智能手機(jī)方面:全球智能手機(jī)Q3出貨2.58億臺(tái)同比增39%,第三季Android拿下81.3% 智能手機(jī)市場(chǎng)份額。平板電腦方面:第三季度蘋(píng)果平板電腦市場(chǎng)份額大跌10%。PC 方面:分析師唱衰PC 稱(chēng)平板電腦致其銷(xiāo)量下滑。零組件方面:Truesmart智能手表發(fā)布,可獨(dú)立于手機(jī)運(yùn)行。半導(dǎo)體方面:Q3液晶顯示器出貨季增5.8%優(yōu)預(yù)期。LED 方面:蘋(píng)果與GT Advanced簽藍(lán)寶石材料供應(yīng)合約,LED行業(yè)洗牌加速。安防方面:國(guó)內(nèi)視頻會(huì)議市場(chǎng)同比下滑6.1%。 后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注智能終端產(chǎn)業(yè)鏈、LED 行業(yè)以及激光行業(yè)。智能終端產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益于智能手機(jī)、平板電腦、Ultrabook 等發(fā)展。國(guó)內(nèi)本土包括電感、鋰電池、觸控等領(lǐng)域廠商將維持景氣周期。LED行業(yè)受益于節(jié)能環(huán)保大背景。我們看好照明、背光等領(lǐng)域的帶動(dòng)。激光行業(yè)受益于中國(guó)高端裝備升級(jí),我們看好國(guó)內(nèi)激光廠商的迅速崛起。

個(gè)股重點(diǎn)推薦

順絡(luò)電子:公司是電感行業(yè)龍頭,具有高性?xún)r(jià)比和快速服務(wù)的優(yōu)勢(shì)。公司有望在大客戶(hù)中深耕,開(kāi)拓“中華酷聯(lián)”客戶(hù),遠(yuǎn)期有望進(jìn)入蘋(píng)果、三星等大廠商,產(chǎn)能利用率有望提升到80%以上。 橫店?yáng)|磁:公司是永磁軟磁全球龍頭公司,未來(lái)幾年磁體業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展,中高端逐漸替代日本等發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)品。公司還涉足光伏行業(yè),隨著歐盟雙反事件塵埃落定, 行業(yè)逐漸回暖,未來(lái)公司市值有望走高。 陽(yáng)光照明:公司未來(lái)受益于全球LED照明的高速發(fā)展,市場(chǎng)空間廣闊。公司加大了燈具和LED 產(chǎn)品的海內(nèi)外市場(chǎng)開(kāi)拓,通過(guò)完善產(chǎn)業(yè)布局、加強(qiáng)自主研發(fā)、加快產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí),公司業(yè)務(wù)有望快速增長(zhǎng)。 長(zhǎng)信科技:公司致力于顯示領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)觸摸屏全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局,產(chǎn)品涵蓋小、中、大尺寸全系統(tǒng)產(chǎn)品。隨著大尺寸觸控產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率逐步提高,以及公司一體化戰(zhàn)略的順利推進(jìn),業(yè)績(jī)有望持續(xù)走高。 勁勝股份:消費(fèi)電子產(chǎn)品在智能手機(jī)和平板電腦的推動(dòng)下,產(chǎn)品需求持續(xù)保持旺盛,公司營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)。公司堅(jiān)持大客戶(hù)戰(zhàn)略,成為精密結(jié)構(gòu)件整體解決方案平臺(tái)。（長(zhǎng)城證券）