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[導(dǎo)讀]   LED半導(dǎo)體照明網(wǎng)訊 隨著LED需求攀升,去年第4季以來買盤進(jìn)駐LED族群,激勵(lì)封裝龍頭億光(2393)、芯片龍頭晶電(2448)合計(jì)市值逼近千億大關(guān),券商看好今年LED照明趨勢(shì)確立,并預(yù)估億光今年每股盈余上看

  LED半導(dǎo)體照明網(wǎng)訊 隨著LED需求攀升,去年第4季以來買盤進(jìn)駐LED族群,激勵(lì)封裝龍頭億光(2393)、芯片龍頭晶電(2448)合計(jì)市值逼近千億大關(guān),券商看好今年LED照明趨勢(shì)確立,并預(yù)估億光今年每股盈余上看4.8元,計(jì)算CB轉(zhuǎn)換之后稀釋每股盈余達(dá)4.23元,本益比約15.1倍。

億光LED照明營收比重三級(jí)跳,前年包含組件、封裝在內(nèi)的照明營收比重不到10%,去年并入德國燈具廠WOFI之后,8月開始計(jì)入合并營收,帶動(dòng)億光去年第3季營收69.89億元?jiǎng)?chuàng)歷史新高,營收也躍居最重要營收來源,達(dá)20%以上。

億光預(yù)估今年照明營收比重將達(dá)30%以上,大幅超越背光穩(wěn)居第一大產(chǎn)品線,盡管WOFI從10月開始進(jìn)入傳統(tǒng)淡季,然不少法人在LED族群中只觀察億光的原因,就是因?yàn)閮|光并入德國WOFI。

群益證券指出,WOFI步入傳統(tǒng)淡季,但是去年第4季有中國背光、照明訂單挹注,平衡WOFI的淡季效應(yīng),預(yù)估去年第4季營收為66.83億元,季減4.38%,衰退幅度優(yōu)于原先預(yù)估的10%。

也受惠于上季表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期,群益證券認(rèn)為今年在LED照明主流確立之下,億光全年?duì)I收上看289.75億元,毛利率、營益率雙雙回升,預(yù)估全年每股稅后純益為4.8元,不過如果考慮CB轉(zhuǎn)換之后的稀釋后每股盈余,將略減至4.23元,每股盈余可望攀升至最近4年以來新高。億光近來深獲買盤青睞,三大法人持股水位突破38%,帶動(dòng)市值來到308.66億元,以上周五收盤價(jià)72.9元、每股盈余4.23~4.8元推算,億光的本益比約15.1~17.2倍。

至于價(jià)格激戰(zhàn)區(qū)的上游晶粒廠,目前法人推算晶電去年損益僅貼近損平,今年最粗略的計(jì)算約1.1元以上,以晶電現(xiàn)階段股價(jià)換算,本益比明顯高于下游封裝廠。

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