日前，匯頂科技發(fā)布公告稱，擬通過現(xiàn)金支付的方式購買 NXP B.V.(以下簡稱“恩智浦”)旗下的語音及音頻應(yīng)用解決方案業(yè)務(wù)(以下簡稱“VAS業(yè)務(wù)”)。

公告顯示，基于擴(kuò)展技術(shù)研究領(lǐng)域和產(chǎn)品應(yīng)用市場的公司戰(zhàn)略，著力于在移動(dòng)終端、IoT和汽車領(lǐng)域?yàn)楦嘤脩籼峁?yīng)用覆蓋面更廣的領(lǐng)先技術(shù)、產(chǎn)品及應(yīng)用解決方案，公司擬以現(xiàn)金出資1.65億美元購買恩智浦VAS業(yè)務(wù)。

本次交易涉及《資產(chǎn)購買協(xié)議》及其相關(guān)附件，以及后續(xù)將與恩智浦當(dāng)?shù)刈庸竞炇鸬摹懂?dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議》，匯頂科技已于2019年8月16日與恩智浦簽署主協(xié)議。

1.65億美元收購恩智浦VAS業(yè)務(wù)

對于恩智浦，相信半導(dǎo)體業(yè)界均不會陌生。恩智浦是全球知名半導(dǎo)體企業(yè)，主要為射頻、模擬、電源管理、接口、安全和數(shù)字處理產(chǎn)品提供高性能混合信號解決方案，其產(chǎn)品和方案主要應(yīng)用于汽車、智能識別、網(wǎng)絡(luò)安全、便攜和可穿戴設(shè)備以及IoT等。

資料顯示，恩智浦股本為204.51億美元，2018年度總資產(chǎn)236.2億美元、凈資產(chǎn)123.9億美元，營收94.1億美元、凈利潤26.5億美元。恩智浦在全球逾30個(gè)國家設(shè)有業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，員工達(dá)30000人。

匯頂科技這次收購標(biāo)的為恩智浦集團(tuán)VAS業(yè)務(wù)的專屬資產(chǎn)包，資產(chǎn)分布在恩智浦全球各地子公司中，包括固定資產(chǎn)、存貨、專屬技術(shù)及知識產(chǎn)權(quán)、尚在履行中的合同，以及目標(biāo)資產(chǎn)所包括的合同關(guān)系與指定人員。

公告介紹稱，恩智浦VAS業(yè)務(wù)涵蓋的職能包括設(shè)計(jì)研發(fā)、項(xiàng)目管理、產(chǎn)品營銷及客戶服務(wù)支持等，主要提供語音和音頻解決方案，其解決方案主要用于智能手機(jī)、智能穿戴、IoT 等領(lǐng)域，主要客戶為國內(nèi)外知名安卓手機(jī)廠商。

恩智浦官網(wǎng)顯示，其音頻領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品包括音頻放大器、AM/FM收音機(jī)和音頻、音頻轉(zhuǎn)換器、車載收音機(jī)開關(guān)邏輯、數(shù)字解調(diào)器、IF調(diào)諧器、硅調(diào)諧器、智能觸覺驅(qū)動(dòng)器等。其中，在智能音頻放大器領(lǐng)域恩智浦為市場領(lǐng)導(dǎo)者。

截至2019年8月4日，恩智浦VAS業(yè)務(wù)的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨的賬面價(jià)值合計(jì)1595.1萬美元。在本次交易中，恩智浦VAS業(yè)務(wù)擬向匯頂科技轉(zhuǎn)讓總計(jì)200多件專利。

為完成收購，匯頂科技將通過匯頂科技(香港)有限公司在恩智浦VAS業(yè)務(wù)所在的部分國家設(shè)立孫公司，與匯頂科技及其現(xiàn)有子公司一起承接VAS業(yè)務(wù)相關(guān)的固定資產(chǎn)、存貨、專屬技術(shù)及知識產(chǎn)權(quán)、尚在履行中的合同，以及目標(biāo)資產(chǎn)所包括的合同關(guān)系與指定人員。

從指紋芯片到布局物聯(lián)網(wǎng)

匯頂科技是一家基于芯片設(shè)計(jì)和軟件開發(fā)的整體應(yīng)用解決方案提供商，致力于人機(jī)交互和生物識別技術(shù)的研究與開發(fā)，包括芯片設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)，以及向客戶提供完整解決方案，目前其主要產(chǎn)品包括指紋識別芯片和電容觸控芯片。

在指紋識別芯片領(lǐng)域，匯頂科技無論在技術(shù)和出貨量已處于全球領(lǐng)先位置，客戶包括華為、OPPO、vivo、小米、榮耀、一加等知名智能手機(jī)廠商。全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，在2018年中國IC設(shè)計(jì)企業(yè)營收排名中，匯頂科技排名第六。

與此同時(shí)，近年來匯頂科技也在努力擴(kuò)展技術(shù)研究領(lǐng)域和產(chǎn)品應(yīng)用市場，將目光投向除智能手機(jī)外的其他移動(dòng)終端、汽車以及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

2018年，匯頂科技通過收購了德國CommSolid，開始加速布局物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，今年5月，匯頂科技正式推出其藍(lán)牙芯片GR551x系列。匯頂科技官網(wǎng)顯示，目前其產(chǎn)品包括微控制器、低功耗藍(lán)牙、心率傳感器、入耳檢測、生物識別產(chǎn)品、人機(jī)交互產(chǎn)品等。

收購恩智浦VAS業(yè)務(wù)，亦是匯頂科技布局物聯(lián)網(wǎng)的重要舉措。匯頂科技發(fā)布新聞稿表示，此次收購?fù)ㄟ^整合VAS在語音和音頻領(lǐng)域的專利技術(shù)優(yōu)勢，以及恩智浦業(yè)界領(lǐng)先的研發(fā)力量，將有力拓寬匯頂科技在智能終端的創(chuàng)新應(yīng)用，并夯實(shí)公司在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局。

匯頂科技CEO張帆在新聞稿中表示，此次收購是匯頂科技未來產(chǎn)業(yè)布局中的戰(zhàn)略性一步。他認(rèn)為VAS的加入，將拓寬匯頂科技現(xiàn)有智能終端和IoT產(chǎn)品線的應(yīng)用廣度，顯著增強(qiáng)在智能穿戴設(shè)備等智能音頻應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)能力，為客戶提供更豐富的創(chuàng)新產(chǎn)品組合，為匯頂科技的戰(zhàn)略發(fā)展注入新的創(chuàng)新動(dòng)能。

近年來，隨著指紋識別芯片進(jìn)入市場成熟期，匯頂科技將目光投向市場廣闊的物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，此次收購若成功，對其戰(zhàn)略布局而言無疑是相當(dāng)利好。

不過，正如公告風(fēng)險(xiǎn)分析所言，這次交易的交易模式及過程受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場環(huán)境及經(jīng)營管理等因素影響，尚存在不確定性;該交易尚需獲得境內(nèi)及境外主管部門的審批，存在一定的不確定性;交易完成后，若不能達(dá)到投資預(yù)期或不能形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同，會對公司戰(zhàn)略布局產(chǎn)生一定的不利影響。

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