21ic訊 全球連接領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者 TE Connectivity(紐約證券交易所上市代碼：TEL)近日宣布，與美國 MEAS 傳感器公司(Measurement Specialties, Inc.，納斯達克上市代碼：MEAS)已達成最終協(xié)議，以每股 86 美元的價格或約 17 億美元(含承擔的凈債務(wù))的總交易額收購 MEAS 公司。

美國 MEAS 傳感器公司是全球領(lǐng)先的傳感器和基于傳感器系統(tǒng)的設(shè)計和制造商，當前財年收入預(yù)計為 5.4 億美元。主要提供各種傳感器技術(shù)產(chǎn)品，應(yīng)用范圍涉及壓力、振動、推力、溫度、濕度、超聲波、位置和液體等。

TE Connectivity 董事長兼首席執(zhí)行官 Tom Lynch 表示：“收購美國 MEAS 傳感器公司是我們的一項重要戰(zhàn)略，將令我們致力于在具有吸引力的、快速增長的傳感器領(lǐng)域成為領(lǐng)導(dǎo)者，并且能為我們增加近 400 億美元的潛在市場。這是一項令人激動的收購，因為它使 TE 在今天這個連接日益緊密的世界上，能夠為客戶提供無與倫比的連接和傳感器解決方案。我們非常期待 Measurement Specialties 公司極具廣度的產(chǎn)品和技術(shù)與TE全球范圍內(nèi)的優(yōu)勢客戶資源相結(jié)合。我們也很歡迎他們的人才隊伍加入TE。”

美國 MEAS 傳感器公司首席執(zhí)行官 Frank Guidone 表示：“傳感器市場發(fā)展非常強勁，每個產(chǎn)品單元的應(yīng)用程序和新設(shè)備中的零件數(shù)量都在逐年增加。我們很高興通過 TE 無與倫比的市場資源和能力，讓我們的產(chǎn)品服務(wù)于世界各地的客戶。我們的客戶和員工都期待著與TE的的無縫整合，并成為客戶首選的感知需求技術(shù)供應(yīng)商。”

策略依據(jù)

收購美國 MEAS 傳感器公司的策略依據(jù)如下：

建立在潛力巨大的傳感器市場的領(lǐng)導(dǎo)地位：TE 的傳感器業(yè)務(wù)與 MEAS 廣泛的傳感器和傳感器系統(tǒng)的結(jié)合，使TE 成為世界最大的傳感器廠商之一。傳感器市場是一個分立的、大規(guī)模且高速成長的市場。收購 MEAS 將為TE 增加近 400 億美元的潛在市場。TE 將在這一市場上擁有獨一無二的規(guī)模。

加速銷售和利潤增長：TE 的規(guī)模加上 MEAS 廣泛的傳感器產(chǎn)品組合，將為 TE 傳感器業(yè)務(wù)創(chuàng)造兩位數(shù)的增長。TE 與 OEM 的深入合作關(guān)系、強有力的進軍市場資源、工程力量、嚴苛環(huán)境應(yīng)用的領(lǐng)導(dǎo)地位及全球布局是推動增長的潛在因素。TE 也預(yù)計獲得顯著的成本稅收協(xié)同效益，為股東帶來豐厚的財務(wù)回報。

擴大 TE 業(yè)務(wù)范圍：TE 與 MEAS 的結(jié)合使 TE 成為高端連接和傳感器解決方案的領(lǐng)先提供商，使 TE 能夠為客戶提供更廣泛的解決方案，增加每一個應(yīng)用中的 TE 含量。

財務(wù)要點

公司預(yù)期第一年經(jīng)調(diào)整的每股收益(剔除收購相關(guān)成本)將實現(xiàn)中位個位數(shù)增長。

本次交易的資金來源于現(xiàn)金和增發(fā)債券。交易尚有待收到相關(guān)監(jiān)管部門的批準、MEAS 股東大會審批以及其他交易結(jié)束的慣例條件。交易預(yù)期在 2014 年內(nèi)完成。

TE的財務(wù)顧問是 Citi and Centerview Partners LLC，外部法律顧問是 Davis Polk & Wardwell LLP。MEAS 的獨家財務(wù)顧問是 Barclays，負責向 董事會提供財務(wù)公正意見;外部法律顧問是 DLA Piper。

