李嘉誠(chéng)削減電能實(shí)業(yè)上市規(guī)模有望籌集41億美元
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據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,李嘉誠(chéng)已將旗下香港供電企業(yè)電能實(shí)業(yè)的上市規(guī)模削減逾10億美元,原因是在初步營(yíng)銷階段發(fā)現(xiàn)需求弱于預(yù)期。報(bào)道稱,電能實(shí)業(yè)是這名香港億萬(wàn)富豪旗下的商業(yè)帝國(guó)長(zhǎng)江實(shí)業(yè)的成員公司。該公司本來(lái)希望以專門設(shè)立的信托上市香港電燈至多70%的股份,籌集至多57億美元。
消息顯示,該公司現(xiàn)在的目標(biāo)是將信托50.1%的股份上市(如果有足夠的需求、要行使超額配售權(quán),則再發(fā)售至多7.5%的股份),按定價(jià)區(qū)間高端計(jì)算,有望籌集41億美元(扣除費(fèi)用之前)。
據(jù)悉,這仍將是2010年友邦保險(xiǎn)201億美元上市以來(lái)香港最大的首次公開(kāi)發(fā)行,也將是過(guò)去一年里亞洲最大的上市交易之一。
盡管電能實(shí)業(yè)已爭(zhēng)取到中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)作為基石投資者的支持,但仍決定削減計(jì)劃中的上市的規(guī)模。國(guó)家電網(wǎng)承諾投資100億港元購(gòu)得大約18%股份,此舉意在提振其他投資者的信心。
基石投資者承諾投資一定金額、并至少持股6個(gè)月,以此為條件來(lái)確保得到一定百分比的股票。過(guò)去兩年里,基石投資者在香港的上市交易中很常見(jiàn),因?yàn)殂y行家們?cè)谙蛑?jǐn)慎的投資者推銷一些中國(guó)企業(yè)時(shí)頗為費(fèi)力。