[導(dǎo)讀]摩根士丹利證券把下一代iPad(iPad 3)的背光模組大拆解,發(fā)現(xiàn)晶粒數(shù)維持84顆,但因亮度更亮,單位售價從2.6美元增加為3美元,增幅13%,對晶電(2448)頗為有利。
外資法人緊盯蘋果新產(chǎn)品進(jìn)度,最熱門的就是iPad 3與
摩根士丹利證券把下一代iPad(iPad 3)的背光模組大拆解,發(fā)現(xiàn)晶粒數(shù)維持84顆,但因亮度更亮,單位售價從2.6美元增加為3美元,增幅13%,對晶電(2448)頗為有利。
外資法人緊盯蘋果新產(chǎn)品進(jìn)度,最熱門的就是iPad 3與iPhone 5。其中,自從市場傳出iPad 3的背光模組燈條從2條降為1條之后,各家外資忙著向供應(yīng)鏈確認(rèn)規(guī)格,摩根士丹利把單價、毛利、對臺廠的利弊均一一進(jìn)行分析,頗受市場矚目。
摩根士丹利科技產(chǎn)業(yè)分析師施曉娟指出,iPad 3的背光模組設(shè)計目的更為輕薄,整個背光模組總成本從18.4美元降為17.6美元,成本少4%,規(guī)格上,84顆晶粒維持不變,但亮度要求更亮,所以晶粒單位售價增加13%,這對晶電有利。
施曉娟認(rèn)為,LED產(chǎn)業(yè)的選股??邏輯是「上游優(yōu)于下游」,晶電第3季產(chǎn)能利用率在95%至100%的高檔,璨圓(3061)則是100%,隆達(dá)(3698)也能有90%以上的高水準(zhǔn)。長期來說,中國大陸的照明需求,是產(chǎn)業(yè)的營運(yùn)催化劑。
摩根士丹利進(jìn)一步分析,iPad 3燈條減少為1條,臺表科(6278)較為不利;而對整體組裝的瑞儀來說則是中性的影響,主要是更為輕薄的組裝難度提高,原本2條燈條組裝費(fèi)用1.5 美元,減少為1條之后為0.8美元,單位雖售價下滑,但毛利率卻反向增加。
包括摩根士丹利在內(nèi),近期有不少外資跳出來力挺瑞儀,花旗環(huán)球證券認(rèn)為瑞儀股價急跌兩成,已經(jīng)充分反映第3季旺季不旺的利空,目前本益比不到十倍,加上長期成長態(tài)勢不變,預(yù)估今、明年每股純益分別為12.83元、14.61元,投資評等「買進(jìn)」,目標(biāo)??價維持160元。
花旗環(huán)球表示,雖然iPad 3燈條減少,但瑞儀競爭力不會因此受到影響,首先是至少今年這項新設(shè)計還不會執(zhí)行、其次是競爭同業(yè)未順利打進(jìn)iPad供應(yīng)鏈、最后則是整體毛利率不會受到影響。
瑞信證券日前指出,瑞儀可以等到120元再進(jìn)場撿便宜,結(jié)果這波最低殺到123元隨即展開急彈,股價走勢預(yù)測頗為準(zhǔn)確。
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