2013年第四季NAND品牌供應(yīng)商營收下滑4.5%
[導(dǎo)讀]全球市場研究機構(gòu)TrendForce 旗下記憶體儲存事業(yè)處DRAMeXchange 表示，在NAND Flash業(yè)者原先對于 2013年第四季終端裝置出貨過于樂觀，導(dǎo)致產(chǎn)出成長高于后續(xù)實際需求而讓市況呈現(xiàn)供過于求，以及SK海力士(Hynix)火災(zāi)影
全球市場研究機構(gòu)TrendForce 旗下記憶體儲存事業(yè)處DRAMeXchange 表示，在NAND Flash業(yè)者原先對于 2013年第四季終端裝置出貨過于樂觀，導(dǎo)致產(chǎn)出成長高于后續(xù)實際需求而讓市況呈現(xiàn)供過于求，以及SK海力士(Hynix)火災(zāi)影響 NAND 產(chǎn)能調(diào)配等因素下，2013年第四季 NAND Flash 品牌供應(yīng)商營收較第三季下滑4.5%，來到61億6,800萬美元。
2013年全年整體市況與供需產(chǎn)銷較2012年改善不少，因此第四季營收較 2012年同期增加16%；DRAMeXchange表示，隨著先進制程的良率改善與快速導(dǎo)入嵌入式產(chǎn)品，整體產(chǎn)業(yè)依舊維持穩(wěn)健向上的格局。
以第四季NAND Flash品牌廠商營收排行來看，三星(Samsung)營收為24億5千7百萬美元，市占率小幅提升至39.8%，維持領(lǐng)先；東芝(Toshiba)營收約為15億4,200萬美元，市占率小幅衰退至25%，排名第二；美光(Micron)營收為9億5,700萬美元，排名第三。排名第四的SK海力士受到無錫廠火災(zāi)后部分 NAND 產(chǎn)能挪移至DRAM，營收下滑至7億3,000萬美元，市占率為11.8%；英特爾(Intel)排名第五，營收為4億8,700萬美元，市占率為7.8%。
三星電子高階智慧型手機出貨不如預(yù)期影響相關(guān) Mobile NAND 表現(xiàn)，第四季 NAND Flash 季營收僅較第三季增加1.8%，第四季平均銷售單價下滑接近10%，單季位元出貨也僅有5%的成長。在制程轉(zhuǎn)進上，三星電子現(xiàn)階段的eMMC、eMCP與SSD全力轉(zhuǎn)進19奈米外，3-bit MLC的嵌入式應(yīng)用也已順利打入幾個主要個人電腦與手機制造商的供應(yīng)鏈。
而三星先進制程1Z奈米的產(chǎn)品也預(yù)計將從第二季開始量產(chǎn)、3D-NAND的企業(yè)級固態(tài)硬碟則是已經(jīng)在第四季順利送樣給云端運算供應(yīng)商測試，未來生產(chǎn)3D-NAND Flash的基地主要將放在本季開始運轉(zhuǎn)的中國西安廠，考量到云端運算所帶動伺服器固態(tài)硬碟的需求強勁，三星2014年NAND Flash的策略重點將從過去以行動裝置為主的eMMC，轉(zhuǎn)向企業(yè)級固態(tài)硬碟。
東芝電子第四季受到旺季不旺影響，NAND Flash營收較第三季衰退將近15%，達到15.42億美元，主要策略性客戶出貨表現(xiàn)不如預(yù)期；而第四季供過于求的市況也讓平均銷售單價跌幅高于預(yù)期，營收衰退的幅度較為明顯。
從制程轉(zhuǎn)進的角度來看，第四季東芝順利從19奈米轉(zhuǎn)往A-19奈米后，產(chǎn)出比重與良率可望自本季開始逐月改善，A-19奈米的嵌入式產(chǎn)品(Embedded Product)也將從第二季開始量產(chǎn)，將有機會帶動營收成長；同時東芝為了分散客戶過度集中的風(fēng)險，積極爭取更多筆電與行動裝置OEM訂單。
