韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已搖搖欲墜?
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韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)麻煩大了?也許更精確的說(shuō)法是,由于受到IC產(chǎn)業(yè)衰退的嚴(yán)重打擊,這個(gè)由本土芯片制造商支撐的市場(chǎng)已經(jīng)搖搖欲墜…雖然芯片廠商們現(xiàn)在終于看到復(fù)蘇跡象,并可望有助于療傷,但更往前看,韓國(guó)四大IC供貨商與這個(gè)國(guó)家的整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),正面臨全球市占率保衛(wèi)戰(zhàn)。
在最近一場(chǎng)于首爾舉行的研討會(huì)上,有位三星(Samsung)的高層坦言該公司仍太依賴內(nèi)存業(yè)務(wù),并認(rèn)為三星有必要尋找可為公司注入成長(zhǎng)動(dòng)能的新市場(chǎng)。而三星雖也已經(jīng)將觸角伸向非內(nèi)存市場(chǎng),包括重回電源IC領(lǐng)域,但這家芯片供應(yīng)大廠仍在不少業(yè)務(wù)領(lǐng)域辛苦掙扎。
內(nèi)存業(yè)者海力士(Hynix)最近被債權(quán)人把整間公司拿去標(biāo)售,但現(xiàn)在唯一的投標(biāo)者也自身難保。另一家芯片業(yè)者M(jìn)agnaChip Semiconductor剛擺脫破產(chǎn),模擬晶圓代工廠Dongbu HiTek則是好不容易取得一筆資金挹注,稍稍減輕負(fù)債壓力。
還有更慘的嗎?有產(chǎn)業(yè)界高層表示,韓國(guó)持續(xù)大力扶植的無(wú)晶圓廠IC產(chǎn)業(yè),實(shí)際發(fā)展情況與預(yù)期目標(biāo)出現(xiàn)落差;要發(fā)展無(wú)晶圓廠IC產(chǎn)業(yè),需要培育具創(chuàng)新能力的新公司,但該國(guó)卻還是過(guò)于依賴由家族財(cái)團(tuán)或財(cái)閥經(jīng)營(yíng)的大集團(tuán)企業(yè),諸如現(xiàn)代(Hyundai)、樂(lè)金(LG)與三星。
南韓無(wú)疑是內(nèi)存、LCD、電視等產(chǎn)品的供應(yīng)大國(guó),但三星集團(tuán)旗下被動(dòng)組件與模塊供貨商三星電機(jī)(Samsung Electro-Mechanics)副總裁Hak-Sun Kim指出,問(wèn)題在于該國(guó)太過(guò)仰賴外國(guó)供應(yīng)的非內(nèi)存芯片產(chǎn)品。例如在手機(jī)市場(chǎng),「大多數(shù)芯片是采購(gòu)自海外;」Kim表示:「我們的網(wǎng)絡(luò)芯片也是百分之百靠進(jìn)口。」
韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(KSIA)副主席Youm Huh也表示:「我們?cè)趦?nèi)存產(chǎn)業(yè)方面取得很好的地位,但系統(tǒng)芯片卻是韓國(guó)的弱點(diǎn)?!笻uh也是一家模擬IC新創(chuàng)公司Silicon Mitus的總裁暨執(zhí)行長(zhǎng),他呼吁國(guó)內(nèi)的無(wú)晶圓廠IC設(shè)計(jì)同業(yè)應(yīng)該將眼界放遠(yuǎn)。
在韓國(guó),本土芯片業(yè)者大部分是想將IC產(chǎn)品賣給兩大公司三星與樂(lè)金,而不是國(guó)際市場(chǎng)?!肝覀儗?shí)在太依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng);」Huh表示:「我們必須拓展市場(chǎng)版圖,打破目前只有本土廠商、沒(méi)有全球性廠商的現(xiàn)況?!?
韓國(guó)產(chǎn)業(yè)并不全都是處于那樣的窘境,該國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)性電子產(chǎn)業(yè),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、鋼鐵與造船,都已經(jīng)在國(guó)際市場(chǎng)占有一席之地。此外更重要的是,IC產(chǎn)業(yè)整體景氣看來(lái)是樂(lè)觀發(fā)展的;「我們已看到強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求,」模擬晶圓代工廠Dongbu HiTek總裁暨執(zhí)行長(zhǎng)John Yong-In Park表示。
但韓國(guó)IC產(chǎn)業(yè)仍存在許多問(wèn)題,其中最明顯的,就是Hynix與MagnaChip是否能存活下來(lái)?以及三星的下一步會(huì)怎么做?
