兆馳收購浙江飛越 直通廣電運營商
2013 年12 月3 日晚,兆馳發(fā)布公告,擬將以自有資金收購何明耀持有的浙江飛越數(shù)字科技有限公司100%股權(quán)。
收購對價1 億元人民幣,根據(jù)業(yè)績承諾分四期支付,收購協(xié)議包含詳細(xì)的保持核心團隊穩(wěn)定安排。
(1)根據(jù)協(xié)議,目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格為1 億元,于協(xié)議簽訂三個工作日內(nèi)支付3600 萬,股權(quán)交割日后三個工作日支付2400 萬元,剩余4000 萬元分別于2014、2015、2016 年在目標(biāo)公司完成業(yè)績承諾的前提下分期支付。
(2)業(yè)績承諾,包括2014-2016 年,電視機銷售收入分別不少于3 億、4 億、5 億元,機頂盒銷售收入每年均不少于1.5 億元。同時協(xié)議還對相關(guān)銷售毛利率做了限定,還對相應(yīng)業(yè)績承諾提前完成和未完成等情況做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付的不同安排。
(3)協(xié)議約定,何明耀承諾至少在目標(biāo)公司任職三年并擔(dān)任目標(biāo)公司的總經(jīng)理一職。何明耀離職后3 年內(nèi)不允許從事或經(jīng)營與公司及目標(biāo)公司相類似或相競爭的業(yè)務(wù)。何明耀承諾并保證浙江飛越主要技術(shù)人員和銷售人員在2014-2016 年三個會計年度期間及期滿后一年內(nèi)不得離職,且離職后2 年內(nèi)不允許從事與公司及浙江飛越相類似或相競爭的業(yè)務(wù); 何明耀必須就上述事宜制定切實可行的保障方案經(jīng)公司認(rèn)可,并要求本協(xié)議列明的相關(guān)人員做出書面承諾。整體上看,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議內(nèi)容詳細(xì)且謹(jǐn)慎,有效保障公司作為收購方的長遠(yuǎn)利益。
直通浙江廣電運營商,助力智能電視和三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)推廣,長遠(yuǎn)戰(zhàn)略布局全國廣電運營商。
(1)浙江飛越成立于2004 年,是一家在國家三網(wǎng)融合背景下致力于"互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)"等終端服務(wù)領(lǐng)域的國家級高新技術(shù)企業(yè),在浙江省內(nèi)外廣播電視行業(yè)樹立了較好的企業(yè)品牌與客戶知名度,有多年與廣電系統(tǒng)合作的經(jīng)驗。公司在國內(nèi)市場主要是和電視品牌商合作,缺乏與廣電運營商合作的經(jīng)驗,尤其是運營商加密技術(shù)。浙江飛越能較好地實現(xiàn)制造、技術(shù)、客戶、區(qū)域等方面與公司的優(yōu)勢互補,發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),通過廣電運營商大力拓展智能電視和三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)。
(2)對浙江飛越的股權(quán)收購,是公司加速實施全國運營商市場戰(zhàn)略布局的重要舉措,符合公司的整體的發(fā)展戰(zhàn)略。浙江是東部經(jīng)濟發(fā)達(dá)的省份,具有較強的經(jīng)濟消費能力,公司與華數(shù)合作是推進運營商市場的第一單,與運營商合作的實際執(zhí)行效果影響著與全國其它運營商的商務(wù)談判和合作力度。通過在浙江地區(qū)的戰(zhàn)略布局將為其它省份的合作提供成熟的營銷經(jīng)驗和推廣模式。