[導(dǎo)讀]蘋果與三星之間的戰(zhàn)爭依然在延續(xù),得益者雖然仍以日、韓以及臺灣地區(qū)廠商為主,但越來越多的中國大陸廠商也慢慢受到關(guān)注。據(jù)報道,在三星停止向蘋果公司供應(yīng)iPad和MacBook的電池后,蘋果已緊急要求中國的兩家供應(yīng)商向
蘋果與三星之間的戰(zhàn)爭依然在延續(xù),得益者雖然仍以日、韓以及臺灣地區(qū)廠商為主,但越來越多的中國大陸廠商也慢慢受到關(guān)注。
據(jù)報道,在三星停止向蘋果公司供應(yīng)iPad和MacBook的電池后,蘋果已緊急要求中國的兩家供應(yīng)商向其供貨,分別是新能源科技有限公司(Amperex Technology Limited)和天津力神電池股份有限公司(Tianjin Lishen Battery)。
“這兩家企業(yè)在電芯領(lǐng)域的實力都很強,之前其實也一直是蘋果其他產(chǎn)品電芯的供應(yīng)廠家?!盜C元器件電商科通芯城負責人朱繼志向《第一財經(jīng)日報》記者稱,如果三星SDI徹底退出蘋果產(chǎn)業(yè)鏈,ATL、天津力神將分食空出來的這塊供應(yīng)大餅。
分食蘋果鏈
蘋果電池供應(yīng)鏈分為電池芯以及電池模塊,電池芯廠商包括日系索尼,以供應(yīng)iPhone為主,韓系主要為三星SDI、樂金化學(LG Chem),大陸的則有ATL、天津力神等;而臺灣地區(qū)兩大電池模塊廠新普、順達則負責生產(chǎn)iPad、Macbook電池模塊,目前尚未跨進iPhone電池模塊。
“ATL與德賽電池合作,主要是生產(chǎn)iPhone手機電池模組,2005年的時候被日本電子企業(yè)TDK全資收購,但收購前已經(jīng)是國內(nèi)有名的聚合物鋰離子電池企業(yè),現(xiàn)在生產(chǎn)制造和運營都比較獨立。而天津力神也是電池領(lǐng)域的排頭兵,全球排名前五?!敝炖^志稱,兩者都具備較強的實力。
其實,ATL同時也是亞馬遜Kindle電子書產(chǎn)品的電芯供應(yīng)商。
之前占據(jù)蘋果零部件供應(yīng)40%份額的三星鋰電池的蛋糕正在被這些廠商分食。有媒體稱,這是蘋果有意為之,在開給三星的條件中,苛刻的內(nèi)容讓對方無法接受。
而在電池之外的其他組件上,蘋果也在有意減少對三星的依存度,在此過程中,更多競爭者開始與三星共同分享蘋果訂單。
這樣的方式直接影響了三星的業(yè)績表現(xiàn)。據(jù)投資銀行Sanford C. Bernstein預(yù)計,此前三星向蘋果出售存儲芯片和顯示屏,在今年大約占據(jù)了三星電子每股收益的3%,這一比例已經(jīng)低于2011年的4%,而蘋果的記憶體訂單對三星電子獲利貢獻度今年將僅剩下2.5%。
中國制造觸“蘋”
“作為國內(nèi)的企業(yè),和蘋果進行合作的方式有三種:一是提供芯片,但由于技術(shù)門檻等原因,短期內(nèi)這塊很難突破:二是配件類,像德賽電池和歌爾聲學這種,通過向蘋果直接或者間接提供元器件獲取訂單;三是組裝類,以臺灣地區(qū)的公司為主,富士康是典型的組裝類企業(yè)?!敝炖^志告訴本報記者,目前很多大陸企業(yè)在朝著第二條路子走,并且隨著合作加深而開始受益。
比如,安潔科技(002635.SZ)目前一半以上的收入都來自蘋果的平板、手機和筆記本產(chǎn)品,且參與了除TV以外的所有下一代產(chǎn)品功能器件的研發(fā)。中投證券判斷,隨著三季度蘋果新品的陸續(xù)上市,該公司將持續(xù)分享蘋果的成長。而在無線通信模組的核心供應(yīng)商中,環(huán)旭電子(601231.SH)的模組在iPhone中占比在50%左右,在AIR上占85%左右,在iTV中更是達到100%。
但成為蘋果的供應(yīng)商,并不意味著能賺取足夠的利潤。目前,蘋果的供應(yīng)商還需要承受毛利率難以控制的局面。
HISiSuppli、UBMTechInsights等科技分析機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,在中國供應(yīng)商參與的部分,iPhone 5的電池成本僅有3美元,而作為附件的耳機,采購成本價也沒有超過10美元。
“比起是不是蘋果的供應(yīng)商,作為制造企業(yè)和投資者都應(yīng)該更關(guān)心企業(yè)生產(chǎn)的器件是否是蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵性器件,替代性如何?!敝炖^志說,市場份額和替代性比什么都重要。
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手機
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