商業(yè)協(xié)作組織中國(guó)綠色科技近日出具2011年報(bào)告，稱中國(guó)智能電網(wǎng)已經(jīng)成為世界最大的市場(chǎng)之一，但是由于市場(chǎng)準(zhǔn)入受限、競(jìng)爭(zhēng)激烈，大多數(shù)公司在短期內(nèi)仍然面臨挑戰(zhàn)。

智能電網(wǎng)萬(wàn)億投資豪宴，起步未幾，首先浮現(xiàn)的卻是電網(wǎng)公司上下游整合的壟斷格局。

上游設(shè)備制造商難分“羹”

自從2002年電力體制改革方案形成了電網(wǎng)壟斷，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)已控制了近100%的國(guó)內(nèi)輸配電市場(chǎng)。其中國(guó)家電網(wǎng)負(fù)責(zé)了中國(guó)約80%的電力供應(yīng)，南方電網(wǎng)則負(fù)責(zé)6個(gè)省份約20%的電力供應(yīng)。

希望從中國(guó)電網(wǎng)行業(yè)中分一杯羹的眾多上游公司實(shí)際上只有這兩家客戶。對(duì)這兩家公司異常復(fù)雜的組織結(jié)構(gòu)和招標(biāo)流程的熟悉程度，以及與公司各級(jí)部門(mén)之間的緊密關(guān)系，都是最后業(yè)務(wù)成敗的決定性因素。

形勢(shì)趨于復(fù)雜的是，國(guó)家電網(wǎng)正憑借超過(guò)80%的市場(chǎng)壟斷地位持續(xù)并購(gòu)行業(yè)內(nèi)相關(guān)電力設(shè)備制造企業(yè)。中國(guó)兩大電力設(shè)備上市公司平高和許繼集團(tuán)已經(jīng)相繼被注入到中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)旗下的中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司(中電裝備).

中電裝備公司則正通過(guò)并購(gòu)以及大舉投資，不斷擴(kuò)大其行業(yè)地位。該公司在濟(jì)南的產(chǎn)業(yè)基地剛剛落成，預(yù)計(jì)總投資達(dá)100億元。

元大證券(香港)的資深行業(yè)研究員、替代能源組組長(zhǎng)李敏告訴記者，毫無(wú)疑問(wèn)，國(guó)家電網(wǎng)的發(fā)展路徑與當(dāng)年發(fā)改委拆分電力系統(tǒng)的意愿是違反的。國(guó)家初衷恰恰是希望把設(shè)備制造企業(yè)與電力供應(yīng)公司剝離開(kāi)來(lái)。

一些業(yè)內(nèi)意見(jiàn)認(rèn)為，國(guó)家電網(wǎng)公司或許并不甘心被從部級(jí)單位改制成一家央企。借智能電網(wǎng)建設(shè)之機(jī)，擴(kuò)大并購(gòu)設(shè)備制造公司，對(duì)其權(quán)力和利益都有好處。

“從國(guó)家電網(wǎng)角度說(shuō)，可能也覺(jué)得內(nèi)部運(yùn)作效率會(huì)更高。對(duì)于電力設(shè)備制造公司來(lái)說(shuō)，目前的客戶就它(國(guó)家電網(wǎng))一家，就是靠它活著，它要壓價(jià)等行為也更方便。所以這更多是一種權(quán)力的競(jìng)爭(zhēng)。”李敏分析說(shuō)，“它會(huì)覺(jué)得越大越好，越大越容易統(tǒng)籌，也不必要跟其他公司去談合作。”

如果國(guó)家電網(wǎng)把設(shè)備制造商全部收歸旗下，訂單勢(shì)必都會(huì)流向制造商。近期來(lái)看，這種格局可能難以避免。

中國(guó)的公司可以去告它違反壟斷。“但有誰(shuí)會(huì)去告它壟斷呢？即使告了，商務(wù)部也多半不會(huì)管。”李敏說(shuō)。

對(duì)于外國(guó)廠商，可以借WTO規(guī)定去要求開(kāi)放市場(chǎng)。但是國(guó)家電網(wǎng)可以通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)形式來(lái)做，只不過(guò)可以制定偏向于中國(guó)本土企業(yè)的方案要求，最后外商中標(biāo)可能仍然很小。迄今為止，為電網(wǎng)公司供應(yīng)智能電表的前10家企業(yè)均為國(guó)內(nèi)大型公司。

相比之下，歐美市場(chǎng)的做法更更為公開(kāi)。輸電、發(fā)電和設(shè)備商完全是各自獨(dú)立的實(shí)體及市場(chǎng)。“國(guó)家電網(wǎng)也是制定生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的公司，只不過(guò)它現(xiàn)在想做的是把生產(chǎn)公司也整合進(jìn)來(lái)。”李敏下結(jié)論說(shuō)。

國(guó)家電網(wǎng)可能也有促進(jìn)中國(guó)本國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的考慮。在海外，ABB、西門(mén)子等大型制造業(yè)集團(tuán)，可以憑借實(shí)力從海外拿到不少大項(xiàng)目。但在中國(guó)，尚未形成類似具有海外競(jìng)爭(zhēng)力的制造集團(tuán)。

因此，如果以國(guó)家電網(wǎng)出面整合制造裝備企業(yè)，最后形成中電裝備這樣的大型設(shè)備集團(tuán)，今后就有可能向海外拿標(biāo)。

