芯片業(yè)受災(zāi)指數(shù)：
硅晶圓★★★★★
閃存★★★★☆
DRAM內(nèi)存★★★☆☆
對國內(nèi)的影響：★★★☆☆
日本在全球電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中處于關(guān)鍵一環(huán)，特別是在上游核心芯片領(lǐng)域，如硅晶圓、DRAM內(nèi)存、閃存等領(lǐng)域，占據(jù)舉足輕重的地位。這次地震和海嘯，使得日本的芯片業(yè)供應(yīng)鏈遭受了嚴(yán)重沖擊，并將在全球范圍內(nèi)對相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)帶來影響。
據(jù)悉，在地震直接影響的區(qū)域(宮崎、巖手、福島、秋田四縣)內(nèi)，共有18座芯片生產(chǎn)廠，包括12英寸廠1座、8英寸廠7座、6英寸廠7座、5英寸及以下芯片廠3座。這些芯片廠的合計產(chǎn)能約占日本半導(dǎo)體總產(chǎn)能的20%，占全球總產(chǎn)能的4%左右。華泰聯(lián)合證券分析師姚宏光表示，日本電子產(chǎn)業(yè)受地震影響的程度和持續(xù)時間還要視災(zāi)區(qū)的進(jìn)一步信息反饋，以及震后的電力、交通恢復(fù)狀況而定。但相對明確的是，日本NAND和D RAM在全球的產(chǎn)能占比較大，如果相關(guān)企業(yè)由于電力和交通異常，而不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，可能會造成全球市場價格明顯上漲。
硅晶圓成重災(zāi)區(qū)
硅晶圓是這次地震中受損最嚴(yán)重的行業(yè)。市場調(diào)研公司iSuppli發(fā)布報告，稱日本地震導(dǎo)致全球用于生產(chǎn)半導(dǎo)體的四分之一硅晶圓生產(chǎn)中止。半導(dǎo)體用硅晶圓是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的上游原材料之一，目前全球最大供貨商是日本信越化學(xué)旗下的信越半導(dǎo)體，其2010年月產(chǎn)能達(dá)120萬片12英寸硅晶圓，全球市場占有率達(dá)33%；全球第二大供貨商是住友金屬與三菱合資成立的SU M CO，全球市場占有率達(dá)29%，二者合計全球市場占有率達(dá)62%。受地震影響，信越化學(xué)工業(yè)株式會社的白河工廠已經(jīng)停產(chǎn)。ME MCElectronic M aterials Inc。的宇都宮工廠也停產(chǎn)。這兩家工廠的合計產(chǎn)量，約占全球用于生產(chǎn)半導(dǎo)體的硅晶圓供應(yīng)量的25%。這些工廠生產(chǎn)的硅晶圓，主要用于生產(chǎn)閃存和D R A M等內(nèi)存器件，不僅用于滿足日本國內(nèi)的需求，而且向全球各地的半導(dǎo)體制造商供應(yīng)硅晶圓。因此，這些工廠停產(chǎn)，影響可能涉及日本以外的廣大廠商。
在D R A M內(nèi)存領(lǐng)域，日本的爾必達(dá)公司在D RA M芯片全球市場占有率為17%，是韓國三星、海力士之后排名第三的D RA M芯片供應(yīng)商。不過，由于爾必達(dá)公司大部分標(biāo)準(zhǔn)型D RA M產(chǎn)能都在臺灣生產(chǎn)，其在日本國內(nèi)的廠房主要位于廣島、秋田，距離震中較遠(yuǎn)，受損情況較輕，盡管地震后廣島廠、秋田廠雖然在11日暫時停工，但隔日隨即全面復(fù)工。不過，受上游原材料供應(yīng)緊張，以及日本電力、物流交通方面受到的影響，爾必達(dá)公司要想短期內(nèi)恢復(fù)到地震前的生產(chǎn)水平，也并不容易。
相對于D R A M內(nèi)存，閃存芯片在這次地震中則嚴(yán)重得多。日本東芝的N A N D Flash芯片全球市場占有率為35%(含東芝與SanD isk的合資公司)，僅次于韓國三星。地震后，東芝曾一度宣布位于震區(qū)的兩家工廠停產(chǎn)，自然牽動芯片市場的神經(jīng)。所幸的是，東芝主要的N A N D生產(chǎn)線集中在關(guān)西地區(qū)，并沒有受到太大影響，但相關(guān)原材料供應(yīng)、交通受阻與日本基礎(chǔ)建設(shè)受到的沖擊，東芝方面還在評估后續(xù)效應(yīng)。由于N A N DFlash芯片是iPhone、iPad等熱銷產(chǎn)品的關(guān)鍵部件，因此，N A N D Flash芯片供應(yīng)受影響，使得市場擔(dān)心iPhone、iPad的供應(yīng)跟不上，據(jù)傳，香港市場上水貨iPad已經(jīng)被炒到了12000元人民幣一臺。
中國市場現(xiàn)漲價潮
截至目前，我國在硅晶圓、D R A M內(nèi)存、閃存這樣的上游核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)還不具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力，所需產(chǎn)品絕大部分需要進(jìn)口，因此，日本地震給相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的沖擊，勢必對中國市場帶來影響。
記者從多家電子市場了解到，日本地震發(fā)生后，韓國、中國臺灣相關(guān)廠商就做出了反應(yīng)，韓國三星、海力士、臺廠力晶半導(dǎo)體都暫停了D R A M報價。國內(nèi)市場聞風(fēng)而動，渠道商紛紛調(diào)高了D R A M內(nèi)存、N A N D閃存芯片的價格，閃存盤、數(shù)碼相機(jī)存儲芯片、M P3等產(chǎn)品價格也相應(yīng)漲價，商家還出現(xiàn)了惜售心態(tài)，希望囤貨等待價格進(jìn)一步上漲。廣州太平洋電腦城一位經(jīng)銷商告訴記者，地震之后，D R A M內(nèi)存、優(yōu)盤的價格都上漲了10%左右，且上游渠道商在控制貨源，一次性還拿不到很多?！安⒎鞘钦娴娜必?，而是大家都認(rèn)為價格會上漲，所以捂著不賣?！?BR>對于國內(nèi)市場出現(xiàn)的閃存、內(nèi)存漲價潮，深圳創(chuàng)智成科技股份有限公司總經(jīng)理徐建平指出，近年來，全球存儲芯片市場持續(xù)低迷，價格戰(zhàn)越打越烈，市場上早就在期待一個提價的契機(jī)。因此，盡管閃存、D R A M內(nèi)存在這次地震中受損程度并不是很嚴(yán)重，但日本地震給市場炒作提供了一個借口。
內(nèi)存品牌廠家威剛科技總經(jīng)理黃俊杰也指出，按照flash閃存芯片和內(nèi)存的生產(chǎn)周期來看，日本地震的影響至少要到四五月才會真正在市場“發(fā)酵”。如果說flash閃存芯片漲價有東芝工廠受損的因素，那么內(nèi)存漲價完全是在跟風(fēng)。
賽迪顧問最新的報告指出，由于芯片業(yè)供應(yīng)鏈在這次地震中受損較為嚴(yán)重，將在未來幾個月內(nèi)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游帶來相應(yīng)的沖擊。國內(nèi)眾多消費(fèi)電子產(chǎn)品代工廠的訂單，如富士康的iPhone、iPad代工業(yè)務(wù)，可能會受原材料供應(yīng)短缺影響而減少，相關(guān)廠商要做好相關(guān)的應(yīng)對準(zhǔn)備。
采寫：南都記者 高凌云