本土面板廠商的競爭

除了韓國的挑戰(zhàn)一直存在，來自中國大陸政策扶植、大陸面板廠的威脅，亦日漸加重。早期中國大陸本地缺乏大尺寸液晶面板產(chǎn)能，因此一直以來都對臺廠維持穩(wěn)定的電視面板采購量，2009年起更以面板采購團形式，使大陸對臺廠面板采購的數(shù)量與金額公開化。由于歐美市場需求趨緩，中國市場的五一、十一、春節(jié)檔期，確實也成為影響臺灣面板業(yè)出貨淡旺季的重要因素。但是，這個局面可能正在改變。因為近年來中國開始發(fā)展本土高世代液晶面板產(chǎn)線后，尤其在2012年大陸面板廠已大量供應32英寸等電視面板，大陸彩電廠商對臺廠電視面板的采購需求，呈現(xiàn)趨緩跡象。

2013年大陸面板廠全開拼出貨，據(jù)市調(diào)機構(gòu)DisplaySearch大中華區(qū)副總裁謝勤益預測，大陸電視面板自制率將超過30％，一舉超越韓國，僅次于臺灣面板雙虎合計約40％的市占。而大陸面板廠持續(xù)擴產(chǎn)，帶給臺灣的競爭強度會加大。謝勤益指出，2012年下半年起大陸面板廠8.5代線持續(xù)放量，京東方、華星光電在去年初合計市占率約13％，年底拉高到25.1％，全年大陸3家主要面板廠合計電視市占率已經(jīng)達到25.8％。根據(jù)各家面板廠最新出貨預測的統(tǒng)計，2013年臺灣面板雙虎仍是大陸電視面板最大供應商，合計市占率預估為41.3％。值得注意的是，今年大陸面板廠增加出貨力道，華星光電將成為大陸電視面板第三大供應商，而華星、京東方、中電熊貓等3家面板廠合計市占率將拉高到30.8％，換句話說，大陸電視面板自制率將沖上3成以上的新高水平。至于韓國面板廠市占率則是估計由去年的32％，滑落到今年的26.6％。

值得注意的是，大陸還將持續(xù)投資興建8.5代線，除了京東方在北京的8.5代廠之外，今年底合肥的8.5代廠也將量產(chǎn)。華星光電也正在籌建第二座8.5代廠，預計在2015年初投產(chǎn)。此外，三星在蘇州的8.5代廠會在今年底投產(chǎn)，LGD廣州8.5代廠則是預定在2014年量產(chǎn)。隨著本土8.5代廠陸續(xù)量產(chǎn)，大陸可能進一步提高面板進口關稅，恐將影響臺灣面板競爭力。

2013年1月初，中國大陸發(fā)改委又針對三星、LGD、群創(chuàng)、友達、華映、彩晶等6大面板廠開出壟斷價格罰款，其中，群創(chuàng)、友達、華映、彩晶遭罰3.53億人民幣。據(jù)報道，大陸方面還要求上述6大面板廠不能再延后釋放研發(fā)技術，而要加緊與中國大陸面板廠合作。

而曾經(jīng)被媒體稱為面板女王的中國電子視像行業(yè)協(xié)會秘書長兼副會長白為民日前指出，開罰給大家一個公平競爭的機會，未來誰愿意與大陸合作，誰就發(fā)展得好。同時官方還釋出2013年可能是其最后一次率團來臺采購面板（今年預計采購約3000萬片）、自2014年起臺灣面板廠就得自求多福等訊息。

一系列地跡象表明，臺廠在中國電視面板市場的供貨優(yōu)勢正在消退，這也意味著，中國大陸市場對于臺灣面板廠的業(yè)績支撐動能，日后可能漸漸轉(zhuǎn)淡。即便臺灣面板廠此刻與大陸業(yè)者全面緊密結(jié)合，能否確保日后江山不沒，完全無法預測。畢竟商場上沒有永遠的敵人，但也沒有永遠的朋友。

回顧這幾年臺灣及韓國、日本面板廠的競爭，在部份高端技術方面，以日本、韓國技術較為領先，例如氧化物制程、OLED有機發(fā)光顯示器等等，但若就產(chǎn)品開發(fā)及業(yè)務彈性來看，其實臺面板廠商有足夠的實力。但臺灣面板廠商財務狀況不佳，研發(fā)能力強但對于新顯示技術投資保守。大陸面板廠商研發(fā)能力不足卻積極建設LTPS、AMOLED產(chǎn)線，規(guī)模有機會超越臺灣，突破關鍵是吸收臺灣專業(yè)人才。吸納臺灣人才讓大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)得以快速擴張，成為臺灣勁敵。現(xiàn)在大陸投資目標轉(zhuǎn)向新顯示技術，勢必得持續(xù)挖角臺灣人才以補強研發(fā)能力，臺灣人才將是兩岸產(chǎn)業(yè)消長關鍵。

未來臺灣面板廠在中國大陸面板廠、韓國面板廠雙向夾擊下，營運發(fā)展將會走下坡、或停滯不前或再造佳績？臺廠并非真的沒有機會，但得視個別廠商的產(chǎn)品創(chuàng)新、技術層次、經(jīng)營管理、業(yè)務拓展、生產(chǎn)效率等等各方面的能力與效益而定。

