2012年2月初，中國(guó)迎來(lái)了龍年春節(jié)后首位訪華的外國(guó)政要—德國(guó)總理默克爾。與默克爾尋求中國(guó)對(duì)歐洲施以援手恰恰相反，中國(guó)的光伏大佬們卻要看德國(guó)的臉色。他們借機(jī)全程陪同德國(guó)總理訪華進(jìn)行“高層公關(guān)”，這也成全了他們一次“非正式”探討行業(yè)出路的聚會(huì)。期間也爆出這樣一則故事：尚德董事長(zhǎng)施正榮私下問英利董事長(zhǎng)苗連生，為何整個(gè)光伏行業(yè)不景氣、產(chǎn)品價(jià)格這么低的情況下，英利還能有那么高的毛利率而且還在擴(kuò)張?jiān)霎a(chǎn)?苗連生則笑而不答。光伏行業(yè)正處在最微妙的時(shí)期，一場(chǎng)行業(yè)的洗牌正在醞釀。
囚徒困境
在地方政府“催肥”和海外市場(chǎng)刺激下，整個(gè)光伏行業(yè)陷入“囚徒困境”，在市場(chǎng)處于階段性過剩的背景下，失去理性的判斷，義無(wú)反顧地繼續(xù)擴(kuò)張的步伐。
地方政府是此次危機(jī)的“罪魁禍?zhǔn)住睘榱税l(fā)展新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，搶項(xiàng)目搶投資，對(duì)新光伏項(xiàng)目從土地、資金、政策都大力支持。一些企業(yè)也借機(jī)圈地，把光伏當(dāng)成像房地產(chǎn)和煤礦一樣可以掙快錢的行業(yè)，光伏企業(yè)可謂遍地開花。
近些年，光伏市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大也刺激整個(gè)市場(chǎng)發(fā)酵。2008年、2009年、2010年光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求同比分別超過20%、70%、110%，正因?yàn)榱己玫墓夥枨笤鲩L(zhǎng)形勢(shì)，使得投資商錯(cuò)誤地估計(jì)了市場(chǎng)規(guī)模，各路資本潮水般涌入。
據(jù)測(cè)算，2011年和2012年的年度總產(chǎn)能將分別達(dá)到51GW和66GW，而到2020年的預(yù)期需求也僅為50GW。這也預(yù)示著一場(chǎng)行業(yè)調(diào)整的危機(jī)必然到來(lái)。
跌入“冰谷”
2011年，由于產(chǎn)能階段性過剩，加上歐債危機(jī)、美國(guó)“雙反調(diào)查”等因素，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)海外訂單劇減，光伏電池每瓦出廠均價(jià)下跌40%左右，較2008年則下跌了近70%。大多數(shù)光伏企業(yè)處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，光伏企業(yè)被迫集體“入冬”。
光伏行業(yè)現(xiàn)在到底有多冷?前三季度，國(guó)內(nèi)四大光伏巨頭英利、尚德、天合、賽維四家公司的毛利率大幅下降，并且4家公司總共虧損了2.9億美元。在光伏巨頭紛紛出現(xiàn)虧損的同時(shí)，國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)則紛紛倒閉。
業(yè)內(nèi)關(guān)于尚德和賽維LDK即將破產(chǎn)的傳言一時(shí)間甚囂塵上，尚德施正榮一再出來(lái)辟謠，這也從側(cè)面反映出整個(gè)光伏行業(yè)正處在風(fēng)雨飄搖之中。去年中期財(cái)報(bào)顯示，賽維LDK和尚德的短期債務(wù)分別高達(dá)22.14億美元和16.69億美元。在2007年的鼎盛時(shí)期，賽維LDK和尚德，市值均高達(dá)百億美元，如今市值只剩下約三四億美元。
分化洗牌
光伏行業(yè)洗牌意味著資源和市場(chǎng)的再分配，只有技術(shù)高、效率高、成本低的企業(yè)才有生存空間，而大多數(shù)小企業(yè)往往成本高、技術(shù)水平低、效率低下。
業(yè)內(nèi)人士判斷，光伏行業(yè)將在2012年加快整合。不過，這種整合會(huì)以中小企業(yè)倒閉和主動(dòng)退出為主，不會(huì)出現(xiàn)大企業(yè)間的兼并重組。只有等到行業(yè)成熟到一定程度了，才會(huì)出現(xiàn)大企業(yè)之間、跨區(qū)域、產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，甚至有可能出現(xiàn)全新的整合模式。
