“云計(jì)算”，這個(gè)讓很多人感到云里霧里的新名詞正在成為自“物聯(lián)網(wǎng)”之后資本市場(chǎng)最受矚目的炒作主題。

1月份有關(guān)云計(jì)算的消息頻出。22日，業(yè)界權(quán)威的ICT研究機(jī)構(gòu)計(jì)世資訊(CCW Research)聯(lián)合業(yè)內(nèi)50余家知名的云計(jì)算概念廠商，共同發(fā)布了“促進(jìn)中國(guó)SaaS與云計(jì)算健康發(fā)展”倡議書，認(rèn)為云計(jì)算是我國(guó)IT產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)全球創(chuàng)新、發(fā)展軟件與服務(wù)業(yè)的重大機(jī)遇，也將成為推動(dòng)我國(guó)信息化普及的主流模式。

會(huì)上成立了“云集”計(jì)世資訊曹開(kāi)彬、中國(guó)聯(lián)通康楠、浪潮集團(tuán)李凱、網(wǎng)動(dòng)Live UC朱云等60多名業(yè)內(nèi)知名專家的第三屆“中國(guó)SaaS與云計(jì)算專家顧問(wèn)團(tuán)”。

一波“云旋風(fēng)”頃刻刮來(lái)，但掀起的狂沙也模糊了人們的視線。中國(guó)的云計(jì)算到底存在多少價(jià)值？機(jī)構(gòu)熱炒“云計(jì)算”，忽悠的成分又有多少？

走中國(guó)特色“云計(jì)算”道路：只有聯(lián)想與浪潮在做

從學(xué)術(shù)上來(lái)說(shuō)，云計(jì)算僅意味著云計(jì)算基礎(chǔ)構(gòu)架這一核心技術(shù)，但資本市場(chǎng)上所謂的云計(jì)算，事實(shí)上是一個(gè)廣義的云計(jì)算應(yīng)用概念。即只要通過(guò)借用云計(jì)算技術(shù)，來(lái)達(dá)到云計(jì)算效果的一切應(yīng)用領(lǐng)域，都可以戴上云計(jì)算概念這頂帽子。

理財(cái)周報(bào)記者日前對(duì)話上海著名高校一計(jì)算機(jī)系云計(jì)算研究領(lǐng)域教授，他向記者表示，中國(guó)目前在學(xué)術(shù)領(lǐng)域研究云計(jì)算的高校和機(jī)構(gòu)有很多，像華師大、交大和中科院都有。但說(shuō)真正運(yùn)用到商業(yè)的，恐怕只有浪潮集團(tuán)和聯(lián)想集團(tuán)。

在聯(lián)想和浪潮之間，聯(lián)想目前處于領(lǐng)頭。但即使是中國(guó)最好的聯(lián)想，其云計(jì)算研究成果也只是在學(xué)習(xí)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)之后做的一些改進(jìn)，而沒(méi)有真正的自主創(chuàng)新。

“國(guó)內(nèi)在這個(gè)領(lǐng)域的差距和國(guó)外太大了。”他解釋說(shuō)，“Google是全球做云計(jì)算的先鋒，百度現(xiàn)在提出框計(jì)算概念來(lái)和Google相抗衡。但事實(shí)上這兩者在搭建框架上的差異是，Google已經(jīng)把房子都建好了，百度還沒(méi)有開(kāi)始搭。”

既然中國(guó)沒(méi)有核心云計(jì)算技術(shù)，那中國(guó)的云計(jì)算發(fā)展遵循的是什么道路呢？

“所謂中國(guó)特色的云計(jì)算道路，就是一家本身?yè)碛旋嫶笥脩羧旱钠髽I(yè)，借助一些云計(jì)算的技術(shù)，或者只是把以前的技術(shù)包裝一下，達(dá)到云計(jì)算的效果，然后發(fā)展一系列服務(wù)，把它作為一個(gè)云計(jì)算概念來(lái)炒作。”

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，浪潮集團(tuán)下有兩家上市公司浪潮軟件(600756.SH)和浪潮信息(000977.SZ)，而真正在做核心服務(wù)器的其實(shí)只有浪潮信息一家。

湘財(cái)證券研究員李元博向記者透露，浪潮信息自2007年四季度以來(lái)，已經(jīng)累積銷售4路服務(wù)器1萬(wàn)臺(tái)，并計(jì)劃向8路服務(wù)器進(jìn)軍。1月14日，浪潮集團(tuán)高級(jí)副總裁袁誼生在北京舉行的媒體溝通會(huì)上表示，今年浪潮在云計(jì)算方面有兩方面動(dòng)作，第一是要自主研發(fā)服務(wù)器和存儲(chǔ)設(shè)備，第二是與VMware等云計(jì)算軟件技術(shù)供應(yīng)商聯(lián)手開(kāi)發(fā)，著重于解決云計(jì)算的安全問(wèn)題。

受云計(jì)算概念炒作，浪潮信息從年初開(kāi)始，股價(jià)一路飆升，從1月4日的10元，一度上漲到1月14日時(shí)的最高價(jià)15.28元，漲幅超過(guò)50%。

會(huì)下雨的“云”

可以看出，云計(jì)算的炒作有兩個(gè)核心：第一，在中國(guó)，能從云計(jì)算中獲益的公司，用戶群越大的越受益；第二，中國(guó)發(fā)展云計(jì)算，核心技術(shù)的比拼根本不存在，拼得只是包裝能力。