不久前,三星宣布投資一家位于美國(guó)猶他州鹽湖城的閃存I/O技術(shù)開發(fā)商Fusion-io;市場(chǎng)有人猜測(cè),三星可能會(huì)再發(fā)動(dòng)另一波求購(gòu)SamDisk的行動(dòng),甚至有人訝異為何三星沒(méi)有并購(gòu)新加坡特許半導(dǎo)體(Chartered Semiconductor),好拓展其正在起步階段的晶圓代工業(yè)務(wù)。
韓國(guó)今日舉足輕重的電子產(chǎn)業(yè),可追溯至1970年代或更早;該國(guó)政府在1980年代扶植了DRAM產(chǎn)業(yè),有人說(shuō)其內(nèi)存技術(shù)可能是透過(guò)反向工程方法取得,甚至有傳言指出是從競(jìng)爭(zhēng)同業(yè)處「竊取」而來(lái)…到1990年代中期,韓國(guó)的財(cái)團(tuán)興起,掌控了該國(guó)四分之一的IC市場(chǎng);從那時(shí)起,三星等廠商基本是從日本手中搶走不少內(nèi)存生意。
而近幾年,韓國(guó)電子產(chǎn)業(yè)像是坐云霄飛車。根據(jù)韓國(guó)官方統(tǒng)計(jì),2008年該國(guó)IT產(chǎn)業(yè)達(dá)到578億美元的貿(mào)易順差;該年度韓國(guó)IT產(chǎn)品出口較07年成長(zhǎng)0.9%,總產(chǎn)值達(dá)1,313億美元,IT產(chǎn)品進(jìn)口則成長(zhǎng)5.5%,金額為735億美元。
手機(jī)是韓國(guó)出口量排名第一的IT產(chǎn)品,08年成長(zhǎng)率19.1%,總金額達(dá)到3,34.5億美元;而在半導(dǎo)體產(chǎn)品部分,由于生產(chǎn)過(guò)量與價(jià)格下跌,韓國(guó)半導(dǎo)體組件出口量在08年出現(xiàn)七年來(lái)的首度衰退。
韓國(guó)IT產(chǎn)業(yè)在09年9月創(chuàng)下了643億美元順差的成績(jī),是1996年以來(lái)的單月第三高紀(jì)錄;當(dāng)月IT出口較去年同月成長(zhǎng)了0.8%,來(lái)到122.4億美元,是本年度首度恢復(fù)正成長(zhǎng)。
以各產(chǎn)品來(lái)看,9月份手機(jī)與電視產(chǎn)品出貨金額分別下滑22.5%與2.5%,來(lái)到25.2億美元與5.4億美元。但9月份半導(dǎo)體產(chǎn)品與顯示器面板產(chǎn)品,卻分別成長(zhǎng)了22.3%與4.2%,達(dá)到36億美元與26.3億美元。
同時(shí),9月份韓國(guó)進(jìn)口IT產(chǎn)品金額較去年同月下滑了13.6%,來(lái)到58.1億美元;這主要是歸咎于包括電子零組件(35.9億美元)、計(jì)算機(jī)與外圍設(shè)備(6.1億美元)產(chǎn)品進(jìn)口量的大幅下滑。
但整體產(chǎn)業(yè)景氣確實(shí)是向上的,特別是DRAM領(lǐng)域;三星最近預(yù)期,第三季DRAM業(yè)績(jī)將有不錯(cuò)表現(xiàn),該公司已經(jīng)看到市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求,特別是服務(wù)器與高階筆記型計(jì)算機(jī)對(duì)DDR3的采用。「PC市場(chǎng)狀況優(yōu)于預(yù)期,但我們?nèi)苑浅V?jǐn)慎;」三星內(nèi)存市場(chǎng)經(jīng)理Keich Lee表示。
Lee并證實(shí)了DDR3 SDRAM缺貨的報(bào)導(dǎo);在NAND閃存市場(chǎng),目前則是呈現(xiàn)供需平衡狀態(tài)。不過(guò)Lee也表示,因?yàn)榈拘?yīng),DRAM與NAND閃存需求仍會(huì)在2010年第一季走弱。
在邏輯組件部份,三星的主力則放在應(yīng)用處理器、CMOS影像傳感器、LCD驅(qū)動(dòng)器與晶圓代工業(yè)務(wù);至于被動(dòng)組件部分,三星旗下的三星電機(jī)已經(jīng)悄悄重返電源IC市場(chǎng)。
三星電機(jī)的Kim在一場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)中警告,韓國(guó)整體產(chǎn)業(yè)必須從已經(jīng)成熟的、賴以維生的內(nèi)存產(chǎn)業(yè)拓展出去。他認(rèn)為,韓國(guó)企業(yè)應(yīng)該進(jìn)軍新IC市場(chǎng),包括網(wǎng)絡(luò)、RF、WLAN等;這些都是很大部分仰賴從國(guó)外進(jìn)口的產(chǎn)品:「有很多內(nèi)存以外的東西是韓國(guó)業(yè)者可以做的。」
當(dāng)然,三星的地基可是很穩(wěn)固,其它公司可就沒(méi)這么幸運(yùn)了,尤其是Hynix;根據(jù)報(bào)導(dǎo),目前仍擁有Hynix主控權(quán)的債權(quán)人打算賣掉手中剩余的28.1%持股,也就是要出讓Hynix的多數(shù)股權(quán)。新的Hynix大股東有可能是一家已經(jīng)出價(jià)的韓國(guó)大企業(yè)Hyosung;待售的股權(quán)總值估計(jì)約3.65兆韓圜(約30.4億美元)。