　　三、當前臺灣面板產(chǎn)業(yè)破局之路

這兩年，臺韓日面板廠在全球不景氣下，都暫緩在液晶面板領域的投資，該面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展變動的，只有中國大陸的高世代液晶面板線的投資以及日本高世代液晶面板產(chǎn)線的縮減和融資、中小尺寸液晶面板線的重組等。

由于大陸面板廠商在本土市場攻勢凌厲，三星LGD因大陸市占率節(jié)節(jié)敗退，重啟蘇州廣州兩條8.5代廠投資，將在今年底或明年初量產(chǎn)。京東方去年底也宣布在重慶建8.5代廠，中電熊貓也可能在南京建8.5代廠。此消彼長，目前韓國面板業(yè)市占率約50%，臺灣超過30%，日本降至10%以下，大陸面板廠則上升至10%，隨大陸掀起新的8.5代建廠計劃，預估2015年大陸市占率將達到20%，作為大陸電視品牌廠商的首要采購面板地——臺灣面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)受到威脅。

據(jù)WitsView研究部主管張小彪表示，大陸政府已宣示，2020年本地面板自制率要達100%，臺灣面板廠在大陸均沒有設廠，可是大陸是全球最大液晶電視市場，是消化友達、群創(chuàng)面板產(chǎn)能的重要下游出?？凇Ｒ坏┐箨懕就撩姘鍙S不斷壯大，臺灣在大陸面板市占率會持續(xù)萎縮。

近年來大陸從保護本土面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看，在大尺寸液晶面板進口關稅將從現(xiàn)在的5%，可能會進一步提升到8%；中國電子視像協(xié)會副會長白為民認為臺灣面板商要“提高警覺”。可見，當前臺灣面板產(chǎn)業(yè)將面臨更為殘酷而復雜的局面，而如何破局，將是臺灣面板業(yè)界人士的共同面對的難題。

但臺灣面板廠商對當前及未來的將要發(fā)展的困境，并不會坐觀不理，并開始準備和行動，加以化解。隨著全球面板產(chǎn)業(yè)日益好轉(zhuǎn)，臺灣面板產(chǎn)業(yè)開始扭轉(zhuǎn)頹勢，贏來利好前景。2013年1-4月，以友達、群創(chuàng)、華映及彩晶四大面板廠商的大尺寸出貨量及增長率來看，出貨較為平穩(wěn)。

從中小尺寸液晶面板看，彩晶、華映的出貨量微幅下跌，而友達和群創(chuàng)的出貨量正逐步走高。

[!--empirenews.page--]

目前，從臺灣面板業(yè)者的行動中，可解讀為幾方面：首先，臺灣以面板雙虎—友達、群創(chuàng)為首力抗陸廠，透過新尺寸與新技術提升價值，與大陸面板業(yè)者打產(chǎn)品差異化之戰(zhàn)，創(chuàng)造競爭優(yōu)勢；其次，加強與日本的合作，在面板代工、參與股份及技術方面加強合作；最后，尋求本土的解決之道，深耕電視代工領域，盡力在本地消化一部分的面板產(chǎn)能。

增強面板技術含量 走產(chǎn)品差異化之路

臺灣面板廠技術仍領先大陸面板廠，而且臺灣面板廠產(chǎn)品線變化比較靈活，去年以39英寸、50英寸避開32英寸面板的競爭，成功開拓出新的市場，同時拉開和韓國面板廠的差距。今年進一步推出4K2K超高分辨率面板，希望延續(xù)在大陸電視面板市場的優(yōu)勢。

大陸華星光電與京東方在站穩(wěn)32英寸電視面板龍頭之后，今年切入46英寸及55英寸等更大尺寸電視面板，不過受到靜電問題的困擾，有可能導致大陸面板廠商在提升面板大型化過程中產(chǎn)品良率的降低；由于拿原本32英寸面板產(chǎn)能去轉(zhuǎn)換，切入平電腦用面板領域，使得電視面板產(chǎn)能持續(xù)流失，這將有助今年第2季底面板報價往上，友達與群創(chuàng)等臺廠，今年可望寡占大陸大尺寸電視面板市場。如京東方因為接獲美系客戶平板用面板訂單，多數(shù)產(chǎn)能將在今年第3季轉(zhuǎn)往7至10英寸的平板用面板，在轉(zhuǎn)換過程中，除了面臨良率問題，也會造成產(chǎn)能流失。 大陸兩大面板廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)換不順，使得整個大尺寸面板供給降低不少，這將有助于第2季底，大尺寸面板報價往上，進一步改善友達與群創(chuàng)等面板廠下半年的獲利。