這種整合形成的壟斷產(chǎn)生的利弊，最終是否有利于中國(guó)電力行業(yè)，以及智能電網(wǎng)的建設(shè)和發(fā)展，都仍然值得深思。

每公里鋪上76萬(wàn)元

雖然智能電網(wǎng)建設(shè)的發(fā)展計(jì)劃，一度成為火爆投資話題，但在李敏看來(lái)，實(shí)質(zhì)上并非真正意義上的智能電網(wǎng)，目的更多是為了解決西部電力輸送的瓶頸。即電力運(yùn)輸方向的智能化，而非國(guó)際上讓供電網(wǎng)絡(luò)與用戶實(shí)現(xiàn)雙方交流的構(gòu)想。“這并不是一種嚴(yán)格意義上的智能電網(wǎng)。”李敏說(shuō)。

由于中國(guó)尚未解決供電的難題，因此要發(fā)展到歐美的與用戶雙向式互動(dòng)的智能電網(wǎng)發(fā)展階段，還需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。

但即便是現(xiàn)階段的“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”，發(fā)展也并非一帆風(fēng)順。

比如特高壓網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)濟(jì)性。從技術(shù)上來(lái)看，要建設(shè)中國(guó)的堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng)，就需要建立特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)規(guī)劃，2020年中國(guó)特高壓線路總長(zhǎng)將達(dá)到49170公里，包括交流特高壓線路31490公里和直流特高壓線路17680公里。

但是這些網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)成本不菲。根據(jù)元大證券的預(yù)測(cè)，到2020年，特高壓電網(wǎng)建設(shè)的總投資將需要至少6750億元，其中包括交流部分投資約3676億元(54.5%)和直流部分投資約3073億元(45.5%).

中國(guó)現(xiàn)階段已經(jīng)建成了兩個(gè)特高壓示范項(xiàng)目，即晉東南—荊門(mén)1000kV交流特高壓示范項(xiàng)目和向家壩—上海800kV直流特高壓示范項(xiàng)目。

前者主要實(shí)現(xiàn)華北電網(wǎng)與華中電網(wǎng)互聯(lián)。該線路于2009年1月6日正式投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，為中國(guó)實(shí)現(xiàn)三大地方電網(wǎng)(華中電網(wǎng)、華北電網(wǎng)、華東電網(wǎng))互聯(lián)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。向家壩—上海800kV直流特高壓示范項(xiàng)目則將四川的水電輸送到電力高負(fù)荷的東部地區(qū)。

但這兩個(gè)項(xiàng)目的成本不菲。根據(jù)李敏和其團(tuán)隊(duì)的計(jì)算，荊門(mén)項(xiàng)目的輸電線路總長(zhǎng)僅約638公里，總造價(jià)卻達(dá)到57億元；其中54.3%用于變電站建設(shè)，45.7%用于輸電線路架構(gòu)(輸電線路平均造價(jià)約為410萬(wàn)元/公里)。此外，特高壓關(guān)鍵設(shè)備，如變壓器、電抗器、封閉式組合電器(GIS)等占1000kV變電站成本約41.9%，占項(xiàng)目總成本的21.5%。

“從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，目前特高壓項(xiàng)目是可行的，但是經(jīng)濟(jì)成本比較大。”李敏說(shuō)，“迄今為止，全世界只有中國(guó)在做這個(gè)項(xiàng)目。”

據(jù)元大獲得的2010年數(shù)據(jù)，1000kV特高壓電纜的生產(chǎn)價(jià)格為19000元/噸，相當(dāng)于每公里要鋪上76萬(wàn)元。

全國(guó)“一張網(wǎng)”的安全考驗(yàn)

壟斷之外，安全性是另一層擔(dān)憂。目前我國(guó)的供電網(wǎng)絡(luò)主要以局域網(wǎng)的形式，由五個(gè)供電區(qū)域網(wǎng)組成，分別是華北電網(wǎng)、華東電網(wǎng)、華中電網(wǎng)、西北電網(wǎng)及單獨(dú)的內(nèi)蒙古電網(wǎng)。

據(jù)香港一家環(huán)保機(jī)構(gòu)的北京代表介紹，在中國(guó)內(nèi)地的堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng)中，未來(lái)將需要納入一定比例的風(fēng)能、太陽(yáng)能以及其他替代能源等，但是這些能源的供應(yīng)穩(wěn)定性尚待提升，因此可能會(huì)產(chǎn)生波動(dòng)性。

“為了減少這些波動(dòng)性，需要有一個(gè)大的局域網(wǎng)，而中國(guó)內(nèi)地目前是五個(gè)相互獨(dú)立的電網(wǎng)，因此要發(fā)展堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng)的話，可能需要把這五個(gè)區(qū)的網(wǎng)絡(luò)連為一體，這樣可以體現(xiàn)更好的兼容性。”李敏說(shuō)。

但聯(lián)網(wǎng)對(duì)于國(guó)家電力安全是一項(xiàng)重大的考驗(yàn)：目前的各區(qū)分布式供電，并不會(huì)導(dǎo)致全國(guó)斷電。全國(guó)聯(lián)網(wǎng)情況下，一旦西部某些線路被破壞，有可能出現(xiàn)東部無(wú)法供電，甚至出現(xiàn)全國(guó)斷電的情況。

“這也是為什么當(dāng)前國(guó)家正在大力推智能電網(wǎng)，但是迄今也只有兩條(特高壓)線。而發(fā)改委遲遲不再批出新的(堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng))項(xiàng)目的原因。”李敏說(shuō)。

雖然國(guó)家電網(wǎng)仍然希望擴(kuò)大特高壓線路，在全國(guó)推動(dòng)智能電網(wǎng)。但是出于經(jīng)濟(jì)原因及安全性的考慮，發(fā)改委方面仍然沒(méi)有為這些項(xiàng)目大開(kāi)綠燈。