非 GAAP 衡量標準

本文第八段中提到的每股收益(EPS)為非 GAAP 衡量標準(美國公認會計原則)，不應(yīng)用來替代 GAAP 結(jié)果。我們所列的稀釋每股收益是在考慮一些特殊項目收入或費用之前的營業(yè)收入，這些特殊項目包括：法律和解和儲備相關(guān)的費用或收入、重組及其他費用、收購相關(guān)費用、減值費用、稅收分享收入相關(guān)的某些提議調(diào)整前期報稅和其他稅目、某些重要的特別稅收項目、其他收入或費用(如有)、相關(guān)的稅收影響(如適用)(“經(jīng)調(diào)整每股收益”)。經(jīng)調(diào)整的每股收益是對投資者有用的指標，因為它使投資者能夠在 GAAP 之外衡量結(jié)果，以及這些結(jié)果在不同期間的比較。我們相信這樣一個衡量指標使各時期結(jié)果更具可比性，因為它扣除了特殊項目的影響，這些項目可能再次發(fā)生，但在時間上是不規(guī)則的，因此使得對比不同時期的結(jié)論更為困難。這也是我們激勵薪酬計劃的重要組成部分。這一衡量標準的局限性在于它剔除了部分會增加或減少我們報告的營業(yè)收入的項目的財務(wù)影響。結(jié)合使用經(jīng)調(diào)整的每股收益和和稀釋每股收益(最可比 GAAP 衡量標準)能夠最好地解決這一局限性，并能夠更好地理解金額、性質(zhì)和報告結(jié)果的任何增加或減少帶來的影響。未提供經(jīng)調(diào)整的 EPS 以及與適用的通用會計準則下財務(wù)預(yù)測之間的調(diào)節(jié)表的原因是準備這些信息會花費大量不合理的努力。

前瞻性陳述的警示

此新聞稿內(nèi)涵前瞻性陳述(符合 1995 年私人證劵訴訟改革法案)。此類陳述以 TE Connectivity 目前管理預(yù)期為基準，受制于各種情況下的風險、不確定因素和變化，可能使實際結(jié)果、表現(xiàn)、金融狀況或業(yè)績實質(zhì)性地不同于預(yù)期。文中所有陳述本質(zhì)并無清晰的史實性，而是前瞻意義。諸如“預(yù)期”、“相信”、“預(yù)計”、“估計”、“計劃”這類的表達大致是為了識別前瞻陳述。我們無意圖也無義務(wù)更新或改變(明確否認任何此類意圖或義務(wù))我們的前瞻性陳述，無論是否因為新信息或未來活動，除非法律要求。此新聞稿中的前瞻性陳述包含涉及未來財務(wù)狀況和運營結(jié)果的陳述?？赡苁箤嶋H結(jié)果實質(zhì)性地不同于陳述所述的因素包括商業(yè)、經(jīng)濟、競爭和調(diào)控風險，例如影響產(chǎn)品需求的各種條件，特別是在汽車、電信網(wǎng)絡(luò)、消費電子等行業(yè);競爭和價格壓力;貨幣匯率和商品價格的波動;業(yè)務(wù)所在國自然災(zāi)害以及政治、經(jīng)濟和軍事動蕩;信用市場的發(fā)展;未來商譽減值;符合當前和未來環(huán)境及其他法律法規(guī);以及稅法、稅收條約和其他立法的變化帶來的潛在影響;交易無法完成的風險;因注冊審批失敗或?qū)徟笥龅筋A(yù)期之外的情況;美國 MEAS 傳感器公司的運營不能成功與我們整合的風險;因交易可能不會完全按照預(yù)期實現(xiàn)而導(dǎo)致的收入機會、成本節(jié)約和其他的預(yù)計協(xié)同效應(yīng)或可能需要比預(yù)期更長的時間實現(xiàn)的風險;更多有關(guān)這些及其他因素的詳細信息在 TE Connectivity 上一財年(截至 2013 年 9 月 27 日)年度報告(10-K 表格)和我們的財季報告(10-Q 表格)中提供。目前中 8-K表格報告和其他報告是我們在美國證券交易委員會歸檔的。

附加信息以及如何找到這些信息

此溝通只以提供信息為目的，不構(gòu)成購買要約、或代理攬客、投票或批準。與本次收購相關(guān)，美國 MEAS 傳感器公司(MEAS)計劃向美國證監(jiān)會(SEC)提交一份代理聲明及相關(guān)文檔。最終的代理聲明會以郵件的形式發(fā)給 MEAS 股東。我們極力主張投資者及證券持有者閱讀代理聲明以及相關(guān)材料(當其可用時)，因為里面會包括重要信息。投資者以及證券持有者可以在 SEC 網(wǎng)站 www.sec.gov 免費獲得 MEAS 和 TE 在網(wǎng)站提交的代理聲明及相關(guān)材料(當其可用時)。MEAS 向 SEC 提交的文檔副本可以免費在 MEAS 網(wǎng)站 www.meas-spec.com上 取得;TE 向 SEC 提交的文檔副本可以免費在 TE 網(wǎng)站 www.te.com 上取得。

MEAS 公司及公司主管、行政人員以及其他特定員工將被視為 MEAS 股東關(guān)于計劃合并的代理招標參與人。關(guān)于 MEAS 主管、行政人員及他們對 MEAS 普通股的持有情況陳述，在分別于 2013 年 7 月 29 日和 2014 年 6 月 3 日提交給 SEC 的 MEAS 2013 年度股東大會股東委托書和 MEAS 截至 2014 年 3 月 31 日財年的 Form 10-K 年度報告中。有關(guān)可能參與合并的代理招標人員的其他信息將包括在 MEAS 提交 SEC 的委托書中。