移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已是大勢(shì)所趨，運(yùn)營(yíng)商需要在保護(hù)價(jià)值“管道”的基礎(chǔ)上，精細(xì)研究戰(zhàn)略機(jī)會(huì)方向，規(guī)劃在新領(lǐng)域拓展的節(jié)奏，確保轉(zhuǎn)型成功。

2010年是全球電信發(fā)展拐點(diǎn)性的一年，其一，全球移動(dòng)用戶(hù)已達(dá)55億，移動(dòng)滲透率超80%，移動(dòng)服務(wù)已經(jīng)成為人們基礎(chǔ)的、必須的、非差異化服務(wù)之一;其二，全球移動(dòng)通信服務(wù)由語(yǔ)音向數(shù)據(jù)的遷移加速，核心驅(qū)動(dòng)來(lái)自以iPhone、Android為代表的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)和成熟，智能移動(dòng)終端用戶(hù)9.4億，滲透率達(dá)到18%，快速步入“甜區(qū)”，移動(dòng)Internet開(kāi)始滲透、動(dòng)搖很多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和商業(yè)模式。

作為第五計(jì)算時(shí)代的發(fā)動(dòng)機(jī)和生存模式，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已是大勢(shì)所趨，運(yùn)營(yíng)商需要在保護(hù)價(jià)值“管道”的基礎(chǔ)上，精細(xì)研究戰(zhàn)略機(jī)會(huì)方向，規(guī)劃在新領(lǐng)域拓展的節(jié)奏，確保轉(zhuǎn)型成功。

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將被替代

截至2010年，除日、韓等少數(shù)發(fā)達(dá)市場(chǎng)外，全球電信運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收依然主要來(lái)自語(yǔ)音和連接等基本服務(wù)，占比在70%以上，核心來(lái)自四大主流業(yè)務(wù)：語(yǔ)音和基礎(chǔ)通信連接占70%、短信/多媒體消息/即時(shí)通信等信息類(lèi)服務(wù)占比10～15%、音樂(lè)/彩鈴CRBT等語(yǔ)音通道為基礎(chǔ)的增值業(yè)務(wù)占比7-10%、移動(dòng)數(shù)據(jù)類(lèi)通道和VAS增值業(yè)務(wù)占比5-10%，向信息服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型尚未成功，但傳統(tǒng)主流業(yè)務(wù)已面臨越來(lái)越重的危機(jī)。

VoIP替代語(yǔ)音加速：自2005年以來(lái)，全球語(yǔ)音業(yè)務(wù)資費(fèi)每年下降約10%，價(jià)格彈性逐漸消失，市場(chǎng)向純惡性競(jìng)爭(zhēng)演變;而全球智能手機(jī)用戶(hù)2010年底達(dá)到9.4億，推動(dòng)Skype等VoIP業(yè)務(wù)的復(fù)蘇;2010年全球ILD國(guó)際通信流量中Skype占24.7%，其中41%為視頻流量;2011年，智能手機(jī)價(jià)格進(jìn)入100美金門(mén)檻，VoIP的發(fā)展進(jìn)入新的歷史階段，2010年CES展iPad等Tablet有58款展出，Skype5(5.6億)、TencentQQ(6億)、FaceTime、Jajah等紛紛推出支持iOS、Android平臺(tái)的VoIP應(yīng)用，VoIP對(duì)語(yǔ)音的替代加速，阻止它的似乎僅剩政策壁壘了。

微博替代SMS短信加速：中國(guó)移動(dòng)SMS人均發(fā)送數(shù)逐年下降，2008年人均月96條短信，到2009年降至93條，2010年降至86條。同時(shí)新浪微博從無(wú)到有，14個(gè)月發(fā)展用戶(hù)5000萬(wàn)，每天活躍微博數(shù)3500萬(wàn)，增長(zhǎng)迅猛，，預(yù)計(jì)今年年底新浪微博用戶(hù)有望達(dá)到2億;2011年元旦，許多日本人改變了以往短信祝福新年方式，而是采用Twitter發(fā)送祝福。2011年1月1日0點(diǎn)，日本每秒Twitt流量創(chuàng)歷史新高，達(dá)6939條/秒，集合消息和社交雙重屬性的微博等應(yīng)用對(duì)短信等傳統(tǒng)消息類(lèi)業(yè)務(wù)的替代已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的潮流。

