第三季度NAND營業(yè)收入回升到52億美元，從中可以吸取一些重要教訓

據(jù)IHS iSuppli公司的移動與嵌入記憶體市場簡報，在日本3月地震之后，NAND閃存產(chǎn)業(yè)快速復蘇，為目前遭受泰國洪水沖擊的硬盤廠商提供了寶貴經(jīng)驗。

第三季度NAND閃存營業(yè)收入增長9.9%，達到52億美元，扭轉了第二季度下滑4.3%的局面，如圖3所示。第三季度營業(yè)收入創(chuàng)下NAND產(chǎn)業(yè)有史以來的最高水平，可見其復蘇勢頭是多么強勁。
 
 

泰國發(fā)生洪水，從7月開始大部分地區(qū)持續(xù)被淹。這是日本3月地震和海嘯以來，亞洲2011年發(fā)生的第二次重大自然災害。

盡管現(xiàn)在仍然為時過早，難以準確估計泰國洪災的破壞程度并與日本地震相比較，但這兩場分別沖擊硬盤與NAND產(chǎn)業(yè)的災難存在明顯差異。

首先，日本地震的破壞僅限于一家關鍵的NAND供應商——東芝，當時它控制著35-40%的NAND閃存市場。盡管東芝受到打擊，但三星電子、美光和海力士半導體等其它NAND供應商能夠隨即增加產(chǎn)量，滿足需求并繼續(xù)向主要客戶供貨。雖然東芝第二季度營業(yè)收入與利潤率受到地震的直接打擊，但該公司在其最新財報中表示，第三季度地震的影響將很小，這表明其復蘇速度比最初的預期要快。

因此，雖然日本災害造成的人員傷亡較大，但NAND產(chǎn)業(yè)的復蘇比較迅速。而且，由于NAND供應鏈比較靈活和具有彈性，未受影響的廠商可以擴大生產(chǎn)，使得供應商和客戶可以依靠庫存管理來維持正常運營。

相比之下，泰國洪災影響到不只一家硬盤供應商。全球四分之一的硬盤產(chǎn)能位于泰國，五家最大的供應商中，有三家都在泰國災區(qū)設有工廠。因此，與日本災害只影響到東芝一家NAND閃存供應商的情況不同。

另外，由于其它地區(qū)的硬盤生產(chǎn)已經(jīng)處于滿載狀態(tài)，幾乎沒有增產(chǎn)空間，所以目前泰國災區(qū)以外的硬盤產(chǎn)能受到制約。這也與當時日本的情況不同，當時其它廠商輕松地彌補了東芝的產(chǎn)量缺口。

泰國與日本發(fā)生的災害有一個關鍵的不同，在日本的企業(yè)能夠迅速重整旗鼓，而在泰國的供應商則需等待洪水消退，才能全面評估損失情況，而洪水可能需要幾個月才能退走。

IHS公司認為，對于目前遭受泰國洪災困擾的硬盤供應商來說，關鍵是吸取日本災害的教訓，尤其是如何靈活調(diào)節(jié)產(chǎn)能。在日本發(fā)生地震之后，NAND供應商反應敏捷，在一家廠商受到?jīng)_擊之后馬上提高產(chǎn)量。就整體高科技產(chǎn)業(yè)而言，這場災難也促使廠商開始討論供應鏈的脆弱性，以及廠商應對意外事件的能力。這將使進一步加強整體產(chǎn)業(yè)防御未來災難的準備。

泰國洪災只會令人更加重視日本災害的教訓，甚至彰顯硬盤廠商有必要在供應鏈中準備冗余備份，以分散地理風險。當前的洪災也可以幫助硬盤產(chǎn)業(yè)重視改善庫存管理，以減輕未來災害對關鍵客戶的沖擊。