大概大陸總部基地落戶上海金橋讓人心情不錯(cuò)，昨天，全球半導(dǎo)體封測(cè)巨頭日月光掌門、董事長(zhǎng)張虔生首度面對(duì)大陸媒體時(shí)，沒(méi)有什么忌諱。

當(dāng)記者問(wèn)他如何看待大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)時(shí)，他有些不客氣地說(shuō)：“大陸半導(dǎo)體業(yè)犯了一個(gè)初級(jí)的錯(cuò)誤。”

大陸犯了“初級(jí)錯(cuò)誤”

這個(gè)初級(jí)錯(cuò)誤，在他看來(lái)，是一種類似于好大喜功的思維。

“以為半導(dǎo)體業(yè)只有英特爾，導(dǎo)致基礎(chǔ)沒(méi)打好。”他強(qiáng)調(diào)，不要以為只有做晶圓才叫做半導(dǎo)體，相比而言，封測(cè)才是半導(dǎo)體制造業(yè)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，全球半導(dǎo)體大陸這個(gè)都沒(méi)做好就想做尖端，所以造成幾家公司發(fā)展得都不好。

他沒(méi)有直接批評(píng)具體企業(yè)。但業(yè)界心知肚明，他在指那些代工企業(yè)。過(guò)去幾年，中國(guó)確曾掀起一波半導(dǎo)體代工發(fā)展高潮。2005至2007年，在地方政府推動(dòng)下，曾遍地開(kāi)花。不過(guò)幾年過(guò)去，許多上馬的項(xiàng)目已銷聲匿跡。

張虔生說(shuō)，過(guò)去多年，大陸半導(dǎo)體業(yè)兩大基本要素都不具備，“人才、設(shè)備都沒(méi)有，土地并不是重點(diǎn)”。

“半導(dǎo)體業(yè)的人才不是農(nóng)民工。你用的人都是外籍軍團(tuán)，成本怎么便宜下來(lái)？”他反問(wèn)。

這戳到本土半導(dǎo)體制造業(yè)成本結(jié)構(gòu)痛處。比如一個(gè)12英寸半導(dǎo)體制造廠，80%的成本來(lái)自設(shè)備，其中隱含大量核心技術(shù)。另外約10%來(lái)自人力。被許多人看成核心要素的土地，并非核心要素。

他用一半時(shí)間談?wù)撊瞬?，?qiáng)調(diào)沒(méi)這要素，結(jié)果會(huì)是“高投資、低效益”。他舉例，截至目前，日月光大陸廠運(yùn)營(yíng)成本仍超過(guò)臺(tái)灣地區(qū)，原因是受過(guò)訓(xùn)練的人才缺乏。他透露，為化解矛盾，公司已將至少2000名大陸員工派到臺(tái)灣培訓(xùn)，隱含大量成本。

他似乎還“看不上”許多大陸半導(dǎo)體企業(yè)。一個(gè)明顯例子是，他認(rèn)為，大陸的封測(cè)企業(yè)同行甚至沒(méi)有被收購(gòu)的價(jià)值。

他介紹說(shuō)，全球封測(cè)市場(chǎng)有150多家企業(yè)，絕大部分都很小，日月光營(yíng)收雖超過(guò)60億美元，但市占率也不過(guò)7%，市場(chǎng)急需整合。當(dāng)被問(wèn)到是否考慮并購(gòu)大陸同行時(shí)，他說(shuō)，機(jī)會(huì)不大，因?yàn)樗鼈兊臓I(yíng)收與技術(shù)實(shí)力都不強(qiáng)，而且收購(gòu)重視人才，買下個(gè)企業(yè)，如果人才不行，還得重整，不如自己做。

“除非客戶有要求。”他說(shuō)，日月光與飛利浦、NEC的整合案都是應(yīng)客戶要求。

日月光的危機(jī)？

不過(guò)，iSuppli中國(guó)高級(jí)分析師顧文軍不太認(rèn)同張虔生的觀點(diǎn)。他說(shuō)，強(qiáng)調(diào)封測(cè)沒(méi)錯(cuò)，它一直占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈最大部分，本土市場(chǎng)也是。但本土產(chǎn)業(yè)處于追趕階段，更應(yīng)注重整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈培育，協(xié)同上下游，依托市場(chǎng)進(jìn)行超越。

