工信部數(shù)據(jù)顯示，截至7月，我國4G移動(dòng)電話用戶突破2000萬，達(dá)到2062.5萬。在4G用戶發(fā)展加速度的大背景下，市場(chǎng)發(fā)展卻出現(xiàn)嚴(yán)重傾斜。三大運(yùn)營商4G發(fā)展同時(shí)鳴槍，但因?yàn)橹剖?、網(wǎng)絡(luò)、終端等因素，實(shí)難實(shí)現(xiàn)同時(shí)起跑，運(yùn)營商之間的用戶差距已達(dá)千萬級(jí)。

近日，中國電信首次披露，自7月底正式推出服務(wù)后，迄今4G用戶數(shù)約60萬，這也澄清了之前電信、聯(lián)通4G用戶數(shù)各2萬的傳聞。而FDD試驗(yàn)網(wǎng)二次擴(kuò)容更是一大利好，中國電信、中國聯(lián)通近日相繼表示，工信部已批準(zhǔn)其擴(kuò)大LTE混合組網(wǎng)試驗(yàn)范圍，新增24個(gè)城市。政策驅(qū)動(dòng)下，電信、聯(lián)通正奮起直追，如何把握4G市場(chǎng)時(shí)間窗成重要挑戰(zhàn)。

市場(chǎng)強(qiáng)弱分化明顯

工信部數(shù)據(jù)顯示，1—7月，我國移動(dòng)電話用戶凈增3429.3萬戶，其中，3G和4G移動(dòng)用戶分別凈增7529.2萬戶與2062.5萬戶，一半以上新增用戶由2G用戶直接升級(jí)到3G或4G用戶。4G發(fā)展形勢(shì)喜人，而中移動(dòng)則獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，拉大與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的4G發(fā)展差距。

目前，中國移動(dòng)4G基站共計(jì)41萬、覆蓋超過300個(gè)城市，在網(wǎng)4G終端種類約240種;中國電信4G基站約為9萬個(gè)，支持電信4G的在網(wǎng)終端20款;中聯(lián)通目前共建設(shè)4G基站6.34萬，其中TD-LTE基站約0.54萬個(gè)，F(xiàn)DD LTE基站5.8萬個(gè)。三者在4G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面存在巨大差距，這直接影響了運(yùn)營商的4G用戶拓展。在8月26日的中國互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，中國移動(dòng)市場(chǎng)部副總經(jīng)理徐剛介紹，中國移動(dòng)4G用戶數(shù)已達(dá)3000萬，而這一數(shù)字在兩個(gè)月前為1400萬，可見中移動(dòng)4G發(fā)展加速，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯;而中聯(lián)通4G用戶數(shù)約為99.5萬、中電信4G用戶約60萬，在4G用戶數(shù)方面與中移動(dòng)的差距達(dá)千萬級(jí)。

存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，4G用戶增長(zhǎng)情況影響運(yùn)營商整體發(fā)展態(tài)勢(shì)。2013年12月4日，4G正式商用，只有中移動(dòng)在12月18日正式啟動(dòng)4G手機(jī)服務(wù)，中國電信、中國聯(lián)通受制于制式則把TD-LTE定位于“流量卡業(yè)務(wù)”;2014年6月25日，電信、聯(lián)通獲得FDD試驗(yàn)網(wǎng)批文后，才正式啟動(dòng)4G手機(jī)服務(wù)。4G商用半年后，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的中移動(dòng)在基站數(shù)、終端種類、覆蓋城市、用戶數(shù)方面均遠(yuǎn)超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，4G市場(chǎng)強(qiáng)弱分化明顯。尤其中國電信受到制式演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈、終端等因素影響，無論用戶發(fā)展、營收等均承受著巨大壓力。

FDD試驗(yàn)網(wǎng)擴(kuò)容或成利好

4G用戶發(fā)展懸殊，中移動(dòng)一枝獨(dú)秀恐打破3G時(shí)代相對(duì)均衡的市場(chǎng)格局。一是移動(dòng)電話用戶拓展面臨“天花板”。存量市場(chǎng)之爭(zhēng)已是重要戰(zhàn)場(chǎng)，2G用戶是目前4G用戶拓展的主要來源，中國移動(dòng)先天優(yōu)勢(shì)明顯。二是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨復(fù)雜，博弈加劇。上半年，中國電信流失移動(dòng)用戶534萬;中國聯(lián)通新增移動(dòng)用戶1402萬，中國移動(dòng)用戶則大增2341萬。相比之下，聯(lián)通以3G為主要增長(zhǎng)動(dòng)力，電信、移動(dòng)在4G發(fā)展中呈現(xiàn)一慢一快的發(fā)展態(tài)勢(shì)，4G市場(chǎng)失衡。

