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[導讀]物聯(lián)網(wǎng)是下一代信息技術(shù)重要組成部分,國家和相關企業(yè)積極促進行業(yè)標準和商業(yè)模式逐步成熟,產(chǎn)業(yè)面臨高成長機會,預計到2015 年產(chǎn)值將達7500億元。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)應用廣泛,目前較為成熟的領域有安防監(jiān)控、

物聯(lián)網(wǎng)是下一代信息技術(shù)重要組成部分,國家和相關企業(yè)積極促進行業(yè)標準和商業(yè)模式逐步成熟,產(chǎn)業(yè)面臨高成長機會,預計到2015 年產(chǎn)值將達7500億元。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

物聯(lián)網(wǎng)應用廣泛,目前較為成熟的領域有安防監(jiān)控、智能交通、智能電網(wǎng)、智能物流等。易觀國際數(shù)據(jù)表明,2010年物聯(lián)網(wǎng)在安防、交通、電力和物流領域的市場規(guī)模分別為600億元、300億元、280億元和150億元,預計至2015年分別增加到1500億元、1000億元、1100億元和650億元。

智能物流是傳統(tǒng)物流和先進信息技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以高效收集物流信息,并通過統(tǒng)一的信息處理中心實現(xiàn)物流信息的統(tǒng)計、分析和管理,從而提高運輸、倉儲、配送各環(huán)節(jié)的效率,實現(xiàn)智能物流。智能物流能夠顯著降低物流成本。據(jù)世界銀行估計,目前我國社會物流成本相當于GDP的17%,而美國通過大規(guī)模應用智能物流將物流成本占比降到10%以下。此外,智能物流通過商品溯源(尤其是食品)機制可以保障商品品質(zhì),分析質(zhì)量問題的源頭,便于質(zhì)量監(jiān)控。2010年,我國社會物流總額125.4萬億元,同比增長15%,物流業(yè)增加值為2.7萬億元,同比增長13.1%.隨著物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及信息化程度的提高,智能物流成為行業(yè)發(fā)展趨勢,易觀國際數(shù)據(jù)表明,2010年智能物流市場規(guī)模約為150億元,至2015年產(chǎn)值將增加到650億元。

智能交通系統(tǒng)(ITS)利用攝像頭及各種無線傳感技術(shù),通過對車流數(shù)據(jù)的收集、整理和分析,使道路系統(tǒng)依靠自身智能將交通運量調(diào)整至最佳狀態(tài),使交通更加安全、節(jié)能、高效。我國政府大力扶持智能交通產(chǎn)業(yè),5月份交通部出臺《交通運輸信息化“十二五”規(guī)劃》,明確提出要通過信息化手段提升交通運輸管理能力和服務水平。我國智能交通系統(tǒng)主要應用在公路交通、城市道路交通和城市公交信息化三方面。隨著我國城市化進程發(fā)展,智能交通產(chǎn)業(yè)保持高速增長。據(jù)易觀國際統(tǒng)計,2010年智能交通產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為300億元,至2015年將增加到1000億元,年均復合增速約27%.

視頻監(jiān)控是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)重要組成部分,其他物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(如智能交通、智能物流等)一般都要引入視頻監(jiān)控功能。此外,我國提出“平安城市”計劃,將安防尤其是視頻監(jiān)控列為重點建設項目。賽迪顧問預測2011年我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模將達到450億元,同比增長約16.9%.

統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)標準 打破閉環(huán)應用

目前我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)以閉環(huán)應用為主,企業(yè)在較為成熟的應用領域獨自為戰(zhàn),產(chǎn)業(yè)較為分散。其根本原因是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)缺乏統(tǒng)一標準,新領域缺乏成熟商業(yè)模式。公司業(yè)務以定制項目為主,缺乏可復制性;企業(yè)之間沒有標準接口,無法共享資源。以智能交通和智能物流兩個子產(chǎn)業(yè)為例,兩者在車輛定位、道路信息和線路指引方面存在較多業(yè)務重疊。因為缺乏統(tǒng)一標準,信息很難在交通管控部門和物流企業(yè)之間共享,造成重復建設和資源浪費。

