21ic訊 2014年3月14日，由由中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、無錫市信息化和無線電管理局聯(lián)合主辦，由賽迪顧問股份有限公司、江蘇省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中國電子報(bào)承辦的“2014中國半導(dǎo)體市場(chǎng)年會(huì)暨第三屆中國集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)(IC Market China 2014)”在無錫如期召開，該年會(huì)如今已經(jīng)連續(xù)舉辦了十屆，其每年所釋放的信息已經(jīng)成為對(duì)當(dāng)年中國半導(dǎo)體市場(chǎng)走勢(shì)判斷的重要依據(jù)之一。

全球半導(dǎo)體市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)

2013年全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于緩慢的復(fù)蘇過程中，但增長(zhǎng)乏力。發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受一系列因素的影響，增長(zhǎng)勢(shì)頭平平。美國受財(cái)政赤字問題困擾，不得不削減開支，刺激經(jīng)濟(jì)只能依靠量化寬松貨幣政策，但是效果并不明顯，失業(yè)率仍然高達(dá)7%以上。歐洲經(jīng)濟(jì)受債務(wù)危機(jī)沖擊繼續(xù)在衰退泥潭中掙扎。日本經(jīng)濟(jì)在“安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)”大規(guī)模寬松貨幣政策刺激下回升的跡象比較明顯。持續(xù)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣直接影響到了電子產(chǎn)品消費(fèi)和更新的速度。但受益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等熱點(diǎn)應(yīng)用，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)4.8%的增長(zhǎng)，銷售規(guī)模達(dá)到3056億美元，創(chuàng)下歷史最高記錄，同時(shí)也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)首次突破3000億美元大關(guān)。

圖1 2009-2013年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來源：SIA 賽迪顧問整理 2014，02

中國集成電路市場(chǎng)發(fā)展提速

在全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇的影響下，中國電子產(chǎn)品出口規(guī)模再創(chuàng)新高，智能移動(dòng)終端設(shè)備成為中國集成電路市場(chǎng)新的應(yīng)用熱點(diǎn)。在國內(nèi)外多種因素的驅(qū)動(dòng)下2013年中國集成電路市場(chǎng)銷規(guī)模加速增長(zhǎng)，售額增至9166.3億元，增速為7.1%。

圖2 2009-2013年中國集成電路市場(chǎng)銷售額規(guī)模及增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2014，02

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，存儲(chǔ)器仍然是份額最大的產(chǎn)品，2013年市場(chǎng)份額達(dá)21.2%。此外，面對(duì)較為紅火的NAND flash市場(chǎng)，各大廠商也紛紛調(diào)整其產(chǎn)能分布，其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)波動(dòng)中平均價(jià)格略有走低。此外，Embedded CPU、ASSPs隨著各種專用高度集成芯片的出現(xiàn)，特別是移動(dòng)智能設(shè)備的快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)增速分別為19.6%和15.5%，為銷售額增長(zhǎng)最快產(chǎn)品。

圖3 2013年中國集成電路市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2014，02

應(yīng)用結(jié)構(gòu)方面，計(jì)算機(jī)、通信和消費(fèi)電子仍然是中國集成電路市場(chǎng)最主要的應(yīng)用市場(chǎng)，三者合計(jì)共占整體市場(chǎng)86.5%的市場(chǎng)份額。從發(fā)展速度來看，得益于移動(dòng)智能設(shè)備對(duì)移動(dòng)AP、觸摸屏控制芯片、基帶、射頻等網(wǎng)絡(luò)通信類集成電路需求量的增加，網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域成為2013年引領(lǐng)中國集成電路市場(chǎng)增長(zhǎng)的首要細(xì)分市場(chǎng)。全球計(jì)算機(jī)產(chǎn)銷量的下滑直接導(dǎo)致中國計(jì)算機(jī)領(lǐng)域集成電路市場(chǎng)的增速放緩，2013年計(jì)算機(jī)類集成電路市場(chǎng)份額進(jìn)一步下滑至39.1%，市場(chǎng)規(guī)模下降2.0%。

圖4 2013年中國集成電路市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2014，02

兩大因素促進(jìn)中國集成電路市場(chǎng)快速發(fā)展

2013年中國GDP增速7.7%，未來國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求拉動(dòng)作用強(qiáng)勁。2013年中國已經(jīng)超越美國，成為全世界最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，此外，亞洲也取代北美，成為消費(fèi)電子最大區(qū)域市場(chǎng)。中國，正開始扮演全球消費(fèi)電子行業(yè)驅(qū)動(dòng)引擎的角色。良好的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)以及巨大的消費(fèi)電子市場(chǎng)需求都將極大的促進(jìn)中國集成電路市場(chǎng)的發(fā)展。

2014年2月27日，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組宣告成立，在北京召開了第一次會(huì)議。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平親自擔(dān)任組長(zhǎng)，李克強(qiáng)、劉云山任副組長(zhǎng)，再次體現(xiàn)了中國最高層全面深化改革、加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)的意志，顯示出在保障網(wǎng)絡(luò)安全、維護(hù)國家利益、推動(dòng)信息化發(fā)展的決心。習(xí)近平總書記指出，“沒有網(wǎng)絡(luò)安全，就沒有國家安全;沒有信息化，就沒有現(xiàn)代化。”集成電路產(chǎn)業(yè)作為保障國家“網(wǎng)絡(luò)安全”及建設(shè)“信息化”的核心基礎(chǔ)，也因此展現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。

未來中國集成電路市場(chǎng)發(fā)展看好

未來，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，靠出口拉動(dòng)的中國電子整機(jī)產(chǎn)品需求有望增加，各OEM廠商將加快采購并回補(bǔ)集成電路產(chǎn)品庫存。以便攜式移動(dòng)智能設(shè)備、智能手機(jī)為代表的移動(dòng)互聯(lián)設(shè)備仍將保持快速增長(zhǎng)。PC領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將逐步縮減，這將直接影響到存儲(chǔ)器市場(chǎng)和CPU市場(chǎng)的發(fā)展。汽車電子則隨著人均擁有汽車數(shù)量的增加，市場(chǎng)增速有望逐步上升。工業(yè)控制和網(wǎng)絡(luò)通信仍將是未來市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，隨著醫(yī)療電子、安防電子以及各個(gè)行業(yè)的信息化建設(shè)的持續(xù)深入，應(yīng)用于這些行業(yè)的集成電路產(chǎn)品所占的市場(chǎng)比重將會(huì)越來越多。整體來看，未來中國集成電路市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

圖5 2010-2016年中國集成電路市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2014，02