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[導(dǎo)讀]觸控面板龍頭F-TPK宸鴻(3673)法說會中釋出今年營運樂觀訊息,26日股價上漲2%,收在580元。 法人表示,第2季邁入產(chǎn)業(yè)淡季,宸鴻觸控面板訂單聚焦下半年,要等到下半年業(yè)績才會大幅成長,而外資未大幅調(diào)整宸鴻預(yù)估

觸控面板龍頭F-TPK宸鴻(3673)法說會中釋出今年營運樂觀訊息,26日股價上漲2%,收在580元。


法人表示,第2季邁入產(chǎn)業(yè)淡季,宸鴻觸控面板訂單聚焦下半年,要等到下半年業(yè)績才會大幅成長,而外資未大幅調(diào)整宸鴻預(yù)估值,僅德意志證券、高盛證券小幅調(diào)升宸鴻目標價,野村證券則微幅調(diào)降宸鴻目標價。

宸鴻淡季營運表現(xiàn)穩(wěn)健,首季再賺進1個股本。
法說會中,宸鴻總經(jīng)理孫大明表示,今年首季營收494.33億元,稅后純益46.42億元,均為歷來次高;每股稅后純益13.18元。
不過,鴻海集團旗下觸控面板廠英特飛去年底拿下蘋果iPad mini薄膜觸控面板貼合訂單,今年良率提升,凱基投顧最新的蘋果觀察報告中預(yù)測,英特飛(GIS)在良率改善下,將自第2季開始,取代宸鴻成為iPad mini的觸控面板主要供應(yīng)商,TPK宸鴻很難像過去一樣,維持獨霸iPad觸控面板供應(yīng)商的地位。

對此,孫大明樂觀的說,宸鴻致力于產(chǎn)品組合的變化及結(jié)構(gòu)上的調(diào)整,現(xiàn)在影響營收的是季節(jié)性因素,較少受單一客戶影響,而第1季毛利率17.8%,也比去年同期好很多,而且市場本來就應(yīng)該有多家企業(yè)良性競爭。

展望第2季,宸鴻財務(wù)長劉詩亮表示,觸控筆電和AIO電腦觸控需求持續(xù)強勁,目前產(chǎn)能滿載,必須等到下半年新產(chǎn)能陸續(xù)開出后,才能挹注新一波成長動能;至于手機和平板電腦季節(jié)性比較明顯,平板電腦因為沒有新產(chǎn)品上市,需求較弱。

預(yù)估第2季營收大約下滑10~15%,至于營業(yè)利益率為11%。
今年第1季宸鴻產(chǎn)品組合有了變化,觸控筆電所占營收比重提升到10%。
孫大明表示,去年觸控筆電出貨量500萬臺,今年市場預(yù)估滲透率是15%,以此推算觸控筆電出貨會有5-8倍年成長。
但宸鴻現(xiàn)有產(chǎn)能僅能較去年成長150%,所以產(chǎn)能是遠遠供不應(yīng)求,要等到今年下半年,達鴻4.5代廠,再加上平潭5.5代廠產(chǎn)能開出之后,NB的產(chǎn)能、出貨才會看到爆發(fā)力。

下半年達鴻第2座4.5代廠將投產(chǎn),此外,平潭5.5代廠預(yù)定在10月開始量產(chǎn)。
劉詩亮表示,這是全世界第1座5.5代OGS廠,根據(jù)良率調(diào)整速度,新廠貢獻可能要等到2014年,估計觸控筆電到今年底占營收比重會是在15-20%。


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