由于缺乏統(tǒng)一標準,我國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)集中度較低。以RFID標簽為例,不同應用對RFID標簽的頻率、傳輸距離等技術(shù)指標的需求各有不同,因而生產(chǎn)企業(yè)缺乏統(tǒng)一標準。從市場份額來看,2009年達華智能的市場占有率為18.95%,而其他排名前十位的企業(yè)市場占有率均低于4%,行業(yè)較為分散。

針對這一現(xiàn)狀,目前我國政府正在積極推進物聯(lián)網(wǎng)標準建設,2006年以來,相繼成立了電子標簽工作組、國家傳感器網(wǎng)絡標準組(WGSN)和國家通信標準工作組(CCSA),積極制定傳感器、RFID等領域相關的技術(shù)標準,推動示范項目,逐步促進物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)整體架構(gòu)的標準化建設。

企業(yè)面臨重大發(fā)展機遇

標準成熟和應用創(chuàng)新是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。產(chǎn)業(yè)將從成熟應用領域逐步向外擴張,通過統(tǒng)一標準實現(xiàn)互聯(lián)共享的跨行業(yè)應用,取代單一閉環(huán)應用;通過商業(yè)模式創(chuàng)新,從公用、商用市場進入產(chǎn)值規(guī)模更大的民用市場,最終實現(xiàn)“萬物互連”。

根據(jù)新華社發(fā)布的《2009-2010年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報告》,2010年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到約2000億元,預計到2015年,產(chǎn)值規(guī)模將達到7500億元,年均復合增長率超過30%.賽迪顧問預測,到2020年,物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模將是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的30倍,物聯(lián)網(wǎng)將成長為萬億級產(chǎn)業(yè)。

隨著我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大發(fā)展,龍頭企業(yè)將會應運而生。目前我國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)普遍規(guī)模較小,通常只在單個成熟領域開展業(yè)務。因而企業(yè)要想做大做強,需要從兩方面著手:一是橫向擴張,擴大應用范圍;二是縱向擴張,整合產(chǎn)業(yè)鏈。

橫向擴張的關鍵在于商業(yè)模式的創(chuàng)新、成熟和低成本復制。企業(yè)在當前領域打造成熟商業(yè)模式,并將其靈活復制到相近領域,從而拓展業(yè)務范圍。如遠望谷將其在鐵路物流中形成的RFID應用延伸到商品溯源領域,和五糧液合作白酒溯源防偽業(yè)務;主要從事智能交通和金融POS機業(yè)務的新大陸也開始涉足動物溯源領域。

企業(yè)在橫向擴張的同時,也在產(chǎn)業(yè)鏈上進行垂直整合。由于目前物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)還缺乏成熟的商業(yè)模式,因而產(chǎn)業(yè)鏈缺乏明確上下游關系。一般由系統(tǒng)集成企業(yè)兼顧軟件開發(fā)、應用服務角色;硬件企業(yè)相對獨立,位于系統(tǒng)集成企業(yè)的上游。目前產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)垂直整合趨勢,系統(tǒng)集成商開始向上游硬件生產(chǎn)延伸;而傳統(tǒng)硬件生產(chǎn)企業(yè)也通過并購、參股、成立子公司等模式更多參與下游業(yè)務。

估值合理 關注新應用

根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)三層架構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈劃分,物聯(lián)網(wǎng)相關上市公司主要包括上游硬件生產(chǎn)企業(yè)和下游系統(tǒng)集成企業(yè)兩大類。其中硬件廠商業(yè)務集中在感知層、網(wǎng)絡層,而應用層企業(yè)以系統(tǒng)集成商為主,其中智能交通領域較為成熟,企業(yè)最多。

從估值水平來看,wind物聯(lián)網(wǎng)概念板塊的歷史平均動態(tài)市盈率為41.53倍(2005年9月-2011年10月),其中歷史最低水平為17.37倍,出現(xiàn)在2008年底。截至10月26日,板塊整體動態(tài)市盈率為29.46倍。

雖然物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)前景廣闊,但目前行業(yè)還處于起始階段,行業(yè)標準和商業(yè)模式有待進一步完善,考慮到板塊市盈率并不低,給予行業(yè)“同步大市”的投資評級。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的成長動力在于新興應用,因而我們建議重點關注具有可行性和市場空間的新應用,包括商品溯源、手機支付、二維碼等,其次關注上游具有規(guī)模效益和技術(shù)門檻的硬件企業(yè)。


 

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