友達與群創(chuàng)一直為大陸大量供應高端大尺寸液晶電視面板，避開大陸面板廠力推的32英寸面板市場，現(xiàn)在大陸競爭對手，切入46、55英寸電視面板，遭遇低良率，使得產(chǎn)能無法開出，友達與群創(chuàng)今年在大陸大尺寸液晶電視面板，將持續(xù)享有技術優(yōu)勢。據(jù)NPD DisplaySearch副總裁謝勤益認為，大陸積極扶植本土面板廠，但大陸面板廠八、九成產(chǎn)能仍只生產(chǎn)32寸面板，其他全部進口，主力供應商仍是群創(chuàng)及友達，今年還看不到大陸面板廠對友達、群創(chuàng)的威脅。

DisplaySearch統(tǒng)計，2012年第4季，群創(chuàng)占有大陸電視面板市占率達23.5％，友達為13.2％。群創(chuàng)本身高達44％的電視面板是出貨到大陸，友達則是33％，雙虎依賴大陸市場最深，今年仍持續(xù)受惠最大。

至于在產(chǎn)品布局上，大陸面板廠主要為6代廠及8代廠，恐無法全面提供市場所需的所有尺寸面板。對于大陸同業(yè)而言，臺灣面板產(chǎn)品覆蓋更全，布局更早。群創(chuàng)去年推出 39英寸、50英寸面板后大獲好評，今年又再接再厲推出 29英寸、58英寸電視面板。其中 29英寸在新興市場熱賣，而 58英寸則在歐美等成熟市場大賣。群創(chuàng)2013年還會強化新尺寸產(chǎn)品的經(jīng)營，除了既有產(chǎn)品線要提升良率、擴大供貨，也會持續(xù)開發(fā)其它新產(chǎn)品，包括 65英寸、84英寸等超大尺寸面板。除了尺寸的差異化之外，群創(chuàng)也要在技術、規(guī)格上做到差異化。第一步就是全力搶攻超高分辨率 4K2K 面板，奇美電祭出優(yōu)惠價格，希望逐步把價差縮小到 1.5~2 倍。至于 IGZO 和 OLED 面板也將在明年導入量產(chǎn)。友達擁有從3.5代到8.5代的各世代面板廠，能提供客戶從1.5至65寸符合市場需求的的各個尺寸及產(chǎn)品應用。友達電視出貨的平均尺寸領先業(yè)界，如39英寸以上的電視面板出貨量大幅提升，占總體電視面板出貨的57%，預計第二季大于39英寸出貨到今年年底占比可望近7成，且全年平均尺寸將領先全球平均尺寸。另外，友達持續(xù)針對4K2K的平臺研發(fā)， 2013年第一季友達4K2K產(chǎn)品已大量出貨，預估第二季出貨將超過第一季的倍數(shù)成長。未來友達也將積極進一步降低4K2K的成本，使4K2K產(chǎn)品能快速普及，預計友達的4K2K產(chǎn)品出貨可望在今年底占55英寸以上出貨2成左右。

韓國FPD產(chǎn)業(yè)的尖端技術實力可與日本比肩，而且從部件、材料到器件、產(chǎn)品全部在國內(nèi)完成，與之相比，臺灣的產(chǎn)業(yè)競爭力稍顯遜色。而大陸面板業(yè)者在巨大市場需求下也強勢崛起，趕超臺灣，臺灣在前有韓企，后有大陸面板廠商的夾擊下，不得不與近年衰落的日前有加強合作，在臺灣面板廠商的生產(chǎn)規(guī)模和日本的先進技術和品牌方面，雙方有很大的互補性。

在臺灣，近年面板廠商與日本企業(yè)合作的勢頭前所未有地高漲。臺灣鴻海精密工業(yè)（通稱富士康）與夏普的合作就是具有代表性的一例。富士康對日本的夏普進行了投資。兩公司在此次合作中瞄準的是全球市場。通過臺日合作，進軍日本和臺灣以外的第三地區(qū)的情況將逐漸增加。

為推動臺灣與日本的高科技產(chǎn)業(yè)合作，臺灣的行政機構(gòu)也在積極采取措施。臺灣行政院2011年12月16日核定了“臺日產(chǎn)業(yè)合作搭橋方案”，依照該方案；此外，還在建設以臺日產(chǎn)業(yè)合作企業(yè)為對象的工業(yè)區(qū)“臺日產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園區(qū)”等，隨著這種雙向合作的推進，臺日合作的范圍將擴大到全世界。

實際上，臺灣液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直在日本的技術、生產(chǎn)設備及部件、材料供給等支持下完成的，一直依靠日本走到今天，所以與日本企業(yè)的關系親密無間。以OLED為例，友達在2012年2月與日本出光締結(jié)OLED的策略聯(lián)盟，以開發(fā)次世代的面板應用。由于OLED仍在初期發(fā)展狀況，不斷在產(chǎn)業(yè)鏈上下游尋求合作機會，不論是在材料或是制程技術。友達可能會考慮和索尼成立一家合資企業(yè)，合作生產(chǎn)AMOLED面板來以保持與韓國企業(yè)的競爭力。今年第2季度，友達擴大和索尼合作，在索尼全新65英寸、55英寸4K2K液晶電視將陸續(xù)在全球上市的情況下，將從友達全年采購的4K2K液晶面板量上看450萬片。

目前，臺灣面板業(yè)者聯(lián)手日企對抗韓企，效果如何，將拭目以待。