對LED來說，2011年注定是不平凡的一年。一方面，終端市場需求低迷，LED背光源市場的成長不如預(yù)期，而照明市場并未如大家的預(yù)期迎來爆發(fā)式增長；另一方面，規(guī)劃的投資產(chǎn)能逐步進(jìn)入釋放周期，產(chǎn)能過剩的預(yù)警已成為國內(nèi)上游外延芯片企業(yè)揮之不去的陰影。

即便嚴(yán)峻的客觀因素存在，但必須看到的一個現(xiàn)象是，LED終端應(yīng)用市場本身的規(guī)模并沒有變小，只是市場規(guī)模放大的速度沒有像大家預(yù)期的那么快而已。正如亞威朗光電總裁閆春輝所言，“大家以為終端市場會放大2倍，實(shí)際上只是放大了1.5倍，但可能大家寄希望于市場會放大2倍以上，所以規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能都超過3倍。

現(xiàn)在超過3倍的投入和實(shí)際上只有1.5倍的需求增長，這就造成了供過于求的局面，這需要一段時間來調(diào)整”。

漸進(jìn)式增長

科銳中國區(qū)市場總經(jīng)理唐國慶對于當(dāng)下LED市場的波動，一直在強(qiáng)調(diào)這樣的觀點(diǎn)，“從整個行業(yè)的角度來講，LED的發(fā)展不會是爆發(fā)式的增長，而是一個漸進(jìn)式的增長”。這從控制整個LED行業(yè)產(chǎn)能釋放瓶頸的MOCVD設(shè)備廠商的業(yè)績起伏就可以看出一些端倪。Veeco公司今年第一季度營收2.547億美元，較2 0 1 0年同期增長89%；第二季度營收約為2.65億美元，比2010年同期增長了20％；第三季度營收2.680億美元，比2010年同期下降3.3%。

很明顯，與去年相比，VEECO今年三個季度的營收表現(xiàn)都有所增減，但幅度基本比較平緩。相比之下， 另一設(shè)備大廠AIXTRON今年的表現(xiàn)則更是遜色不少。第一季度總收入為2.054億歐元，比去年同期增加了33％；第二季度營收為1.756億歐元，季減15％；第三季度營收降至8980萬歐元，相比上一個季度的1.756億歐元下降了49％，相比去年同期的2.127億歐元下降了5 8％。而毛利率也進(jìn)一步下降，從一年前的5 2％，上一季度的44％，下降到43％。

韓國MOCVD廠商Jusung Engineering全球營銷總監(jiān)黃俊凱向高工LED記者表示，“現(xiàn)在MOCVD市場的狀況絕對是在下滑”，而中國市場的波動讓其驚呼“真是180度的大轉(zhuǎn)變。因?yàn)閺哪瓿醯浆F(xiàn)在變化非?？?，我自己做了一些統(tǒng)計(jì)，今年上半年中國大陸地區(qū)幾乎每兩個星期就有一家公司說要做外延芯片?？墒窍掳肽炅ⅠR就轉(zhuǎn)變了節(jié)奏，大陸LED行業(yè)一度出現(xiàn)了設(shè)備推遲安裝或者是項(xiàng)目推遲進(jìn)度的消息。” LED產(chǎn)業(yè)正在遭遇有史以來最為嚴(yán)峻的市場震痛期，階段性的產(chǎn)能過剩已是成了避之不及的洪災(zāi)。

如果短期內(nèi)終端市場的成長仍趕不上上游擴(kuò)產(chǎn)的速度，供過于求將成為板上釘釘之事，激烈的價(jià)格戰(zhàn)也將隨之而來。但在記者的一系列采訪中，國內(nèi)上游外延芯片企業(yè)的負(fù)責(zé)人無一例外傳遞出積極迎接挑戰(zhàn)的良好心態(tài)。“芯片價(jià)格下跌、毛利率下滑是LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中一定會出現(xiàn)的事情，這也是必然要經(jīng)過的過程，這是很正常的現(xiàn)象。

半導(dǎo)體照明是一個非常大的產(chǎn)業(yè)，任何價(jià)格的競爭都是一個產(chǎn)業(yè)走向成熟必然會經(jīng)歷的一個階段”，面對當(dāng)下的市場波動，華燦光電副總裁邊迪斐如表現(xiàn)出了一絲淡定。閆春輝也表達(dá)了類似的看法，“LED產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展上升期，市場、技術(shù)、產(chǎn)品都處于比較穩(wěn)定的成長階段，只是在這個過程中市場對供求關(guān)系做一些調(diào)節(jié)，這都是市場經(jīng)濟(jì)很正常的現(xiàn)象?！?BR>
江蘇南大光電副總裁呂寶源也表現(xiàn)得很淡然：“市場起起落落很正常，下雨天青菜貴，風(fēng)調(diào)雨順青菜就便宜?！倍鴮τ谄髽I(yè)如何應(yīng)對市場的短期波動，晶元寶晨光電(深圳)有限公司總經(jīng)理林依達(dá)表示，“關(guān)鍵是看企業(yè)的體質(zhì)是否健康。殺價(jià)競爭的時候，企業(yè)的體質(zhì)就必須非常健康。另外，你的氣要足夠長，問問自己準(zhǔn)備了多少糧食過冬。”

