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[導(dǎo)讀] 今年 4 月旺季仍將很旺,行業(yè)景氣驅(qū)動(dòng)因素變?yōu)檎彰?,后續(xù)淡季將不淡。
 
 今年 4 月 LED 板塊仍將迎來旺季,且我們預(yù)測仍將旺上加旺, 只是今年景氣驅(qū)動(dòng)因素已變?yōu)檎彰?,我們預(yù)計(jì) 2014 年 LED 照明

今年 4 月旺季仍將很旺,行業(yè)景氣驅(qū)動(dòng)因素變?yōu)?strong>照明,后續(xù)淡季將不淡。

今年 4 月 LED 板塊仍將迎來旺季,且我們預(yù)測仍將旺上加旺, 只是今年景氣驅(qū)動(dòng)因素已變?yōu)檎彰?,我們預(yù)計(jì) 2014 年 LED 照明和 LED 背光將形成黃金交叉,LED 照明市場規(guī)模(1000 億元)將超過 LED 背光;

LED 照明處于三年黃金周期起點(diǎn),所以其驅(qū)動(dòng)的行業(yè)景氣度向上將可以持續(xù),而去年 4 月份由 LED 背光源驅(qū)動(dòng)的行業(yè)景氣向上僅是季節(jié)波動(dòng),不可同日而語;所以我們認(rèn)為今年 LED 板塊旺季很旺,淡季不淡。

從 LED 幾個(gè)季度小趨勢來看,今年 4 月后行業(yè)景氣將會(huì)持續(xù)。

去年 4 月 LED 景氣突然爆發(fā), 此前兩個(gè)季度并無明顯跡象,主要原因即為其驅(qū)動(dòng)為 LED 背光。而從 2013Q4 到 2014Q1 已經(jīng)開始淡季不淡,臺(tái)灣企業(yè)四季度環(huán)比持平甚至略有增長,明顯好于往年季節(jié)性下滑 10-15%,今年一季度也將明顯淡季不淡,背后原因是行業(yè)景氣驅(qū)動(dòng)因素已經(jīng)變?yōu)長ED 照明,所以我們認(rèn)為今年 4 月之后的 LED 景氣持續(xù)性將更加確定。

Cree 以及國內(nèi)鴻利、洲明、國星以及利亞德等二線 LED 廠商公布靚麗四季報(bào),進(jìn)一步驗(yàn)證我們對 LED 行業(yè)一直以來的判斷。

2014 年為 LED 照明三年周期起點(diǎn)年,要空間有空間,要業(yè)績有業(yè)績,LED 板塊比較繼續(xù)迎來戴維斯雙升,我們繼續(xù)看好 LED 板塊性機(jī)會(huì),三安、聚飛、華燦、鴻利、利亞德、陽光、德豪、同方股份和洲明等。
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