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摩根士丹利：近期LED短缺第三季度舒緩

時(shí)間：2009-05-20 10:02:34

關(guān)鍵字： LED 照明 LCD LED芯片

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[導(dǎo)讀]LED外延大廠——晶電近期因藍(lán)光LED和四元LED產(chǎn)能利用率先后達(dá)到滿載，LED背光源應(yīng)用于LCD TV液晶電視產(chǎn)品，以及照明、戶外顯示應(yīng)用的需求持續(xù)增長(zhǎng)，題材不斷，推升股價(jià)沖上80元新臺(tái)幣。不過(guò)，摩根士丹利證券指出，由

LED外延大廠——晶電近期因藍(lán)光LED和四元LED產(chǎn)能利用率先后達(dá)到滿載，LED背光源應(yīng)用于LCD TV液晶電視產(chǎn)品，以及照明、戶外顯示應(yīng)用的需求持續(xù)增長(zhǎng)，題材不斷，推升股價(jià)沖上80元新臺(tái)幣。不過(guò)，摩根士丹利證券指出，由于LED芯片供給短缺可能自第三季開(kāi)始紓緩，加上晶電在照明領(lǐng)域布局較欠缺，因此給予Underweight降低持股投資評(píng)等，惟目標(biāo)價(jià)由原本的22元新臺(tái)幣（下同，新臺(tái)幣），調(diào)升為65元。

根據(jù)摩根士丹利證券分析，市場(chǎng)近期對(duì)于LED供給短缺的情況，可能使得晶電第二季的營(yíng)運(yùn)有所改善，似乎期待過(guò)度。主因是LED外延廠商已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)增購(gòu)設(shè)備機(jī)臺(tái)，預(yù)期近期新增的產(chǎn)能，可能將會(huì)在今年第三季到明年間陸續(xù)開(kāi)出，屆時(shí)LED芯片供給短缺的情況就會(huì)紓緩。

另方面，盡管LED背光源加入導(dǎo)入大尺寸產(chǎn)品，尤其是LED背光LCD TV備受期待。但摩根士丹利證券強(qiáng)調(diào)，LED的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也正改變中，包括面板廠商和系統(tǒng)大廠都不約而同朝LED布局進(jìn)行整合，例如Samsung LED的新產(chǎn)能即將在今年下半年就會(huì)投產(chǎn)，而這些發(fā)展并不利于純LED廠的競(jìng)爭(zhēng)力維持。

摩根士丹利證券預(yù)期，來(lái)自產(chǎn)能供過(guò)于求的不確定性，將超過(guò)ODM代工訂單的持續(xù)性，加上晶電在照明業(yè)務(wù)方面的通路布局較為欠缺，預(yù)期晶電接下來(lái)獲利表現(xiàn)將不易回復(fù)到2007年的榮景。在獲利和股東權(quán)益提升恐有限之前提下，目前對(duì)晶電維持Underweight之投資評(píng)等，惟目標(biāo)價(jià)由原本的22元，調(diào)升到65元。

-小麥

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