然而對于未來MOCVD市場的前景，黃俊凱則表現(xiàn)出一些疑慮：“LED照明是一個非?？隙ǖ内厔?。如果說中國政府對LED照明補(bǔ)貼的具體政策能出臺的話，形勢會變得相對樂觀。但龐大的LED照明市場會帶動多少M(fèi)OCVD設(shè)備取決于市場滲透率的速度。”

柔性生產(chǎn)

對于新進(jìn)入者而言，沒有經(jīng)歷過LED產(chǎn)業(yè)過往的起起伏伏，或許旁觀此輪市場波動，更讓它們擦亮眼睛，理清頭緒。

盡管L E D產(chǎn)業(yè)正遭遇慘淡期，但作為新進(jìn)入者，上市公司澳洋順昌卻仍然一如既往看好LED產(chǎn)業(yè)的前景。

近日，澳洋順昌對其全資子公司淮安澳洋順昌光電技術(shù)有限公司增資1億元人民幣。

澳洋順昌董事、總經(jīng)理陳鍇向高工LED記者表示，“對已經(jīng)身處LED產(chǎn)業(yè)的人來說，近期會很痛苦，但是遠(yuǎn)期是光明的。因?yàn)閮r(jià)格跌得越快，未來LED替換白熾燈和節(jié)能燈的可能性就會越大”。但陳鍇并未因此表現(xiàn)得盲目樂觀。如果芯片價(jià)格的下跌遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出當(dāng)時預(yù)想的范圍，即使下游終端市場成長起來，當(dāng)初的投資回報(bào)或許就沒有預(yù)期的那么好，而這種概率出現(xiàn)極高。按照陳鍇給記者描述的情形，即使2012年LED外延芯片的需求會增長40%，但是如果現(xiàn)有的外延片項(xiàng)目產(chǎn)能都釋放出來之后，可能屆時供應(yīng)量會增加100%。

而對于企業(yè)而言，根本無法預(yù)測到什么時候會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，什么時候會出現(xiàn)供不應(yīng)求。鑒于此，澳洋順昌推崇“柔性生產(chǎn)”的理念。陳鍇指出，未來LED企業(yè)應(yīng)該更加貼近市場，更加柔性化、更加彈性的生產(chǎn)，才能減少因?yàn)槭袌霾▌佣斐商潛p的風(fēng)險(xiǎn)。

不光是柔性生產(chǎn)，云南藍(lán)晶科技股份有限公司總經(jīng)理吳龍駒認(rèn)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整才是當(dāng)務(wù)之急，“這個產(chǎn)業(yè)剛開始起步，芯片的品質(zhì)可能都集中在中低端市場了， 而中低端市場消化不了那么多的產(chǎn)品。如果國內(nèi)的外延芯片能大面積應(yīng)用在背光或照明等中高端領(lǐng)域，那情況也許就能好很多了”。對于目前國內(nèi)瘋狂地藍(lán)寶石投資，吳龍駒坦言藍(lán)寶石襯底廠家終究逃不過洗牌的命運(yùn)，“做藍(lán)寶石襯底的廠家遲早是要經(jīng)歷洗牌的，按照目前藍(lán)寶石襯底項(xiàng)目的投資 規(guī)劃，這些是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求的。

最后靠的還是技術(shù)和成本的競爭，這樣肯定要整合掉一些企業(yè)，最后剩下的肯定是適合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的?！?BR>
關(guān)鍵在照明

“LED現(xiàn)在只是吹了一股小寒風(fēng)”，面對外界瘋傳的“LED產(chǎn)業(yè)遭遇寒冷的冬天”的論調(diào)，德豪潤達(dá)董事長王冬雷更愿意這樣表述當(dāng)下的LED現(xiàn)狀。在王冬雷看來，LED行業(yè)的全面回暖將會在2012年下半年。

10月18日，德豪潤達(dá)正式對外推出售價(jià)僅29.9元的3W LED燈泡，與目前市場上7W飛利浦節(jié)能燈價(jià)格(28元)基本持平、照明效果相近，但耗電量僅為節(jié)能燈的一半，使用壽命預(yù)計(jì)也較節(jié)能燈更長。

雖然這樣的售價(jià)曾被質(zhì)疑以犧牲產(chǎn)品品質(zhì)和利潤為代價(jià)的營銷噱頭，王冬雷仍信誓旦旦對記者表示：“ 我們相信一旦價(jià)格的壁壘被29.9元破解，照明將迅速進(jìn)入LED時代。對于這個價(jià)格，我們可以保證還有很可觀的利潤?！敝劣诶麧櫞蟾攀嵌嗌?，他并沒有對記者透露。[!--empirenews.page--]

與王冬雷的樂觀相比，林依達(dá)則有不同的看法，“我個人認(rèn)為2012年下半年的形勢仍然非常嚴(yán)峻?，F(xiàn)在不管是上游還是中游，很多制造設(shè)備都已經(jīng)到位，但是實(shí) 際開工率卻非常低。現(xiàn)在大家花的都是存糧，還沒到傷筋動骨的地步。如果到時候，終端市場需求依然不如預(yù)期，那對于企業(yè)來說將變得更加痛苦?！?strong>LED產(chǎn)業(yè)如同房地產(chǎn)，出現(xiàn)了旺季的冷淡。

但毋庸置疑的是作為朝陽行業(yè)，LED的前途是光明的，只是道路有太多的荊棘。對于解決“痛苦”之道，王冬雷認(rèn)為：“現(xiàn)在關(guān)鍵是要全力把照明做起來，就什么事情都解決了”。