AppStore對(duì)垂直應(yīng)用平臺(tái)(如音樂(lè))的替代加速：2010年AppStore全球下載突破100億，應(yīng)用的下載超越音樂(lè)下載;隨iPhone用戶(hù)在全球的暴漲，“病毒式”傳播的效果使AppStore全球化加速，占手機(jī)端全球下載量絕對(duì)比重，運(yùn)營(yíng)商聯(lián)盟WAC無(wú)法抗衡，AppStore根本性的改變著人們對(duì)各類(lèi)垂直下載平臺(tái)的垂青，對(duì)運(yùn)營(yíng)商音樂(lè)、游戲等下載業(yè)務(wù)平臺(tái)形成擠壓和替代。

固定場(chǎng)景下免費(fèi)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量對(duì)MBB大網(wǎng)移動(dòng)流量替代加速：2010年全球MBB流量增加3倍，未來(lái)5年將增加60倍，隨著MBB移動(dòng)流量快速增長(zhǎng)，尋求如同固網(wǎng)一樣低廉甚至免費(fèi)的寬帶流量成為用戶(hù)基本訴求，調(diào)研顯示固定、移動(dòng)場(chǎng)景下MBB流量占比存在8：2法則，使“有線無(wú)限寬、無(wú)線無(wú)限短”的網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)架構(gòu)更加清晰，通過(guò)WLAN等手段支撐80%固定場(chǎng)景下(免費(fèi))通信成為潮流，BT(英國(guó)電信)建設(shè)了200萬(wàn)WLAN熱點(diǎn)，把WLAN當(dāng)移動(dòng)服務(wù)接入點(diǎn)，中國(guó)移動(dòng)3年將建100萬(wàn)WLAN熱點(diǎn)，全球基于WLAN的MBB流量對(duì)HSPA等大網(wǎng)流量的替代加速。

以上四大電信主流業(yè)務(wù)的替代，根本驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于寬帶服務(wù)的低成本發(fā)展和Internet業(yè)務(wù)的成熟，而智能終端產(chǎn)業(yè)鏈成熟、低成本普及是大眾市場(chǎng)爆炸式增長(zhǎng)最強(qiáng)大的推手。

運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到自己所面臨的壓力和挑戰(zhàn)，必須尋找下一個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)棲身，轉(zhuǎn)型發(fā)展移動(dòng)Internet服務(wù)成為必然之路;但移動(dòng)Internet也并非坦途，全球領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)歷了三個(gè)階段：1)獨(dú)創(chuàng)和學(xué)習(xí)電信領(lǐng)域標(biāo)桿(如DOCOMO、Vodafone)階段，證明難以成功。2)學(xué)習(xí)、復(fù)制OTT領(lǐng)先SP(Apple、Google)階段，能力、機(jī)制、人才、文化、DNA不具備，同樣難以成功，借用國(guó)內(nèi)某運(yùn)營(yíng)商高層的結(jié)論：“騰訊所作的，我們做起來(lái)都沒(méi)競(jìng)爭(zhēng)力;我們所作的，騰訊未來(lái)想做都能做，而且可以免費(fèi)的做。”3)回歸本源，深度剖析移動(dòng)Internet規(guī)律和自身優(yōu)勢(shì)，尋找第三條路;那么，第三條路在哪里?

