求的帶動下周期向上的趨勢不變,三安光電、陽光照明等龍頭股顯著受益。三中全會的政策將陸續(xù)發(fā)布,兌現(xiàn)題材將會繼續(xù)發(fā)酵,市場將呈現(xiàn)若干熱點,前期漲幅過高的傳媒、電子、通信等板塊承壓,策略上我們建議回調(diào)之后介入蘋果和產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移雙重受益品種,以及LED龍頭股。東海證券