智能終端主控芯片市場(chǎng)分析
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二十一世紀(jì)是智能化的時(shí)代,各類(lèi)創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用在生產(chǎn)生活的方方面面層出不窮,深刻地改變和影響著傳統(tǒng)生活方式。近年來(lái),智能終端的概念興起和產(chǎn)品迅速普及就是很好的例證,現(xiàn)在隨處可見(jiàn)的智能手機(jī)、平板電腦等電子設(shè)備,似乎已經(jīng)成了生活必不可少的一部分。
通常來(lái)說(shuō),智能終端指那些具備通用操作系統(tǒng),具有豐富多媒體處理能力和人機(jī)交互能力的電子終端,常見(jiàn)的如智能手機(jī)、平板電腦、高清播放器、智能電視(含IPTV網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒)等等。隨著“智能化”、“移動(dòng)化”大潮來(lái)襲,智能終端在全球市場(chǎng)地位的逐步提升。
2011年,全球智能終端主控芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到92.51億美元,在全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大環(huán)境下仍保持了較快增長(zhǎng),同比增加16.8%。未來(lái)幾年,智能終端處理器芯片的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于智能手機(jī)和平板電腦,預(yù)計(jì)2016年,全球智能終端處理器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到157.3億美元。
圖12007-2016年全球智能終端主控芯片市場(chǎng)出貨量情況(百萬(wàn)顆)
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數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2012,01
圖22007-2016年全球智能終端主控芯片市場(chǎng)銷(xiāo)售額情況(百萬(wàn)美元)
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國(guó)內(nèi)方面,中國(guó)作為全球最大的消費(fèi)電子生產(chǎn)國(guó),自然也是全球最大的消費(fèi)電子芯片消耗市場(chǎng)。近幾年,中國(guó)高清視頻播放器、平板電腦、智能手機(jī)等智能終端產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了中國(guó)芯片市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。2011年相應(yīng)的市場(chǎng)銷(xiāo)售額也達(dá)到369.7億元。2007-2011年,其銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為59.6%和26.5%。
圖32007-2016年中國(guó)智能終端主控芯片市場(chǎng)出貨量情況(百萬(wàn)顆)
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圖42007-2016年中國(guó)智能終端主控芯片銷(xiāo)售額情況(百萬(wàn)元)
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中國(guó)智能終端主控芯片整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
如果從銷(xiāo)售額來(lái)看整個(gè)智能終端主控芯片市場(chǎng),位于前十位的都是國(guó)際廠(chǎng)商,行業(yè)主要玩家有高通、三星、博通、TI、Marvell、nVidia等。高通由于在智能手機(jī)處理器領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)權(quán),加之智能手機(jī)權(quán)重較高,其市場(chǎng)占有率排名第一;三星在智能手機(jī)、播放器、數(shù)字電視處理器方面均有豐富產(chǎn)品,其市占率排名第二;第三名是臺(tái)灣的Mstar,該公司在數(shù)字電視芯片領(lǐng)域有超過(guò)3成的市場(chǎng)占有率,另外,在智能手機(jī)處理器方面也開(kāi)始有出貨,并且勢(shì)頭很猛;老牌模擬廠(chǎng)TI排名第四,TI在智能手機(jī)領(lǐng)域有不錯(cuò)的表現(xiàn);Marvell同樣也受益于智能手機(jī)市場(chǎng),市場(chǎng)占比排名第五。
中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)主要集中在圖中黃色的區(qū)域,因?yàn)槊總€(gè)公司市占率相對(duì)整體市場(chǎng)占比不高,這里不列出,在接下來(lái)的細(xì)分市場(chǎng)將進(jìn)一步細(xì)分分析國(guó)內(nèi)IC企業(yè)的產(chǎn)品占有情況。
圖52011年中國(guó)智能終端主控芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(按出貨量)
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圖62011年中國(guó)智能終端主控芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(按銷(xiāo)售額)
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細(xì)分產(chǎn)品方面,智能終端主控芯片主要包括高清播放器主控芯片、平板電腦主控芯片、智能手機(jī)主控芯片、智能電視主控芯片等。
高清播放器主控芯片市場(chǎng)(720P以上規(guī)格解碼的數(shù)字高清視頻播放器市場(chǎng))
2007年部分國(guó)外PMP廠(chǎng)商開(kāi)始推出高清解碼方案,2008年中國(guó)IC廠(chǎng)商開(kāi)始推出高清主控方案,2009年雖然經(jīng)歷了金融危機(jī),但這個(gè)新生的市場(chǎng)仍獲得長(zhǎng)足發(fā)展,進(jìn)入2010年,視頻播放器高清化迅速提升,由此帶動(dòng)了高清視頻播放器芯片市場(chǎng)的迅速成長(zhǎng),到2011年,中國(guó)數(shù)字高清視頻播放器主控芯片市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)由2007年的0.14億元提升至2.9億元,成長(zhǎng)20多倍。未來(lái)中國(guó)高清視頻播放器主控芯片市場(chǎng)規(guī)模將保持溫和增長(zhǎng),主要是因?yàn)橹悄苁謾C(jī)、平板電腦等產(chǎn)品形態(tài)的融合和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張,以及高清視頻播放器市場(chǎng)本身滲透率接近飽和。預(yù)計(jì)到2016年,中國(guó)高清視頻播放器市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到6.4億元。
圖72007-2016年全球高清播放器出貨量情況(萬(wàn)部)