預(yù)則立，不預(yù)則廢

正確判斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段和節(jié)奏是非常關(guān)鍵的，目前電信產(chǎn)業(yè)是仍在增長(zhǎng)的萬(wàn)億美金市場(chǎng)，未來(lái)5年仍將是運(yùn)營(yíng)商主體營(yíng)收的來(lái)源，但逐步觸摸天花板，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的保護(hù)和維系仍是首要戰(zhàn)略;移動(dòng)Internet是新興產(chǎn)業(yè)，但還很弱小，成長(zhǎng)為新萬(wàn)億市場(chǎng)需要5-10年甚至更長(zhǎng)的成長(zhǎng)過(guò)程，但格局之爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始，“預(yù)則立、不預(yù)則廢?！比?011年在美國(guó)Apple和Google全球營(yíng)收之和尚不敵ATT的在美國(guó)的營(yíng)收。

首先，保護(hù)、提升管道價(jià)值，由效率的管道向智能管道演進(jìn)，同時(shí)推動(dòng)管道貨幣化運(yùn)營(yíng)。全球領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商一直致力于將管道能力提升，提高管道的效率，如升級(jí)HSPA、LTE，建設(shè)FTTX，按“有線無(wú)限寬、無(wú)線無(wú)限短”模式發(fā)展WLAN，通過(guò)固網(wǎng)和無(wú)線、室內(nèi)和室外網(wǎng)的協(xié)同來(lái)提升網(wǎng)絡(luò)吞吐能力，如ATT、O2;保護(hù)管道的高價(jià)值，通過(guò)智能的網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)價(jià)值定價(jià)和價(jià)值服務(wù)，同時(shí)約束低值流量，實(shí)現(xiàn)帶寬和收益之間的平衡;通過(guò)戰(zhàn)略合作構(gòu)建云平臺(tái)能力解決應(yīng)用創(chuàng)新和支撐難題，如Vodafone、FT;通過(guò)對(duì)QoS/QoE、安全、SLA等網(wǎng)絡(luò)能力進(jìn)行定價(jià)，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)貨幣化，如Telefonica、T-Mobile;構(gòu)建面向未來(lái)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和新商業(yè)模式，ICT支撐和XaaS服務(wù)架構(gòu)的演進(jìn)是關(guān)鍵，同時(shí)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈合作、客戶(hù)洞察研究、端云結(jié)合的體驗(yàn)和價(jià)值創(chuàng)新，有選擇的滲透ICT、M2M、移動(dòng)Internet、數(shù)字家庭等四大新領(lǐng)域，逐步將電信域的管道和渠道優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)樾骂I(lǐng)域的市場(chǎng)和價(jià)值優(yōu)勢(shì)。

其次，大幅優(yōu)化運(yùn)營(yíng)、運(yùn)維模式，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和管理。聚焦“前臺(tái)”主業(yè)，提升核心的運(yùn)營(yíng)能力;“后臺(tái)”戰(zhàn)略合作，實(shí)施管理服務(wù)。將自有資源由后臺(tái)轉(zhuǎn)移到前臺(tái)，聚焦市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)拓展和渠道管理、價(jià)值鏈合作、新業(yè)務(wù)/服務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)新;對(duì)傳統(tǒng)后臺(tái)網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)維服務(wù)，大力實(shí)施外包、集中化、BOT和引入管理服務(wù)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)伙伴提升網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)支撐能力，實(shí)現(xiàn)前臺(tái)、后臺(tái)“雙強(qiáng)”。服務(wù)將逐步貫穿于客戶(hù)需求到響應(yīng)的互動(dòng)全流程，產(chǎn)品即服務(wù)、方案即服務(wù)，把握產(chǎn)品服務(wù)化、電信ICT化、業(yè)務(wù)QoE“端管云”貫通、服務(wù)社交網(wǎng)絡(luò)化、支撐云化的大趨勢(shì)，加速推動(dòng)運(yùn)維轉(zhuǎn)型。[!--empirenews.page--]

第三，區(qū)分不同類(lèi)型的管道，差異化創(chuàng)新業(yè)務(wù)和服務(wù)，構(gòu)建層級(jí)化的商業(yè)模式。構(gòu)建數(shù)字超市，利用用戶(hù)資源和客戶(hù)渠道優(yōu)勢(shì)積極向“端云”協(xié)同服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型發(fā)展。

