IDC報告數(shù)據(jù)顯示，2018年全球智能手機市場將再次下滑0.2%而來到14.62億部，中國市場更是會再次大跌7.1%。

大環(huán)境遇冷，供應鏈也因此受到波及。

訂單總量減少導致整個市場份額萎縮，供應鏈急需維持銷量從而保障產(chǎn)線的利用率，不得不變本加厲的展開價格廝殺，使得企業(yè)競爭環(huán)境愈發(fā)惡劣。這一現(xiàn)象也反映在股票市場，供應鏈多數(shù)上市公司股價都上半年結(jié)束后齊齊下挫。

眼下，手機供應鏈最迫切需要的就是找到下一片藍海。隨著新能源汽車大量普及，同時推動汽車電子市場規(guī)模迅速擴張，汽車電子成為手機供應鏈迎來的下一個轉(zhuǎn)折點。

汽車電子市場需求爆發(fā) 供應鏈集體布局

有數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國新投入整車項目累計達到91個，21個省上馬了新能源汽車項目，投資規(guī)模達到5283億元;各類車企已經(jīng)公開的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃中，到2020年將超過2000萬輛。

當新能源的概念持續(xù)在汽車領(lǐng)域擴散，大大推動了汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展。除此之外，新能源汽車汽車電子成本占比與以往相比還要高出許多。新能源車產(chǎn)銷量的提高將直接提升汽車電子行業(yè)市場需求。

新能源汽車產(chǎn)能在未來三年內(nèi)將呈現(xiàn)爆炸性的增長，對供應鏈的需求也會出現(xiàn)井噴。

有業(yè)內(nèi)人事表示：“隨著新能源汽車的普及，需求會不斷加大，未來不論是攝像頭、顯示屏、電池或者PCB產(chǎn)業(yè)，整個汽車電子供應鏈都會出現(xiàn)新的局面。”

筆者從舜宇光學、歐菲科技、欣旺達、德賽電池、深南電路等供應鏈上市公司的財報、公告披露信息來看，都多次提及公司在汽車電子領(lǐng)域的布局及發(fā)展狀況。

歐菲科技在其半年度業(yè)績公告中指出：公司將全面布局智能汽車和車聯(lián)網(wǎng),打造“雙輪驅(qū)動”新模式。報告期內(nèi),汽車電子類產(chǎn)品訂單增加,車載攝像頭、中控系統(tǒng)產(chǎn)品開始逐步量產(chǎn);業(yè)務收入2.07億元,同比增長61.55%。

舜宇光學在汽車電子領(lǐng)域，則是專注于車載鏡頭的供應。

據(jù)了解，2004年至今，舜宇光學已經(jīng)逐漸在全球車載鏡頭領(lǐng)域占有一席之地，目前為BMW、BenZ等國際知名品牌供貨?，F(xiàn)階段，舜宇光學的車載鏡頭每月出貨約3.5-4KK，實現(xiàn)同比24.9%的增長。

值得一提的是，PCB板塊今年成了因新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展收益最多的行業(yè)之一，縱觀PCB上市公司的股價，已有多日出現(xiàn)持續(xù)走強的態(tài)勢。

PCB板塊代表企業(yè)之一的深南電路，近日接受機構(gòu)調(diào)研時表示：公司看好未來汽車電子市場的發(fā)展，目前也在加大該領(lǐng)域的突破力度。未來隨著各類終端應用(車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng))的涌現(xiàn)、通信計劃的泛在化，汽車也可能成為大的移動終端，公司在通信領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢可進一步延伸。

產(chǎn)能快速膨脹 會否引發(fā)產(chǎn)能泡沫?

從目前供應鏈企業(yè)在汽車電子產(chǎn)業(yè)的布局情況來看，許多公司都在期待這一領(lǐng)域成為自消費電子后第二增長極。

其實相對于AI和5G來說，新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展進度確實更快;加上利好政策的推動，各地政府積極招商，企業(yè)大肆規(guī)劃產(chǎn)能。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前各家車企規(guī)劃的產(chǎn)能總量已經(jīng)達到了國家有關(guān)部門提出的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》10倍之多。

然而，在終端市場大肆擴張且供應鏈企業(yè)積極響應下，是否會引發(fā)汽車電子產(chǎn)業(yè)行程產(chǎn)能過剩的狀況呢?

針對產(chǎn)能過剩的問題，國家信息中心副主任徐長明表示：“根據(jù)目前我國的人口密度，汽車千人保有量的峰值預計能達到400——500輛，到2035年，我國的汽車保有量有望達到6億——8.5億輛，未來如此大的市場規(guī)模必將引發(fā)產(chǎn)能的大幅擴張。”

首先，不論是任何一個產(chǎn)業(yè)，在快速發(fā)展的階段都會經(jīng)歷一段時間的膨脹;其次，汽車市場不僅仍存有一定的增長空間，相較于智能手機快速更新?lián)Q代的模式來說，汽車的產(chǎn)品周期還十分長久，更利于維系穩(wěn)定的市場供需。

不過對于經(jīng)歷過智能手機產(chǎn)業(yè)興衰的供應鏈企業(yè)來說，也應對此存有居安思危的觀念。

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，就大規(guī)模的布局產(chǎn)能，即便沒有出現(xiàn)泡沫，也有可能會導致供應鏈的產(chǎn)能處于高度飽和的狀態(tài)。如此一來，在汽車電子這個領(lǐng)域也極有可能上演因價格戰(zhàn)限制產(chǎn)業(yè)發(fā)展的局面。面對一個新興產(chǎn)業(yè)，合理規(guī)劃產(chǎn)能的同時，維系良好的產(chǎn)品毛利及競爭環(huán)境才是讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展更長久的途徑。