目前，4G是爭(zhēng)奪用戶的關(guān)鍵，其所代表的流量消費(fèi)正成為通信消費(fèi)的“主力軍”，也是運(yùn)營商的營收重點(diǎn)所在。財(cái)報(bào)顯示，中國移動(dòng)上半年移動(dòng)數(shù)據(jù)流量同比增長(zhǎng)91.4%，流量收入增長(zhǎng)成為收入增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力;上半年，中國電信在用戶增長(zhǎng)乏力的不利背景下，營收同比增長(zhǎng)5.3%、凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.8%，這與實(shí)現(xiàn)新興業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)30%密切相關(guān)，3G手機(jī)上網(wǎng)流量同比增長(zhǎng)80%對(duì)拉動(dòng)企業(yè)營收功不可沒;而聯(lián)通上半年移動(dòng)手機(jī)用戶數(shù)據(jù)流量也同比增長(zhǎng)82.1%?？梢姡瑐鹘y(tǒng)營銷方式面臨系統(tǒng)性變革，也考驗(yàn)著弱勢(shì)運(yùn)營商4G推廣進(jìn)程。

中移動(dòng)憑借資本支出、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、終端等優(yōu)勢(shì)不斷拉開與電信、聯(lián)通的4G差距。今年6月，中國電信、中國聯(lián)通在16個(gè)城市獲得了混合組網(wǎng)試點(diǎn)許可，使電信、聯(lián)通期待許久的混合組網(wǎng)落地。據(jù)中國電信董事長(zhǎng)王曉初介紹，中電信4G用戶約60萬戶，大部分ARPU值100元人民幣左右，這一數(shù)字雖不算高，但考慮到中國電信只是在16個(gè)FDD試驗(yàn)網(wǎng)城市開通4G手機(jī)服務(wù)，且在獲得混合組網(wǎng)試驗(yàn)后，中國電信移動(dòng)用戶下降速度得以遏制。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，隨著FDD試驗(yàn)網(wǎng)在40個(gè)城市推行，或縮小運(yùn)營商之間的4G差距。但對(duì)于電信、聯(lián)通而言，政策因素難以預(yù)計(jì)，在FDD試驗(yàn)網(wǎng)規(guī)模受限的情況下，短期內(nèi)難以追趕中移動(dòng)4G發(fā)展步伐。

時(shí)間窗口爭(zhēng)奪升級(jí)

工信部部長(zhǎng)苗圩近日公開表示，LTE FDD與TD-LTE混合組網(wǎng)全國商用尚無時(shí)間表。在FDD正式商用牌照發(fā)放之前，電信、聯(lián)通只能發(fā)展試點(diǎn)用戶，規(guī)模有限。隨著TDD放量發(fā)展引發(fā)的市場(chǎng)格局調(diào)整，中電信與中聯(lián)通加快了FDD試驗(yàn)網(wǎng)的建設(shè)步伐，融合組網(wǎng)成為二者在4G起步階段縮小市場(chǎng)差距的重要手段，而中移動(dòng)已憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)搶占了4G窗口紅利，因此，如何在4G競(jìng)爭(zhēng)的重要時(shí)間窗口獲得更大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，成為擺在電信、聯(lián)通面前的迫切問題。

面對(duì)中移動(dòng)的市場(chǎng)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，電信、聯(lián)通試圖通過價(jià)格來彌補(bǔ)劣勢(shì)。目前，三家運(yùn)營商4G資費(fèi)價(jià)格差異明顯，同樣400M流量的4G套餐，電信收費(fèi)59元、聯(lián)通79元、移動(dòng)則為88元，但價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是雙刃劍，因此，如何借4G拓展實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型成為關(guān)鍵。工信部數(shù)據(jù)顯示，1-7月，話音業(yè)務(wù)收入同比加速下滑，而固定和移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入，對(duì)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)達(dá)到11.2%和160.9%，是拉動(dòng)非話業(yè)務(wù)發(fā)展的重要增長(zhǎng)極。據(jù)中國移動(dòng)總裁李躍介紹：“移動(dòng)4G用戶ARPU(平均用戶月收入)為平均值的3倍、4G用戶DOU(平均用戶流量)是普通用戶的10倍。”中移動(dòng)借4G流量經(jīng)營增強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力成突破口。

目前，TDD用戶放量發(fā)展使4G市場(chǎng)呈現(xiàn)一邊倒的局面;流量經(jīng)營的基礎(chǔ)是網(wǎng)絡(luò)，電信聯(lián)通4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)滯后一定程度上阻礙其轉(zhuǎn)型步伐。整體而言，F(xiàn)DD試驗(yàn)網(wǎng)規(guī)模有限也難以根本改變市場(chǎng)強(qiáng)弱格局。

4G兩種制式牌照發(fā)放的時(shí)間差為中移動(dòng)營造了半年的黃金窗口，中國4G TD-LTE產(chǎn)業(yè)也日益成熟。如今，一方面，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈正蓬勃發(fā)展、信息消費(fèi)需求正在釋放，另一方面，電信業(yè)正重蹈市場(chǎng)失衡局面，從這個(gè)意義上看，推動(dòng)4G全面商用需要避免錯(cuò)過最佳時(shí)間窗。由此，業(yè)界對(duì)早日發(fā)放FDD商用牌照的呼聲越來越高。