2009-2010年全球流量統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)管道因終端而分化，非智能手機(jī)流量約40MB/月，智能手機(jī)約400MB/月，數(shù)據(jù)卡約4Gbyte/月，呈現(xiàn)“1：10：100”三類(lèi)分化的管道。不同的管道，運(yùn)營(yíng)商控制力和收益情況也不同，“1”類(lèi)管道基本是端到端控制，流量收益比最高，且業(yè)務(wù)創(chuàng)新的空間仍然很大;“10”類(lèi)管道逐步被Apple、Google等終端廠家和OTTSP價(jià)值旁路控制，其端云服務(wù)分流、旁路了運(yùn)營(yíng)商價(jià)值;“100”類(lèi)管道讓運(yùn)營(yíng)商自損流量，欠缺盈利模式。

運(yùn)營(yíng)商需要對(duì)不同管道制定不同的業(yè)務(wù)和服務(wù)策略：對(duì)于“1”類(lèi)管道，在流量、能力上充分保障，同時(shí)積極挖潛創(chuàng)新業(yè)務(wù)和服務(wù)，如Vodafone的M-PESA、中國(guó)的家校通，推動(dòng)短信微博化等，實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化;對(duì)“10”類(lèi)管道，開(kāi)放合作，通過(guò)構(gòu)建數(shù)字超市，切入數(shù)字媒體渠道市場(chǎng)，適時(shí)通過(guò)并購(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)入“端云”協(xié)同的垂直市場(chǎng)，建立競(jìng)爭(zhēng)能力，尋求成長(zhǎng)為NO.1通道的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)向新領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的成功;對(duì)于“100類(lèi)管道”，通過(guò)WIFI、有線寬帶、無(wú)線寬帶融合等方式提升支撐能力，同時(shí)在定價(jià)和營(yíng)銷(xiāo)上收縮限制。

五大建議

移動(dòng)Internet的發(fā)展是遵循以客戶(hù)為中心不斷演進(jìn)的規(guī)律的，從需求的場(chǎng)景看，逐步從娛樂(lè)生活向工作學(xué)習(xí)、政務(wù)民生(智慧社會(huì))等方向演進(jìn);從需求內(nèi)容看，逐步從信息內(nèi)容向智慧經(jīng)驗(yàn)、情感精神、意識(shí)形態(tài)等方向延伸和演進(jìn)。

基于簡(jiǎn)單、便利、最小化、體驗(yàn)優(yōu)化、價(jià)值增值的需求，人們獲取信息內(nèi)容的入口經(jīng)歷了三階段變化：1)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站階段，2003年以前，以Yahoo、SINA為代表;2)搜索網(wǎng)站階段，2003～2008年以Google、Baidu為代表;3)社交網(wǎng)站階段，2008至現(xiàn)在以Facebook、Twitter、SINA微博為代表。目前在美國(guó)43%的信息獲取通過(guò)SNS網(wǎng)站，中國(guó)此比例達(dá)到41%。上述市場(chǎng)演進(jìn)軌跡成為InternetSP“改朝換代”的內(nèi)在動(dòng)力和約束條件。

從體驗(yàn)的需求來(lái)看，用戶(hù)需要“端管云”貫通、洞察理解客戶(hù)即時(shí)、即地、即景需求的智能業(yè)務(wù)和服務(wù)能力，Apple從“終端應(yīng)用”的成功商業(yè)模式詮釋了這一規(guī)則。

目前Internet產(chǎn)業(yè)是以?shī)蕵?lè)信息服務(wù)為主，缺乏盈利模式，但娛樂(lè)僅是人類(lèi)需求的一部分，歷遍浮華、回歸生活本質(zhì)需求之際，便是移動(dòng)Internet服務(wù)模式升級(jí)、務(wù)實(shí)發(fā)展之時(shí)，目前已經(jīng)開(kāi)始向工作學(xué)習(xí)、政務(wù)民生等社會(huì)領(lǐng)域深度滲透，內(nèi)容上向智慧共享、情感精神服務(wù)方向做深度探索。而虛擬世界的管控和意識(shí)形態(tài)引導(dǎo)已成為政府關(guān)注的戰(zhàn)略高地，如美國(guó)將Facebook、Twitter定位為戰(zhàn)略資產(chǎn)扶植發(fā)展，國(guó)家SNS、智慧社會(huì)、民生服務(wù)成為移動(dòng)Internet下一個(gè)創(chuàng)新的新領(lǐng)地。

