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[導(dǎo)讀]投資建議:短期技術(shù)和政策面刺激不大,關(guān)注概念性和估值修復(fù)機會。1.政策與補貼:已全面,問題在于沒有符合條件的產(chǎn)品。十年規(guī)劃爭論的核心還是技術(shù)路線和補貼多少,但示范城市的發(fā)展目標(biāo),補貼政策都已定好,就待實

投資建議:

短期技術(shù)和政策面刺激不大,關(guān)注概念性和估值修復(fù)機會。
1.政策與補貼:已全面,問題在于沒有符合條件的產(chǎn)品。十年規(guī)劃爭論的核心還是技術(shù)路線和補貼多少,但示范城市的發(fā)展目標(biāo),補貼政策都已定好,就待實施。沒有政策了。因為企業(yè)發(fā)展并不缺錢,問題在于沒有符合條件的產(chǎn)品。國家補貼將轉(zhuǎn)向支持公共平臺建設(shè)。

2.混合動力技術(shù):日本最好,國內(nèi)很少。日本做得最好,其他國外品牌有些是樣子產(chǎn)品,國內(nèi)混合動力可以說無專利、技術(shù)還不行,往往遇到過于復(fù)雜無法做下去或者無法繞開日本專利的問題。政府和外行呼聲較高,車企做好的很少,混合動力客車做的多一些,因為國外沒有專利。

3. 十城千輛:今年將提速達標(biāo),試運行才開始上路。年內(nèi)各政府將提速達標(biāo)。

運營上出租沒優(yōu)勢、大巴利潤低,但最先規(guī)?;\營的車企可能會走在最前面。因為沒有規(guī)模化,不知問題在哪,企業(yè)需要樣本,運營觀察問題。

4. 技術(shù):國內(nèi)電池技術(shù)同質(zhì)化比較嚴重,電機電控差距不大。電池日韓技術(shù)最好,未來國內(nèi)競爭優(yōu)勢可能演變成距離近、維修快。

5.充/換電:無定論,實踐出真知。實用角度來說充電個別情況才有問題,換電對技術(shù)和環(huán)境要求高。國內(nèi)杭州首先試運行換電模式,待實踐出真知。

6. 與國外差距:體制是關(guān)鍵,新私企1-2年內(nèi)盈利是可能,我國彎道超車依然是機遇。國內(nèi)大部分車企為國企,市場與考核指標(biāo)存在分離,但我們具備鋰資源,稀土資源,國網(wǎng)設(shè)施建設(shè)等優(yōu)勢,加上中國汽車銷量第一,市場最大,彎道超車依然是個機遇。一些私企發(fā)展勢頭很好,1-2 年可起來。

7. 何時駛?cè)爰彝??需?-10 年,性能、價格、配套生產(chǎn)能力等問題逐步解決才具備進入家庭的條件。對消費者購車一定是11中的后面那個1,且整車一體化才可以產(chǎn)業(yè)化。
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