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圖82007-2016年中國(guó)高清播放器主控芯片出貨量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)(百萬(wàn)顆)[!--empirenews.page--]
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圖92007-2016年中國(guó)高清播放器主控芯片銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)(百萬(wàn)元)
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競(jìng)爭(zhēng)格局方面,播放器市場(chǎng)是中國(guó)IC企業(yè)集中的地方,但在高清視頻播放器主控芯片領(lǐng)域仍能見(jiàn)到外資的身影。從出貨量來(lái)看,珠海全志推出多款高清視頻播放器主控芯片以來(lái),短短兩年時(shí)間內(nèi)在高清播放器產(chǎn)品占據(jù)了主要市場(chǎng)地位,2011年,其市場(chǎng)占有率達(dá)到36.2%,位居首位。
圖102011年中國(guó)高清視頻播放器主控芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(按出貨量)
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圖112011年中國(guó)高清播放器主控芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(按銷(xiāo)售額)
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平板電腦主控芯片市場(chǎng)
2011年是平板電腦放量的一年,當(dāng)年除蘋(píng)果以外的全球平板電腦出貨量達(dá)到1894萬(wàn)臺(tái),同比增140%。受益于本土平板電腦廠(chǎng)商的崛起,和出貨量的激增,國(guó)內(nèi)平板電腦處理器市場(chǎng)獲得快速增長(zhǎng),2011年銷(xiāo)售額為的6.9億元。2008-2011年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到237.9%。我們認(rèn)為這個(gè)市場(chǎng)才剛剛啟動(dòng),未來(lái)幾年該市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng),到2016年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到40.4億元,規(guī)模是2011年的近6倍,而該市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)和后續(xù)空間將給國(guó)內(nèi)的IC企業(yè)提供絕佳的發(fā)展機(jī)會(huì)。
圖122007-2016年全球平板電腦出貨量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)(不含iPad,萬(wàn)部)
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圖132008-2016年中國(guó)平板電腦主控芯片出貨量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)(不含iPad,百萬(wàn)顆)
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圖142008-2016年中國(guó)平板電腦主控芯片銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)(不含iPad,百萬(wàn)元)
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平板電腦主控芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
iPad出現(xiàn)以后,許多廠(chǎng)家都想在平板電腦這塊新興市場(chǎng)占有一席之地,目前,本土平板電腦出貨量總的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)了三星等廠(chǎng)商,排在蘋(píng)果之后位居第二,本土平板電腦企業(yè)的興起無(wú)疑給了中國(guó)本土IC設(shè)計(jì)企業(yè)一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)。主控芯片層面主要供應(yīng)商nVidia、高通、瑞芯、TI、Telechips、全志等廠(chǎng)商,因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)剛剛起步,隨著國(guó)內(nèi)平板電腦的放量,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)IC企業(yè)的份額占比會(huì)提升。
圖152011年中國(guó)平板電腦處理芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(按銷(xiāo)量)
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圖162011年中國(guó)平板電腦處理芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(按銷(xiāo)售額)
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智能手機(jī)主控芯片市場(chǎng)
智能手機(jī)產(chǎn)品成為全球經(jīng)濟(jì)低迷期拉動(dòng)集成電路市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?,中?guó)作為全球最大的智能手機(jī)生產(chǎn)國(guó),在智能手機(jī)出貨量的帶動(dòng)下,智能手機(jī)處理器市場(chǎng)也獲得快速增長(zhǎng)。2011年,中國(guó)智能手機(jī)處理器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到212.1億元,2007-2011年,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為32.3%。未來(lái)5年中低端智能手機(jī)產(chǎn)品是市場(chǎng)主要看點(diǎn),進(jìn)而拉動(dòng)中低端主控芯片市場(chǎng)的平穩(wěn)快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2016年,中國(guó)智能手機(jī)用處理器芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到373.4億元,2012-2016年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.1%。
圖172007-2016年全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)(萬(wàn)部)
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圖182007-2016年中國(guó)智能手機(jī)主控芯片出貨量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)(百萬(wàn)顆)
