MIC:面板2011年供需平衡大尺寸更集中
盡管工研院預(yù)期,由于中國大陸高世代面板新產(chǎn)能將于2011-2012年陸續(xù)開出,使得全球面板業(yè)最快在2012年、最遲2013年就會(huì)陷入供給過剩。不過,MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師周士雄指出,若就2011年來看,由于新產(chǎn)能大致上只有友達(dá)光電(2409)、Samsung、LGDisplay的8.5代線擴(kuò)產(chǎn),新增產(chǎn)能有限,整體說來,2011年全球液晶面板供需仍將會(huì)呈現(xiàn)均衡的狀態(tài),而且可能會(huì)比2010年更緊俏一點(diǎn)。40寸以下的TV面板甚至還有漲價(jià)空間,至于40寸以上則恐將持續(xù)下跌。
市占版圖變化方面,周士雄認(rèn)為,由于規(guī)模較小的液晶面板廠已紛紛將5、6代線以下的產(chǎn)線,轉(zhuǎn)去切割中小尺寸面板,淡出大尺寸面板應(yīng)用市場。例如臺(tái)灣的中華映管(2475)、瀚宇彩晶(6116)等等。預(yù)期2011年大尺寸液晶面板的廠商市占將更為集中。
預(yù)估2011年全球前4大液晶面板廠,占全球大尺寸面板之市占率,將由2010年的80%,提升到85%。其中,韓系面板廠在大尺寸面板市場的占有率仍將保持第1大,臺(tái)灣將穩(wěn)居第2位。
不過,據(jù)估計(jì),韓系兩大廠2011年在大尺寸面板市占率,可能會(huì)較2010年持續(xù)提高、達(dá)到51%-53%,臺(tái)灣面板業(yè)2011年在全球大尺寸面板市場之占有率,則可能較2010年下降,來到37%-40%。至于中國大陸高世代面板產(chǎn)線因2011年大多還在建廠、設(shè)備導(dǎo)入、試產(chǎn)階段,因此對全球液晶面板產(chǎn)業(yè)應(yīng)還不會(huì)造成明顯影響。
根據(jù)MIC預(yù)估,臺(tái)灣液晶面板業(yè)2011年在液晶監(jiān)視器面板和液晶電視面板之出貨量,均可望較2010年持續(xù)成長。但在中小尺寸面板之出貨量,可能會(huì)較2010年衰退12%。主因是中小尺寸面板在2011年就會(huì)開始面臨來自中國大陸5代線、6代線新產(chǎn)能開出搶市的競爭壓力。
因應(yīng)變局,臺(tái)灣中小尺寸面板供應(yīng)商正持續(xù)投入觸控面板、AMOLED主動(dòng)式矩陣有機(jī)發(fā)光二極體顯示器、電子紙等領(lǐng)域之發(fā)展。
其中,AMOLED在2010年仍由Samsung獨(dú)家供應(yīng),主要應(yīng)用市場以智慧型手機(jī)為主。但目前已成為各大面板廠積極搶進(jìn)的市場。因?yàn)锳MOLED可透過模擬方式提高解析度,并可改善開口率、提高發(fā)光效率,進(jìn)而提升材料壽命,同時(shí)還可將材料利用率提升10%、降低材料成本。
包括LGD、友達(dá)光電(2409)、奇美電子(3481)都已明確規(guī)劃投入,預(yù)計(jì)新產(chǎn)能將于2011年陸續(xù)量產(chǎn),MIC預(yù)期,此將有助于吸引更多品牌廠商和應(yīng)用商品導(dǎo)入,并推動(dòng)AMOLED面板之生產(chǎn)朝更高世代產(chǎn)線移動(dòng)。
依據(jù)公司規(guī)劃,友達(dá)旗下3.5代線AMOLED產(chǎn)線已于2010年第四季投產(chǎn),月投片量約7000片,另1條4.5代AMOLED產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于2011年第二季投產(chǎn),月投片量估達(dá)1.5萬片。Samsung旗下4.5代及5.5代AMOLED產(chǎn)線也將分別于2010年第四季、2011年第二季投產(chǎn),8代AMOLED產(chǎn)線更計(jì)劃將于2012年開出。LGD的4.5代AMOLED產(chǎn)線亦于2010年第四季投產(chǎn)。
電子紙2010年則系由臺(tái)灣廠商(元太E-Ink(8069))以電泳式顯示技術(shù)寡占,但MIC評(píng)估,隨著電子紙產(chǎn)品朝向彩色化發(fā)展,越來越多廠商和技術(shù)進(jìn)入彩色化電子紙量產(chǎn)階段,例如Fujitsu膽固醇液晶顯示技術(shù)、Bridgestone電子粉流體顯示技術(shù)、高通Mirasol共振顯示技術(shù)(預(yù)計(jì)2011年上半年上市)、Liquavista電濕潤顯示技術(shù)(預(yù)計(jì)2011年下半年量產(chǎn))等等,這將使電子紙市場的競爭更加激烈,臺(tái)灣電子紙廠商的市占率可能也將逐漸下滑。