Verizon擬發(fā)行史上最大規(guī)模公司債券 用于回購(gòu)股票
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周一,美國(guó)三大股指普漲。其中,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)連續(xù)第5個(gè)交易日上漲,實(shí)現(xiàn)了自7月份以來(lái)的最長(zhǎng)連續(xù)漲幅。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲近166點(diǎn),突破15000點(diǎn)整數(shù)大關(guān),是近8周以來(lái)表現(xiàn)最好的一個(gè)交易日。
從盤面看,石油和天然氣板塊走低,原材料與信息科技板塊領(lǐng)漲大盤。
值得關(guān)注的是,本周二,據(jù)DowJonesBusinessNews消息,美國(guó)最大的無(wú)線通信公司Verizon通信,將發(fā)行史上最大規(guī)模的公司債券,融資額預(yù)計(jì)在200億美元左右。此舉在公司債券發(fā)行市場(chǎng)引起了巨大反響。
據(jù)悉,Verizon通信的公司債券發(fā)行期限從3年至30年不等。據(jù)初步定價(jià)建議,其新發(fā)行的10年期債券收益率比同期限的美國(guó)國(guó)債高出約2.25個(gè)百分點(diǎn)。與發(fā)行的9年期Verizon通信債券相比,收益率大約高出0.70個(gè)百分點(diǎn)。
負(fù)責(zé)承銷此次Verizon通信公司債券發(fā)行的摩根大通(J.P.MorganChase&Co.)、摩根士丹利(MorganStanley)、巴克萊(BarclaysPLC)和美銀美林(BankofAmericaMerrillLynch)周一表示,此次將同時(shí)發(fā)行固息和浮息債券,有望超過(guò)蘋果公司4月份發(fā)行的170億美元的公司債券規(guī)模。但這些投資銀行并未具體說(shuō)明這次Verizon通信公司債券的發(fā)行規(guī)模和收益率。
另外,MarketAxess的數(shù)據(jù)顯示,自從8月份末市場(chǎng)開(kāi)始談?wù)摯舜喂緜l(fā)行以來(lái),9年期Verizon通信公司債券的收益率已經(jīng)上升逾0.5%,達(dá)到了4.512%。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美國(guó)電話電報(bào)公司AT&TInc.的公司債券的收益率則上升了0.41個(gè)百分點(diǎn)。但兩個(gè)公司對(duì)此均不予置評(píng)。
據(jù)悉,Verizon通信此次大規(guī)模的發(fā)行公司債券將用于幫助其9月3日宣布的收購(gòu)行為。Verizon通信宣布將以1300億美元的價(jià)格收購(gòu)沃達(dá)豐集團(tuán)所持有的雙方合資公司Verizon無(wú)線的45%股份,實(shí)現(xiàn)對(duì)Verizon無(wú)線的全資持有。然而,就在Verizon通信公司宣布此消息的3天后,該公司遭到一名股東起訴。這位股東認(rèn)為此次收購(gòu)價(jià)過(guò)高,因而要求Verizon通信撤銷此次收購(gòu),或者改善收購(gòu)合同。
該股東認(rèn)為Verizon通信公司同意向沃達(dá)豐支付590億美元現(xiàn)金、600億美元股權(quán)的支付價(jià)過(guò)高,而部分華爾街分析師也贊同該股東的看法。穆迪投資者服務(wù)公司也下調(diào)了Verizon通信的債務(wù)評(píng)級(jí),現(xiàn)在該公司債券屬于低投資等級(jí)。與此同時(shí),在宣布收購(gòu)消息的當(dāng)天,Verizon通信的股價(jià)就下跌了7.2%至45.08美元。截至周一收盤,Verizon通信(VZ)上漲0.11%至45.96美元。
受上述消息影響,截至北京時(shí)間9月10日23:00,美國(guó)道瓊斯電信板塊指數(shù)上漲0.75%報(bào)155.24點(diǎn)。其中,verizon通信小幅下跌0.29%,Century Link Inc.上漲1.78%,F(xiàn)rontier Communications Corporation上漲0.12%,Twin DiscIncorporated上漲1.25%。