從麻省理工學(xué)院Auto-ID實驗室1999年第一次提出了“產(chǎn)品電子碼”(Electronic Product Code，EPC)的概念至今，“物聯(lián)網(wǎng)”(The Internet of Things)的概念已經(jīng)風起云涌，被稱之為第三次信息技術(shù)革命。

物聯(lián)網(wǎng)儼然已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略的高度，必將有大大小小的科技企業(yè)受益于國家政策扶持、進入科技產(chǎn)業(yè)化的過程中。物聯(lián)網(wǎng)主要涉及的行業(yè)包括電子、軟件和通信行業(yè)，通過電子產(chǎn)品標識感知識別相關(guān)信息，通過通信設(shè)備和服務(wù)傳導(dǎo)傳輸信息，最后通過計算機處理存儲信息。

物聯(lián)網(wǎng)概念主要包括三個行業(yè)的相關(guān)公司：二維碼、射頻器、感應(yīng)器、芯片等相關(guān)產(chǎn)品廠商;通信行業(yè)中通信設(shè)備商、移動運營商、增值服務(wù)提供商;具有較強的數(shù)字處理能力的軟件廠商及系統(tǒng)集成商。今天，我們所要做的是，撥開“物聯(lián)網(wǎng)”概念華麗的迷霧，解構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，探尋其中的商業(yè)機遇。

從時間維度看，首先受益的是RFID和傳感器廠商，接著是系統(tǒng)集成商，最后是物聯(lián)網(wǎng)運營商。從空間維度看，增長最大的是物聯(lián)網(wǎng)運營商，其次是系統(tǒng)集成商，最小的是RFID和傳感器供應(yīng)商。從橫向的應(yīng)用領(lǐng)域來看，短期看好基于手機增值服務(wù)的智能交通和智能金融中的部分基礎(chǔ)應(yīng)用，中期看好智能物流、智能建筑和智能電網(wǎng)的發(fā)展，長期看好智能家居和智能醫(yī)療的發(fā)展。

信息采集：需求大但競爭激烈

監(jiān)測元器件與傳感元器件及技術(shù)領(lǐng)域，將會成為浙江省發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重點領(lǐng)域之一。

“如果依靠大量進口高價元器件，那不是幫助外國人賺錢嗎?就像光伏產(chǎn)業(yè)，外國人把設(shè)備賣給我們，用這個錢購買我們的單晶硅，把錢賺走了，把污染留給我們。”浙江省經(jīng)濟和信息化委員會副主任鄭一方對《浙商》記者說，“浙江省尤其是溫州樂清有大批具有核心技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵元器件、設(shè)備生產(chǎn)商，正泰集團的智能電表在意大利就賣了5萬多只。我們可以把這個產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)做實做好，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)要做大，價格肯定得降下來，未來全國發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)可以到浙江采購元器件。”

物聯(lián)網(wǎng)是在當前通信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上的發(fā)展延伸，產(chǎn)業(yè)鏈也與通信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈類似。不同點在于上游新增了射頻識別(RFID)和傳感器，下游新增了物聯(lián)網(wǎng)運營商。其中RFID和傳感器是給物品貼上身份標識和賦予智能感知能力，物聯(lián)網(wǎng)運營商是海量數(shù)據(jù)處理和信息管理服務(wù)提供商。

在物聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入期，首先受益的是RFID和傳感器廠商，這是因為RFID和傳感器需求量最為廣泛，且廠商目前最了解客戶需求。RFID和傳感器是整個網(wǎng)絡(luò)的觸角，所以潛在需求量最大。

在RFID的應(yīng)用方面，中國市場主要集中在證照防偽、電子支付、出入控制、物品追蹤管理、生產(chǎn)制造、倉儲物流等領(lǐng)域。近幾年，在政府和相關(guān)企業(yè)的重視下，我國RFID產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展，形成了芯片設(shè)計、電子標簽制造、讀寫機具、系統(tǒng)集成與軟件為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。

“RFID/傳感器環(huán)節(jié)突破機會大。”國聯(lián)證券行業(yè)研究員熊云彩認為，“原因有二：第一是政府對RFID和傳感器的支持;第二是RFID/傳感器的技術(shù)門檻相對其他環(huán)節(jié)要低。”