運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型進(jìn)入移動(dòng)Internet，經(jīng)歷了自主發(fā)展(標(biāo)桿是DoCoMo、Vodafone)、學(xué)習(xí)OTTSP如Apple、Google兩個(gè)階段，都難說(shuō)成功，一個(gè)重要的原因是沒(méi)有區(qū)分電信服務(wù)和移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，未能構(gòu)建起有競(jìng)爭(zhēng)力的核心數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，也沒(méi)有通過(guò)并購(gòu)來(lái)加強(qiáng)核心業(yè)務(wù);技術(shù)上缺失數(shù)據(jù)核心技術(shù)，關(guān)注端和應(yīng)用，對(duì)中間的IT核心技術(shù)失控，包括開(kāi)放系統(tǒng)、瀏覽器與構(gòu)件(Widget)、中間件(基于CDC的JAVA技術(shù))等;缺失核心數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，如基礎(chǔ)技術(shù)支撐層(LBS)、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支撐層(支付、物流、信用、安全等)、ASP平臺(tái)層(如QQ平臺(tái));總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，電信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，核心策略建議如下：

一，重新審視和定位自身核心優(yōu)勢(shì)：資本、渠道、普遍服務(wù)和覆蓋、用戶(hù)群、公信力、業(yè)務(wù)安全可靠、運(yùn)營(yíng)可控可管等社會(huì)性、平臺(tái)性綜合優(yōu)勢(shì)。

二，把握趨勢(shì)，發(fā)揮優(yōu)勢(shì);“搭大平臺(tái)”，構(gòu)建民生、政務(wù)高速信息化基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù);“唱大戲”，推進(jìn)和支撐智慧社會(huì)建設(shè)：加強(qiáng)和政府協(xié)同、合作;通過(guò)并購(gòu)合作戰(zhàn)略，獲取新技術(shù)、平臺(tái)、業(yè)務(wù)能力，構(gòu)建覆蓋全社會(huì)普遍服務(wù)的信息計(jì)算中心、存儲(chǔ)中心、高速信息網(wǎng)絡(luò)、管控中心、民

生/政務(wù)社交平臺(tái);

三，實(shí)施疊“T”螺旋式發(fā)展戰(zhàn)略，識(shí)別最具成長(zhǎng)性的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，確立核心數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，圍繞核心業(yè)務(wù)發(fā)展核心技術(shù)，通過(guò)VC模式與資本市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)專(zhuān)家密切合作，建立起發(fā)展和投資聯(lián)盟或伙伴關(guān)系，通過(guò)實(shí)施并購(gòu)戰(zhàn)略快速切入、不斷加強(qiáng)核心業(yè)務(wù)。

四，獨(dú)立于電信業(yè)務(wù)，建立移動(dòng)Internet業(yè)務(wù)和組織體系：引進(jìn)領(lǐng)軍人才，構(gòu)建移動(dòng)Internet創(chuàng)新管理、激勵(lì)、開(kāi)放合作的運(yùn)營(yíng)機(jī)制，營(yíng)造創(chuàng)新、合作、開(kāi)放的文化氛圍。

五，建立體驗(yàn)、互動(dòng)式用戶(hù)、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)中心，提升對(duì)客戶(hù)潛在需求洞察和業(yè)務(wù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力;打造“端管云”貫通、“硬軟濕”協(xié)同、“天地人”三和的業(yè)務(wù)體系架構(gòu)和組織支撐能力，建立持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力成長(zhǎng)機(jī)制。