近60億美元LED饕餮盛宴開啟 12股最受益
2011年中國LED產(chǎn)業(yè)將接近60億美元
在政府支持下和新應(yīng)用的帶動下,2011年中國LED市場將從去年的47億美元增長到58億美元,上升23%。
由于更加廣泛地用于液晶電視和街道照明,LED已成為中國制造的熱門產(chǎn)品,而且是很有吸引力的投資領(lǐng)域。另外,政府對該產(chǎn)業(yè)的支持似乎正在產(chǎn)生效果。預(yù)計明年中國LED市場將達到69億美元,到2015年達到111億美元,2010-2015年的復(fù)合年度增長率為17.7%,中國LED市場覆蓋多種應(yīng)用,包括LED顯示器、交通信號燈、汽車燈、LCD背光、手機鍵盤、數(shù)碼相機閃光燈、裝飾照明、路燈和普通照明。
路燈將是最大的應(yīng)用領(lǐng)域,今年將達到15億美元,預(yù)計2012年達到18億美元。由于大尺寸LCD電視和筆記本電腦采用LED,LCD背光市場也將迎來強勁增長,2015年銷售額將從今年的7.13億美元增長到18億美元。
中長期來看,驅(qū)動LED產(chǎn)業(yè)增長的一個新因素將是普通照明市場。鑒于降低碳排放的全球性趨勢,中國普通照明領(lǐng)域?qū)ED的需求將非常強勁。LED的功耗低,而且環(huán)保。IHS iSuppli 公司的數(shù)據(jù)顯示,今年LED在普通照明領(lǐng)域的出貨量將占到總體LED市場的15.5%。
盡管LED目前在中國比較紅火,但與美國和臺灣等地相比,中國大陸的LED產(chǎn)業(yè)仍然處于初期階段。中國在該領(lǐng)域處于落后地位,原因包括技術(shù)能力落后以及缺乏經(jīng)驗豐富的管理人員和研發(fā)工程師。另外,中國在LED晶圓等核心環(huán)節(jié)及上游領(lǐng)域缺乏知識產(chǎn)權(quán),也是一個嚴重問題。
但是,中國LED廠商能夠從地方及中央政府獲得充足的資金,這將幫助國內(nèi)企業(yè)占領(lǐng)大部中國LED市場。迄今為止,地方政府為廠商購買MOCVD設(shè)備提供至少70%的補貼,相當(dāng)于每臺機器補貼150萬美元左右。另外,政府還提供稅收及水電優(yōu)惠,鼓勵企業(yè)投資于國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè),這對于本地企業(yè)來說也很有吸引力。
十二五規(guī)劃力挺LED照明行業(yè) 機構(gòu)看好4股
電容器價格指數(shù)持續(xù)上升。本期電子元器件價格指數(shù)105.64 點,基本平穩(wěn)。電子元件相比分立器件和集成電路表現(xiàn)出色,本期電子元件上漲了2.33%,主要受電阻器、電容器和晶體振蕩器的上漲拉動,其中電容器指數(shù)連續(xù)上漲5周,累計漲幅7.2%。
上周以來A股市場電子元器件行業(yè)個股中,漲幅最大的前五位依次是新綸科技(002341)、通富微電(002156)、*ST 偏轉(zhuǎn)、東光微電(002504)、鴻利光電(300219)。跌幅最大的前五位分別是萊寶高科(002106)、福星曉程(300139)、長信科技(300088)、航天電器(002025)、 *ST 福日。
6月全球芯片銷售額247 億美元,同比降0.4%。根據(jù)SIA數(shù)據(jù),6月全球芯片銷售額達到247 億美元,比5 月份的250 億美元減少1.2%,同比下降0.4%。二季度全球芯片銷售額環(huán)比減少2%,但同比仍增長了3.7%,預(yù)計今年全球芯片銷售額仍有望實現(xiàn)5.4%的增長。
CMIC:預(yù)計2015年中國LED照明產(chǎn)值達5000億元。CMIC(中國市場情報中心)最新發(fā)布:“十二五規(guī)劃”對LED發(fā)展目標進行了明確描述,旨在2015年LED照明占據(jù)中國國內(nèi)通用照明市場30%以上,產(chǎn)值預(yù)期達到5000億元,并積極推動中國LED 照明產(chǎn)業(yè)進入世界前三強。
盡管半年度業(yè)績分化嚴重,我們?nèi)钥春?月份后全球電子行業(yè)旺季的景氣度回升,建議重點關(guān)注鋰電池模組產(chǎn)能轉(zhuǎn)移受益股欣旺達(300207),以及LED 照明領(lǐng)域的鴻利光電、瑞豐光電(300241)、國星光電(002449)、陽光照明(600261)等。