21ic訊 日前，Vishay Intertechnology, Inc.宣布，與臺(tái)灣凌耀科技股份有限公司(Capella Microsystems)達(dá)成收購(gòu)協(xié)議，收購(gòu)價(jià)大約60.51億新臺(tái)幣或2.05億美元。凌耀科技是一家無(wú)生產(chǎn)線(xiàn)的IC設(shè)計(jì)公司，專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)光電子產(chǎn)品。

Vishay計(jì)劃先以每股139元新臺(tái)幣的價(jià)格要約收購(gòu)凌耀的全部已發(fā)行股票。要約收購(gòu)的條件是至少大多數(shù)已發(fā)行股票被出讓。如果大多數(shù)已發(fā)行股票被出讓?zhuān)珱](méi)達(dá)到100%，Vishay將根據(jù)今天與凌耀簽訂的合并協(xié)議和計(jì)劃，通過(guò)合并完成對(duì)凌耀的收購(gòu)。對(duì)已發(fā)行股票要約收購(gòu)的開(kāi)始時(shí)間是2014年7月14日，截止日期是2014年9月1日，但可以依照當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)延長(zhǎng)。如果大多數(shù)已發(fā)行股票被出讓?zhuān)s收購(gòu)將在2014年9月結(jié)束，然后Vishay在2015年1月底前收購(gòu)凌耀科技的全部股份。凌耀的董事會(huì)通過(guò)了收購(gòu)協(xié)議，除獨(dú)立董事外，凌耀董事會(huì)的高層管理人員和大多數(shù)董事成員都同意以要約收購(gòu)的方式出讓股份。要約收購(gòu)與合并的結(jié)束取決于通常的結(jié)束條件，包括獲取所有必需的政府批準(zhǔn)和許可。

“我們很高興公布與凌耀的這樁交易，這是一家領(lǐng)先的光傳感器芯片設(shè)計(jì)公司。”Vishay的執(zhí)行主席和首席業(yè)務(wù)發(fā)展官M(fèi)arc Zandman說(shuō)，“凌耀科技在光傳感器領(lǐng)域處于強(qiáng)勢(shì)地位，能夠與Vishay目前在這個(gè)領(lǐng)域的能力形成良好互補(bǔ)。此項(xiàng)收購(gòu)極為契合我們通過(guò)定向的專(zhuān)門(mén)收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)有機(jī)增長(zhǎng)規(guī)劃的戰(zhàn)略。”

Vishay的總裁兼首席執(zhí)行官Gerald Paul博士強(qiáng)調(diào)：“凌耀將為我們十分成功且不斷增長(zhǎng)的光電子業(yè)務(wù)增添我們內(nèi)部尚不具備的關(guān)鍵技術(shù)能力。這樁收購(gòu)將大大強(qiáng)化Vishay在快速增長(zhǎng)的光傳感器市場(chǎng)上的地位，顯著縮短我們向市場(chǎng)推出這些產(chǎn)品的時(shí)間。我們確信，凌耀作為Vishay的一員，能夠?qū)⑵渖詈竦目蛻?hù)基礎(chǔ)延伸到其他市場(chǎng)領(lǐng)域。”

Pepper Hamilton LLP和Lee & Li律師事務(wù)所擔(dān)任Vishay的法律顧問(wèn)。Oppenheimer & Co.擔(dān)任凌耀的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Jones Day擔(dān)任法律顧問(wèn)。