似乎可以預(yù)見(jiàn)的是，在中國(guó)，服務(wù)提供商將是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈中最大的獲益者。

太平洋證券研究員于英儀表示，“因?yàn)閷?duì)于云計(jì)算的構(gòu)架，每個(gè)公司提供的版本不同，服務(wù)商最終選擇哪一家不能確定，所以他們的獲利不是那么直觀。但是服務(wù)提供商的獲利卻是很直接的。”

于英儀認(rèn)為可以長(zhǎng)期關(guān)注那些以云計(jì)算提供在線服務(wù)的小企業(yè)，比如神州泰岳(300002.SZ)。神州泰岳的主營(yíng)業(yè)務(wù)——中國(guó)移動(dòng)飛信就是一項(xiàng)云計(jì)算服務(wù)，這也是神州泰岳被歸類為云計(jì)算概念股的原因。“因?yàn)榇蠊鹃_(kāi)發(fā)一個(gè)新業(yè)務(wù)，收益占比很小，但對(duì)小公司來(lái)說(shuō)，對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)卻是巨大的。”

但是，整個(gè)漫長(zhǎng)的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈中，“硬件獲益還是先于軟件的。”中銀國(guó)際分析師查一亮這樣告訴記者。

“云計(jì)算帶來(lái)的機(jī)會(huì)，并不是開(kāi)發(fā)新一代的計(jì)算機(jī)，也不是服務(wù)器的數(shù)量有爆發(fā)式的增長(zhǎng)，而是在整個(gè)連接方式上的轉(zhuǎn)變。”深圳華為技術(shù)有限公司戰(zhàn)略部劉南杰也這樣認(rèn)為，云計(jì)算發(fā)展過(guò)程，最先受益的肯定是硬件生產(chǎn)商，他進(jìn)一步向記者解釋說(shuō)，“服務(wù)器和存儲(chǔ)器生產(chǎn)商最先受益。”

“但云計(jì)算時(shí)代，硬件方面的變化不大。”華東師范大學(xué)計(jì)算機(jī)系研究云計(jì)算領(lǐng)域的一位教授也向記者透露。“主要的突破是在軟件方面，整個(gè)平臺(tái)的架構(gòu)是最有挑戰(zhàn)的。”這也同時(shí)意味著盡管硬件會(huì)先從云計(jì)算中獲益，但不會(huì)帶來(lái)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。“軟件企業(yè)方面的增值是最大的，遠(yuǎn)遠(yuǎn)要大于硬件制造商。”

“云”緋聞考察

目前中國(guó)的云計(jì)算服務(wù)，包括基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件四大類。其中基礎(chǔ)設(shè)施如前所述有浪潮信息與聯(lián)想，以及方正科技(600601.SH)；提供搭建平臺(tái)服務(wù)的公司中，鵬博士(600804.SH)與網(wǎng)宿科技(300017.SZ)受益較為明顯；東軟集團(tuán)(600718.SH)與中國(guó)軟件(600536.SH)則是提供基礎(chǔ)軟件的翹楚；應(yīng)用軟件當(dāng)面，用友、金蝶、焦點(diǎn)科技是主力，但用友軟件(600588.SH)真正的收益還要等待前面3大步驟的完成。對(duì)于前端的耗時(shí)，大概5、6年。

至于最終的用戶端炒得比較熱的就是三家移動(dòng)通信公司，包括中國(guó)移動(dòng)的“大云”系統(tǒng)，聯(lián)通的“互聯(lián)云”系統(tǒng)，以及電信緊跟著推出的“e云”系統(tǒng)。

中國(guó)移動(dòng)通信研究院業(yè)務(wù)支撐所副所長(zhǎng)孫少陵曾公開(kāi)表示，中國(guó)移動(dòng)的“大云”項(xiàng)目是利用開(kāi)源Hadoop系統(tǒng)搭建云計(jì)算研究環(huán)境。預(yù)計(jì)中移動(dòng)不久將會(huì)把實(shí)驗(yàn)室云計(jì)算平臺(tái)擴(kuò)容到1024個(gè)節(jié)點(diǎn)，并計(jì)劃在今年發(fā)布大云1.0版本。

其余運(yùn)營(yíng)商緊隨其后，中國(guó)電信的“e云”是和EMC攜手推出；中國(guó)聯(lián)通的“互聯(lián)云”項(xiàng)目，計(jì)劃打造成一個(gè)集成了硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用和服務(wù)的綜合性平臺(tái)。

但據(jù)理財(cái)周報(bào)記者從某中央職能部門權(quán)威人士處了解到的信息，三家電信的“云計(jì)劃”基本上都是舉大旗，在5到6年內(nèi)不可能投入到實(shí)際應(yīng)用。“他們自己3G和TD都已經(jīng)來(lái)不及應(yīng)付了，哪還有工夫去做云計(jì)算。”該權(quán)威人士說(shuō)到。

除了移動(dòng)通信領(lǐng)域外，辦公領(lǐng)域涉及到“云計(jì)算”的典型是清華同方最近推出的“云終端”項(xiàng)目。清華同方旗下有上市公司同方股份(600100.SH)，但與之關(guān)聯(lián)不大。該項(xiàng)目是通過(guò)用一臺(tái)“云終端”代替幾十臺(tái)呼叫中心的PC，來(lái)實(shí)現(xiàn)節(jié)約投入成本和維護(hù)成本的目的。但某高校計(jì)算機(jī)系教授表示，這個(gè)“云終端”事實(shí)上只是“新瓶裝舊酒”而已。