根據(jù)SK海力士第四季營運報告，受到 2013年9月份無錫廠火災(zāi)后產(chǎn)能移轉(zhuǎn)的影響，SK海力士第四季NAND Flash營收為7.3億美元，較第三季衰退17%，位元出貨量也因此季減14%，而SK海力士第四季平均銷售單價較第三季下滑5%，主要因素來自于高容量eMMC的銷售比重持續(xù)攀升的關(guān)系。
TrendForce預(yù)期海力士因火災(zāi)移轉(zhuǎn)到DRAM的NAND Flash產(chǎn)能將自今年第一季開始逐步回升，目標(biāo)將在下半年之前恢復(fù)到去年火災(zāi)前的水準(zhǔn)。在策略上，SK海力士的16奈米eMCP與eMMC也已開始送樣，預(yù)估自第二季開始量產(chǎn)。同時海力士也將加速自行開發(fā)相關(guān)的NAND Flash控制晶片來提升eMMC與SSD的產(chǎn)品競爭力。
美光本季NAND Flash營收較上一季增加9.7%，來到9.57億美元，同時因新加坡廠DRAM轉(zhuǎn)進NAND Flash進度順利所致，單季位元出貨量較上季增加17%。而平均銷售單價下滑6%外，受惠20奈米 eMMC 與 SSD 產(chǎn)品銷售比重持續(xù)攀升，單位成本也較前一季下滑7%，因此獲利能力依舊能夠保持穩(wěn)定。
從策略的角度來看，固態(tài)硬碟已然成為美光的營運重點，營收比重已占全部NAND Flash營收的48%，而16奈米的先進制程產(chǎn)品也將從下個季度開始量產(chǎn)外，3D-NAND Flash最快在下個季度可送樣，預(yù)計2015年下半年進行量產(chǎn)。而隨著爾必達(Elpida)正式納入美光集團，美光在mobile NAND Flash的競爭力也將逐步攀升。
在英特爾部分，雖然企業(yè)級固態(tài)硬碟需求依舊持續(xù)強勁，然而三星與其他業(yè)者近幾個季度以來持續(xù)專注在企業(yè)級固態(tài)硬碟的努力讓競爭逐漸加劇，因此第四季英特爾NAND Flash營收僅較第三季微幅成長1.1%，來到4.8億美元。
英特爾目前現(xiàn)階段為企業(yè)級固態(tài)硬碟市占率領(lǐng)先的廠商，產(chǎn)品組合也多以高端的產(chǎn)品線為主，因此英特爾目前積極將全數(shù)固態(tài)硬碟產(chǎn)品線轉(zhuǎn)進20奈米來降低成本以提升產(chǎn)品競爭力。
2013年全年整體市況與供需產(chǎn)銷較2012年改善不少，因此第四季營收較 2012年同期增加16%；DRAMeXchange表示，隨著先進制程的良率改善與快速導(dǎo)入嵌入式產(chǎn)品，整體產(chǎn)業(yè)依舊維持穩(wěn)健向上的格局。
以第四季NAND Flash品牌廠商營收排行來看，三星(Samsung)營收為24億5千7百萬美元，市占率小幅提升至39.8%，維持領(lǐng)先；東芝(Toshiba)營收約為15億4,200萬美元，市占率小幅衰退至25%，排名第二；美光(Micron)營收為9億5,700萬美元，排名第三。排名第四的SK海力士受到無錫廠火災(zāi)后部分 NAND 產(chǎn)能挪移至DRAM，營收下滑至7億3,000萬美元，市占率為11.8%；英特爾(Intel)排名第五，營收為4億8,700萬美元，市占率為7.8%。
三星電子高階智慧型手機出貨不如預(yù)期影響相關(guān) Mobile NAND 表現(xiàn)，第四季 NAND Flash 季營收僅較第三季增加1.8%，第四季平均銷售單價下滑接近10%，單季位元出貨也僅有5%的成長。在制程轉(zhuǎn)進上，三星電子現(xiàn)階段的eMMC、eMCP與SSD全力轉(zhuǎn)進19奈米外，3-bit MLC的嵌入式應(yīng)用也已順利打入幾個主要個人電腦與手機制造商的供應(yīng)鏈。