中國(guó)的光伏制造企業(yè)由最初的幾十家迅速攀升至幾百家，2008年國(guó)際金融危機(jī)的“寒流”使這一數(shù)字一度減至50家左右。但隨著市場(chǎng)回暖，中國(guó)光伏企業(yè)的數(shù)量再次劇增至四五百家。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)常務(wù)理事馬學(xué)祿認(rèn)為，光伏行業(yè)暴利時(shí)代已成歷史，行業(yè)的寒冬并非壞事，可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，將那些想撈一把就走的企業(yè)淘汰出局，也讓真正在這個(gè)行業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)成為“國(guó)家隊(duì)”。
光伏產(chǎn)業(yè)是政策市，由于高成本的先天缺陷，若沒有政策扶持就無(wú)法與常規(guī)能源行業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。(圖片來(lái)源：經(jīng)理人雜志)“?！敝胁亍皺C(jī)”
光伏行業(yè)遭遇的“寒冬”卻沒能阻止資本進(jìn)入的熱情。對(duì)于那些曾經(jīng)錯(cuò)失進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)良機(jī)的大型企業(yè)來(lái)講，行業(yè)低谷給了它們新的機(jī)會(huì)，因?yàn)榇藭r(shí)的原材料成本、人工成本都是最低的，競(jìng)爭(zhēng)也沒有那么慘烈。最讓業(yè)界震動(dòng)的是代工大王臺(tái)灣鴻海集團(tuán)董事長(zhǎng)郭臺(tái)銘宣布攜手保利協(xié)鑫投資1000億元進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)。光伏市場(chǎng)已進(jìn)入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和低毛利時(shí)代，成本控制能力正是鴻海所擅長(zhǎng)的。
高補(bǔ)貼時(shí)代的結(jié)束，產(chǎn)能過剩的現(xiàn)實(shí)，都促使全新的平價(jià)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代逐漸走來(lái)，也意味著大規(guī)模普及的拐點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士普遍承認(rèn)，光伏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)“政策市”，由于“高成本”的先天缺陷，使其若沒有政府鼓勵(lì)和補(bǔ)貼政策扶持，就無(wú)法與常規(guī)能源行業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。
自我救贖
從井噴式增長(zhǎng)一下跌入低谷，光伏產(chǎn)業(yè)的出路在哪里?
對(duì)太陽(yáng)能行業(yè)的投資思路應(yīng)該跳出眼前的盈利困境，更多地從全球能源變革和整個(gè)中國(guó)能源背景去考慮光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，布局到清潔可再生能源替代傳統(tǒng)能源的路線圖中。
過度依賴出口是國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的瓶頸和軟肋，核心技術(shù)的缺失則是這個(gè)行業(yè)致命死穴，光伏行業(yè)危機(jī)背后還隱藏著更大的危機(jī)。
“兩頭在外”的產(chǎn)銷模式是國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)長(zhǎng)久以來(lái)的痼疾，原材料從國(guó)外進(jìn)口，最終產(chǎn)品出口，這一發(fā)展模式備受詬病。生產(chǎn)出的光伏產(chǎn)品出口到了國(guó)外，而嚴(yán)重的碳污染則留在了國(guó)內(nèi)，中國(guó)光伏企業(yè)由此被人稱為世界新能源發(fā)展的試驗(yàn)田。這種模式已經(jīng)發(fā)展到盡頭了，中國(guó)光伏企業(yè)需要進(jìn)行反思，把握機(jī)會(huì)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，掌握核心技術(shù)，否則可能迎來(lái)比這次危機(jī)更危險(xiǎn)的整個(gè)行業(yè)的生存危機(jī)。
光伏產(chǎn)業(yè)將是大企業(yè)廝殺的戰(zhàn)場(chǎng)，誰(shuí)能在產(chǎn)品質(zhì)量、品牌營(yíng)銷和成本管理之間找到最佳平衡點(diǎn)才能取得最后的“入場(chǎng)券”。