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圖192007-2016年中國(guó)智能手機(jī)主控芯片銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)(百萬(wàn)元)
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數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問(wèn)2012,01
全球范圍內(nèi),智能手機(jī)的出貨量巨大,遠(yuǎn)超高清播放器、平板電腦、智能電視等其他智能終端。憑借在智能手機(jī)主控芯片市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì),國(guó)際IC設(shè)計(jì)企業(yè)在整個(gè)智能終端芯片市場(chǎng)的比重較為突出,其業(yè)績(jī)也主要源于智能手機(jī)的貢獻(xiàn)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,高通芯片出貨目標(biāo)涵蓋了當(dāng)下幾乎所有的主流智能手機(jī),產(chǎn)品檔次高、中、低端都有覆蓋,占有市場(chǎng)較高比例;三星,受益于垂直一體化,在智能手機(jī)領(lǐng)域份額排名第二;TI則憑借諾基亞和摩托這兩個(gè)大客戶(hù);另外,Marvell、博通、nVidia也有一定的市場(chǎng)份額。
圖202011年中國(guó)智能手機(jī)主控芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(按出貨量)
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圖212011年中國(guó)智能手機(jī)主控芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(按銷(xiāo)售額)
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智能電視主控芯片市場(chǎng)
智能化是電視發(fā)展的趨勢(shì),三星、LG以及部分大陸廠(chǎng)商均有涉足智能電視領(lǐng)域。傳統(tǒng)數(shù)字電視的智能化包括“智能電視一體機(jī)”和與IPTV網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒結(jié)合2種途徑,從而對(duì)主控芯片市場(chǎng)有很大的促進(jìn)作用。
中國(guó)是全球最大的電視生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),智能電視巨大的市場(chǎng)空間為中國(guó)智能電視主控芯片市場(chǎng)創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)空間。2011年,國(guó)內(nèi)智能電視一體機(jī)主控芯片市場(chǎng)規(guī)模為16.62億元,IPTV網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒主控芯片市場(chǎng)規(guī)模為3.80億元,合計(jì)達(dá)到20.42億元,預(yù)計(jì)2016年的合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模更將高達(dá)117.52億元。
圖222010-2016年中國(guó)智能電視一體機(jī)主控芯片出貨量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)(百萬(wàn)顆)
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圖232010-2016年中國(guó)智能電視一體機(jī)主控芯片銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)(百萬(wàn)元)
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圖242007-2016年中國(guó)IPTV網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒主控芯片出貨量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)(百萬(wàn)顆)
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圖252007-2016年中國(guó)IPTV網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒主控芯片銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)(百萬(wàn)元)
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競(jìng)爭(zhēng)格局方面,2011年,臺(tái)灣的Mstar在國(guó)內(nèi)智能電視處理器供應(yīng)商中排名第一,市場(chǎng)占有率達(dá)到3成,其主要客戶(hù)包括東芝、康佳、三星、LG等客戶(hù);Trident受到三星和索尼在LCD電視市場(chǎng)的良好表現(xiàn)推動(dòng),獲得市場(chǎng)第二的份額。三星智能電視芯片主要供自己使用,三星作為全球最多的平板電視供應(yīng)商,其自身終端出貨的增長(zhǎng)有利于其芯片份額保持領(lǐng)先地位,三星在國(guó)內(nèi)智能電視芯片市場(chǎng)排名第三;MTK的客戶(hù)包括TCL、創(chuàng)維、海信在內(nèi)的多數(shù)廠(chǎng)家,市場(chǎng)排名第四。Intel是最早提出智能電視芯片解決方案的供應(yīng)商,最初和Sony有一定合作,但目前已經(jīng)退出電視芯片市場(chǎng),當(dāng)前Sony仍有Intel的方案出貨,Intel在智能電視芯片市場(chǎng)排名第五。
圖262011年中國(guó)智能電視主控芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(按銷(xiāo)售額)
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可以肯定的說(shuō),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展速度大大超過(guò)桌面互聯(lián)網(wǎng),并且其規(guī)模也可能會(huì)大大超過(guò)許多人的預(yù)計(jì),在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的推動(dòng)下,承載業(yè)務(wù)開(kāi)展的智能終端設(shè)備也進(jìn)入一個(gè)推陳出新、日新月異的變革軌道,新興的智能終端產(chǎn)品也將連同先進(jìn)的通信網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)以及豐富的內(nèi)容資源,共同推進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的繁榮發(fā)展。[!--empirenews.page--]