中國的第二代身份證項目，可以說是全球最大的RFID應(yīng)用項目。除此之外，國家交通信息化建設(shè)為RFID在交通領(lǐng)域的增長提供了市場機會，如奧運會、全運會、世博會等電子門票均采用了RFID技術(shù)。但隨著身份證這個龐大市場的飽和，再加上缺乏足以帶動整體市場增長的大工程，中國RFID市場在 2008年也首度出現(xiàn)負增長。

從增長空間的角度看，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中增長最小的也是RFID和傳感器供應(yīng)商。相對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)，這個環(huán)節(jié)的入門門檻不高，產(chǎn)品平均售價一路走低，未來將面臨增量難增收的情況。傳感器網(wǎng)絡(luò)這個最底端的領(lǐng)域，的確將會孵化出一些細分行業(yè)的龍頭公司。然而，因為RFID和傳感器廠商核心技術(shù)掌握度較低，很可能形成完全競爭的格局，必然會經(jīng)歷一輪生死搏殺，才會誕生出優(yōu)勢企業(yè)。

信息處理與傳遞：容易催生寡頭企業(yè)

在互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過程中，制造網(wǎng)卡、主板和電腦的公司不是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域取得最大蛋糕的公司。同樣，在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，信息采集領(lǐng)域內(nèi)的相關(guān)企業(yè)在未來的2-3年內(nèi)，的確會掙錢，但不是最掙錢的。

信息處理與傳遞領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)在未來1-5年的市場前景將得到投資專家的看好，特別是運營商，直接涉及到了下游的應(yīng)用，將有望直接分享收益。

鄭一方告訴《浙商》記者，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及技術(shù)領(lǐng)域，也是浙江省發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重點領(lǐng)域之一。浙江省將根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求，大力發(fā)展應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的大容量、高傳輸效率的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)集成儲存、智能處理、傳輸設(shè)備;積極開發(fā)生產(chǎn)面向3G系統(tǒng)各種基站間互聯(lián)的各種傳輸設(shè)備及軟件;研究開發(fā)調(diào)制方式多樣、能適應(yīng)復(fù)雜使用環(huán)境的移動通信接入技術(shù)的無線接入設(shè)備及其關(guān)鍵部件;著手開展Ipv4向Ipv6過渡的中、低端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端研制與開發(fā)。

作為中國無線傳感網(wǎng)國家標準組創(chuàng)始成員、國際ISO/IEC JTC1 SGSN無線傳感網(wǎng)標準組創(chuàng)始成員、國家標委會無線低壓集抄系統(tǒng)標準工作組起草成員，杭州家和智能有限公司掌握了物聯(lián)網(wǎng)的部份核心技術(shù)。“我們1000個節(jié)點的大規(guī)?？焖俳M網(wǎng)技術(shù)和產(chǎn)品，在國際上也沒有第二家。”家和智能董事長方正平對《浙商》記者說，憑借自主研發(fā)的UNIT平臺，家和智能2010年物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的營業(yè)收入將暴漲7倍，達到5000萬元以上。

在浙江省的中國電子科技集團第52研究所、36所、中船重工第715所，是國內(nèi)較早從事物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)研究與應(yīng)用開發(fā)的軍工類企業(yè)，在傳感器節(jié)點與網(wǎng)關(guān)設(shè)備開發(fā)、超聲/非聲探測設(shè)備研制、無線傳感網(wǎng)自組網(wǎng)技術(shù)、安防技術(shù)與設(shè)備等領(lǐng)域已經(jīng)擁有多項核心自主知識產(chǎn)權(quán)，在國內(nèi)處于技術(shù)領(lǐng)先地位，代表了國家水平。

聯(lián)合證券分析師張熙認為，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的廣泛開展必將對運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出更高的要求，網(wǎng)絡(luò)的升級、擴容、優(yōu)化、融合勢在必行。網(wǎng)絡(luò)運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將對上游的通信設(shè)備制造商產(chǎn)生實質(zhì)性利好，而且這個市場競爭格局已經(jīng)非常清晰。具體而言，網(wǎng)絡(luò)的升級換代對光纖產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生實質(zhì)性利好，在物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進程中，這些公司最先受益，確定性最高。