但根據(jù)報(bào)導(dǎo),原本說(shuō)要在兩個(gè)月內(nèi)將Hynix轉(zhuǎn)手的債權(quán)人,突然延遲了預(yù)計(jì)將多數(shù)股權(quán)出售給Hyosung的計(jì)劃。有部份產(chǎn)業(yè)觀察家也對(duì)Hyosung的出價(jià)存疑,因?yàn)樵撈髽I(yè)的營(yíng)收規(guī)模不過(guò)與Hynix相當(dāng),也沒(méi)有經(jīng)營(yíng)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。
因?yàn)楣蓶|信心不足,Hyosung的股價(jià)據(jù)說(shuō)下滑不少;市場(chǎng)并有傳言指出,該公司透過(guò)子公司籌募秘密資金,并有逃漏稅的嫌疑。
好消息是,飽受虧損之苦的Hynix可望在第三季恢復(fù)盈利;該公司并已經(jīng)提升對(duì)DRAM與NAND閃存的平均銷售價(jià)格(ASP)預(yù)測(cè)。盡管狀況有些混亂,Hynix看來(lái)是能存活下去;韓國(guó)政府這些年來(lái)早已經(jīng)以某種形式出手拯救這家公司。因此Hynix仍是韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要成員,但有人懷疑這能撐多久?
另一家韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)者M(jìn)agnaChip的生存機(jī)會(huì)就很渺茫;在6月份,這家由Hynix獨(dú)立而出的邏輯芯片供貨商在美國(guó)以破產(chǎn)法第11章聲請(qǐng)破產(chǎn),在此同時(shí),由韓國(guó)KTB Securities所主導(dǎo)的一筆資金宣布以8,000萬(wàn)美元收購(gòu)MagnaChip。在9月份,美國(guó)破產(chǎn)法院批準(zhǔn)了由MagnaChip所提出的組織重整計(jì)劃,該公司高層聲稱破產(chǎn)聲請(qǐng)沒(méi)有沖擊該公司業(yè)務(wù)。
韓國(guó)的無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還比較有一點(diǎn)希望;數(shù)年前,該國(guó)政府推出了「System IC 2010」計(jì)劃,打算扶植更多無(wú)晶圓廠IC業(yè)者,包括模擬新創(chuàng)公司。這個(gè)計(jì)劃確實(shí)催生了許多新創(chuàng)公司,但Silicon Mitus的Huh卻表示,成果仍不如預(yù)期:「特別是與臺(tái)灣相比較?!?
而問(wèn)題所在很明顯──韓國(guó)的無(wú)晶圓廠IC業(yè)者通常把產(chǎn)品賣到國(guó)內(nèi)市場(chǎng),大客戶就是Samsung與LG,也因此限制了他們的機(jī)會(huì)。此外,與美國(guó)等地的新創(chuàng)公司一樣,韓國(guó)的新創(chuàng)公司在風(fēng)險(xiǎn)資金的取得上也遭遇困難。
韓國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)資金社群非常小,國(guó)內(nèi)企業(yè)只好往美國(guó)尋求金援機(jī)會(huì);但問(wèn)題是,美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)者已經(jīng)放棄半導(dǎo)體領(lǐng)域,因?yàn)樵摦a(chǎn)業(yè)已經(jīng)成熟,取得投資報(bào)酬的等待時(shí)間也比過(guò)去來(lái)得長(zhǎng)。
據(jù)韓國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),韓國(guó)目前有200家無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司,其中約有40~50家公司是在國(guó)內(nèi)較「活躍」的;每家無(wú)晶圓廠業(yè)者平均年?duì)I收為2,800萬(wàn)美元。只有非常少數(shù)的無(wú)晶圓廠IC設(shè)計(jì)業(yè)者一年?duì)I收可超過(guò)1億美元;其中一家是Silicon Works,不過(guò)該公司實(shí)際上是LG Display的LCD驅(qū)動(dòng)IC專屬供貨商。
為了進(jìn)一步推動(dòng)無(wú)晶圓廠IC產(chǎn)業(yè),韓國(guó)政府打算再度祭出「System IC 2015」計(jì)劃,不過(guò)細(xì)節(jié)尚未公布;也有其它人對(duì)韓國(guó)無(wú)晶圓廠IC產(chǎn)業(yè)與IDM廠商開出不同的處方簽,Hua即表示:「我們應(yīng)該著眼于新興市場(chǎng),并試圖進(jìn)軍這些地方?!?/p>