“事實(shí)上，大陸封裝企業(yè)發(fā)展很快，比如長(zhǎng)電科技(600584,股吧)已進(jìn)入世界前十名。”他說(shuō)。

顧文軍認(rèn)為，張虔生的觀點(diǎn)，透露出日月光的長(zhǎng)遠(yuǎn)危機(jī)：大陸龐大的需求，已成半導(dǎo)體業(yè)制造與封測(cè)成長(zhǎng)基礎(chǔ)，未來(lái)10年，一定會(huì)涌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)巨頭。屆時(shí)，日月光會(huì)面臨巨大沖擊。

這似乎也不是虛言。日月光雖然是全球第一大封測(cè)巨頭，但之前，其布局重心一直在境外，尤其是臺(tái)灣地區(qū)。截至目前，臺(tái)灣一直未對(duì)高端半導(dǎo)體封測(cè)業(yè)西進(jìn)大陸松綁，日月光大陸項(xiàng)目主要是中低端業(yè)務(wù)，相比長(zhǎng)電科技、通富微電等本地對(duì)手，并不具備明顯優(yōu)勢(shì)。

張虔生此前一直想快速朝大陸轉(zhuǎn)移而不得。面對(duì)臺(tái)灣政策限制，2004年他曾對(duì)外表示：“把老虎關(guān)在這邊，搞了半天都變成病貓了……事實(shí)上，應(yīng)該放最厲害的老虎出去。”2006年，他曾打算將個(gè)人持有的18.4%的日月光股份，轉(zhuǎn)售凱雷集團(tuán)，以曲線西進(jìn)大陸，但臺(tái)灣地區(qū)最終仍未松綁。

“如果不是政策限制，韓國(guó)、美國(guó)的同行哪里能起得來(lái)？”日月光內(nèi)部人士對(duì)本報(bào)表示。

張虔生倒沒(méi)有回避這一話題。他坦陳，過(guò)去幾年，臺(tái)灣地區(qū)奉行所謂“戒急用忍”，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間受限，直到2008年當(dāng)局政策變革才有明顯改觀。

昨天，日月光大陸除了總部奠基儀式外，還舉行了上海金橋項(xiàng)目的動(dòng)工儀式，后者是一個(gè)規(guī)劃投資高達(dá)240億元的項(xiàng)目。未來(lái)8到10年，公司將在大陸投資400億元。

即便如此，2011年的封測(cè)業(yè)想重現(xiàn)過(guò)去幾年20%至30%的高成長(zhǎng)，幾乎不太可能。張虔生說(shuō)，今年可能只有5%。所以，他期待產(chǎn)業(yè)走出分散局面，出現(xiàn)整合。

這意味著日月光很可能會(huì)大動(dòng)資本手段。事實(shí)上，過(guò)去多年，它曾完成多起并購(gòu)，張虔生本人也曾被冠以“并購(gòu)大王”稱號(hào)。

張虔生的臉上看不到什么焦慮。他似乎不認(rèn)同這類觀點(diǎn)。“全世界半導(dǎo)體企業(yè)90%都與日月光有關(guān)聯(lián)。”他說(shuō)，到大陸投資設(shè)立新廠，并不意味著要關(guān)閉臺(tái)灣地區(qū)的基地。事實(shí)上，臺(tái)灣生產(chǎn)項(xiàng)目仍在持續(xù)擴(kuò)大，比如高雄廠、中壢廠的產(chǎn)能都將會(huì)擴(kuò)大3倍，未來(lái)臺(tái)灣地區(qū)的員工將達(dá)到5萬(wàn)到6萬(wàn)人。

“當(dāng)然未來(lái)8到10年，大陸應(yīng)該更多，10萬(wàn)到20萬(wàn)都有可能。”他補(bǔ)充道。