電信運營商，也是積極推進物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的生力軍。中國移動總裁王建宙多次提到物聯(lián)網(wǎng)將成為中國移動未來發(fā)展的重點。事實上，借助高質(zhì)量的無線網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)，中國移動開發(fā)的一整套擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的機器到機器通信 (M2M)解決方案，已在智能樓宇、路燈監(jiān)控、動物溯源、手機錢包、環(huán)境監(jiān)測、電梯安全管理等方面得到廣泛應(yīng)用。

國聯(lián)證券行業(yè)研究員熊云彩認為，在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中期系統(tǒng)集成商開始受益，最具有投資價值。因為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對系統(tǒng)集成需求巨大，且本土系統(tǒng)集成商可貼近本土市場，更了解客戶需求;加上對上游產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力，未來可催生寡頭企業(yè)。物聯(lián)網(wǎng)運營商的潛在收入最大，收益期最長。未來物聯(lián)網(wǎng)具有海量信息的處理和管理需求、個性化的數(shù)據(jù)分析要求的特點，必將催生物聯(lián)網(wǎng)運營商的需求量。對物聯(lián)網(wǎng)運營商而言，面臨的將是個從無到有的市場，增長空間最大。

物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：最易介入的層面

“從中國目前的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)來看，感知層和比較高檔的傳感器都還很薄弱;網(wǎng)絡(luò)層也存在問題，主要是帶寬不夠、IP地址嚴重短缺;而在應(yīng)用層的應(yīng)用空間很大，足夠讓人可以展開想象的翅膀。” 國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部部長馮飛在一次與浙商的對話中提到。鄭一方向《浙商》記者介紹，在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用開發(fā)領(lǐng)域，浙江省將著力推行涵蓋工業(yè)信息化、城市管理、交通疏導(dǎo)、安全防范、百姓生活、環(huán)境保護等領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用開發(fā)。

浙江省公共政策研究院副院長、浙江省政府咨詢委員會委員藍蔚青剛剛提交了一份《關(guān)于與上海、江蘇聯(lián)建長三角智能型現(xiàn)代化城市示范區(qū)的建議》。他建議，在上海、杭州等有條件的城市，可以推行依托物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的城市智能管理民生工程。“這不僅能提高城市運行效率，而且物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也有事情可以干了。政府花錢買服務(wù)，為物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)造出一個市場需求。”他對《浙商》記者說。

物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域，也是最具市場風險的環(huán)節(jié)。雖然物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以滲透到各個領(lǐng)域，不過最終還是由市場需求決定;落后于市場需求不行，過于超前也不行。“一幢別墅裝好物聯(lián)網(wǎng)智能家居系統(tǒng)需要200萬元，還未必能夠真正防盜。那我們還不如聘請保安養(yǎng)幾條狼狗，或者去買個保險。”嘉興市信息產(chǎn)業(yè)局副局長楊河對《浙商》記者說。楊河認為，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)該找到“剛性需求”。“對于那些可用可不用，可用別的系統(tǒng)代替的應(yīng)用領(lǐng)域，尤其要注意投資風險;畢竟目前物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)成本比較高，現(xiàn)階段推廣會有一定難度。”他告訴記者。

根據(jù)楊河的研究，在危險品生產(chǎn)與運輸、高架電網(wǎng)故障監(jiān)測、智能交通、環(huán)境監(jiān)測、臺風預(yù)警、個人健康醫(yī)療與物流平臺結(jié)算倉儲等領(lǐng)域，現(xiàn)在就可馬上介入。

其中，智能交通等領(lǐng)域在嘉興市已經(jīng)廣泛推廣。不過，楊河認為現(xiàn)在的價格太高不利于大規(guī)模推廣，他說：“現(xiàn)在一個節(jié)點2700元左右，我認為降到 500元左右才能大規(guī)模推廣”。

鄭一方告訴《浙商》記者，浙江省先期將重點對公共安全、智能電網(wǎng)、智能交通、汽車電子、環(huán)保監(jiān)測、安全生產(chǎn)、智能家居、健康醫(yī)療等具有一定技術(shù)成熟性、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用基礎(chǔ)的領(lǐng)域予以重點突破。

從互聯(lián)網(wǎng)的各種應(yīng)用來看，排名最靠前的網(wǎng)絡(luò)音樂、網(wǎng)絡(luò)新聞并不是盈利能力最強的應(yīng)用，最強的應(yīng)用是排名未必最靠前的網(wǎng)絡(luò)游戲、搜索引擎和即時通訊，這對物聯(lián)網(wǎng)來說不無啟示。