而三星先進制程1Z奈米的產(chǎn)品也預(yù)計將從第二季開始量產(chǎn)、3D-NAND的企業(yè)級固態(tài)硬碟則是已經(jīng)在第四季順利送樣給云端運算供應(yīng)商測試，未來生產(chǎn)3D-NAND Flash的基地主要將放在本季開始運轉(zhuǎn)的中國西安廠，考量到云端運算所帶動伺服器固態(tài)硬碟的需求強勁，三星2014年NAND Flash的策略重點將從過去以行動裝置為主的eMMC，轉(zhuǎn)向企業(yè)級固態(tài)硬碟。
東芝電子第四季受到旺季不旺影響，NAND Flash營收較第三季衰退將近15%，達到15.42億美元，主要策略性客戶出貨表現(xiàn)不如預(yù)期；而第四季供過于求的市況也讓平均銷售單價跌幅高于預(yù)期，營收衰退的幅度較為明顯。
從制程轉(zhuǎn)進的角度來看，第四季東芝順利從19奈米轉(zhuǎn)往A-19奈米后，產(chǎn)出比重與良率可望自本季開始逐月改善，A-19奈米的嵌入式產(chǎn)品(Embedded Product)也將從第二季開始量產(chǎn)，將有機會帶動營收成長；同時東芝為了分散客戶過度集中的風(fēng)險，積極爭取更多筆電與行動裝置OEM訂單。
根據(jù)SK海力士第四季營運報告，受到 2013年9月份無錫廠火災(zāi)后產(chǎn)能移轉(zhuǎn)的影響，SK海力士第四季NAND Flash營收為7.3億美元，較第三季衰退17%，位元出貨量也因此季減14%，而SK海力士第四季平均銷售單價較第三季下滑5%，主要因素來自于高容量eMMC的銷售比重持續(xù)攀升的關(guān)系。
TrendForce預(yù)期海力士因火災(zāi)移轉(zhuǎn)到DRAM的NAND Flash產(chǎn)能將自今年第一季開始逐步回升，目標(biāo)將在下半年之前恢復(fù)到去年火災(zāi)前的水準(zhǔn)。在策略上，SK海力士的16奈米eMCP與eMMC也已開始送樣，預(yù)估自第二季開始量產(chǎn)。同時海力士也將加速自行開發(fā)相關(guān)的NAND Flash控制晶片來提升eMMC與SSD的產(chǎn)品競爭力。
美光本季NAND Flash營收較上一季增加9.7%，來到9.57億美元，同時因新加坡廠DRAM轉(zhuǎn)進NAND Flash進度順利所致，單季位元出貨量較上季增加17%。而平均銷售單價下滑6%外，受惠20奈米 eMMC 與 SSD 產(chǎn)品銷售比重持續(xù)攀升，單位成本也較前一季下滑7%，因此獲利能力依舊能夠保持穩(wěn)定。
從策略的角度來看，固態(tài)硬碟已然成為美光的營運重點，營收比重已占全部NAND Flash營收的48%，而16奈米的先進制程產(chǎn)品也將從下個季度開始量產(chǎn)外，3D-NAND Flash最快在下個季度可送樣，預(yù)計2015年下半年進行量產(chǎn)。而隨著爾必達(Elpida)正式納入美光集團，美光在mobile NAND Flash的競爭力也將逐步攀升。
在英特爾部分，雖然企業(yè)級固態(tài)硬碟需求依舊持續(xù)強勁，然而三星與其他業(yè)者近幾個季度以來持續(xù)專注在企業(yè)級固態(tài)硬碟的努力讓競爭逐漸加劇，因此第四季英特爾NAND Flash營收僅較第三季微幅成長1.1%，來到4.8億美元。
英特爾目前現(xiàn)階段為企業(yè)級固態(tài)硬碟市占率領(lǐng)先的廠商，產(chǎn)品組合也多以高端的產(chǎn)品線為主，因此英特爾目前積極將全數(shù)固態(tài)硬碟產(chǎn)品線轉(zhuǎn)進20奈米來降低成本以提升產(chǎn)品競爭力。
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