Apr. 24, 2023 ---- 服務(wù)器新平臺(tái)Intel Sapphire Rapids與AMD Genoa機(jī)種量產(chǎn)在即，但近期市場(chǎng)上傳出Server DDR5 RDIMM的PMIC匹配性問(wèn)題，目前DRAM原廠與PMIC廠商均已著手處理。TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，該情況將產(chǎn)生兩種影響，首先，由于僅MPS(芯源系統(tǒng))供應(yīng)的PMIC無(wú)狀況，DRAM原廠短期內(nèi)將同步提升對(duì)芯源的采購(gòu)比重。其次，目前原廠DDR5 Server DRAM生產(chǎn)仍停留在舊制程，短期內(nèi)供給量難免受此事件影響，故預(yù)估第二季DDR5 Server DRAM價(jià)格跌幅將收斂，由原預(yù)估15-20%收斂至13-18%。
Apr. 20, 2023 ---- 自3月以來(lái)硅料業(yè)者為減輕庫(kù)存壓力，出貨意愿轉(zhuǎn)強(qiáng)，而硅料新產(chǎn)能也在逐月增加。同時(shí)，下游硅片新產(chǎn)能也在同步釋放，然而，據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，目前硅片生產(chǎn)仍無(wú)法完全消耗新增的硅料產(chǎn)能及庫(kù)存，導(dǎo)致硅料價(jià)格仍在緩跌，最低報(bào)價(jià)已出現(xiàn)每公斤180人民幣，但目前市場(chǎng)普遍成交均價(jià)仍維持在每公斤約190人民幣。同時(shí)，由于今年硅料第一波產(chǎn)能將集中在第二季底集中釋放，故預(yù)估4~5月硅料價(jià)格仍將續(xù)跌。
Apr. 18, 2023 ---- AI服務(wù)器出貨動(dòng)能強(qiáng)勁帶動(dòng)HBM(high bandwidth memory)需求提升，據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，2022年三大原廠HBM市占率分別為SK海力士(SK hynix)50%、三星(Samsung)約40%、美光(Micron)約10%。此外，高階深度學(xué)習(xí)AI GPU的規(guī)格也刺激HBM產(chǎn)品更迭，2023下半年伴隨NVIDIA H100與AMD MI300的搭載，三大原廠也已規(guī)劃相對(duì)應(yīng)規(guī)格HBM3的量產(chǎn)。因此，在今年將有更多客戶導(dǎo)入HBM3的預(yù)期下，SK海力士作為目前唯一量產(chǎn)新世代HBM3產(chǎn)品的供應(yīng)商，其整體HBM市占率可望藉此提升至53%，而三星、美光則預(yù)計(jì)陸續(xù)在今年底至明年初量產(chǎn)，HBM市占率分別為38%及9%。
Apr. 12, 2023 ---- 隨著5G非地面網(wǎng)絡(luò)(Non-Terrestrial Network;NTN)技術(shù)將在2025~2026年趨于成熟，并帶動(dòng)5G NTN技術(shù)邁入商用化階段，讓全球終端使用者的行動(dòng)裝置皆搭載衛(wèi)星通訊功能。TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2023~2026年全球5G非地面網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)產(chǎn)值將從49億美元上升至88億美元，年復(fù)合成長(zhǎng)率為7%，在全球5G非地面網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)產(chǎn)值逐年上升趨勢(shì)下，亦會(huì)提升芯片大廠發(fā)展5G NTN技術(shù)意愿。
Apr. 11, 2023 ---- TrendForce集邦咨詢「AMOLED技術(shù)及市場(chǎng)發(fā)展分析」研究報(bào)告顯示，作為新一代的顯示技術(shù)，OLED不僅逐漸站穩(wěn)手機(jī)市場(chǎng)的主流地位，同時(shí)也開(kāi)始跨足其他應(yīng)用。OLED 有機(jī)材料身為產(chǎn)業(yè)鏈的核心材料，占手機(jī)面板制作成本約23%。隨著滲透率的提升，2022年全球OLED材料產(chǎn)值已達(dá)22.3億美元，年增逾3成，隨著品牌廠的推波助瀾，至2025年產(chǎn)值將上看30億美元。
Apr. 10, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示，2022年電競(jìng)監(jiān)視器市場(chǎng)受高通脹沖擊，出貨量自2016年來(lái)首度面臨衰退，僅達(dá)1,980萬(wàn)臺(tái)，年減13%。TrendForce集邦咨詢預(yù)估2023年電競(jìng)監(jiān)視器市場(chǎng)將恢復(fù)成長(zhǎng)，出貨量約2,080萬(wàn)臺(tái)，年增5%，帶動(dòng)成長(zhǎng)因素主要有三，其一，部分品牌采用100Hz機(jī)種去取代原先75Hz類電競(jìng)產(chǎn)品;其二，杭州亞運(yùn)于2023年第三季舉辦，電競(jìng)賽事也是比賽項(xiàng)目之一，將助益電競(jìng)產(chǎn)品需求增加;其三，疫情過(guò)后網(wǎng)吧需求逐漸復(fù)蘇。
Apr. 6, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，2023年第一季全球筆電出貨量約3,390萬(wàn)臺(tái)，季減13%、年減39%，主要是經(jīng)濟(jì)疲軟持續(xù)影響消費(fèi)市場(chǎng)信心，拖累渠道筆電整機(jī)去化進(jìn)度，也進(jìn)一步促使品牌調(diào)降代工廠訂單，以有效調(diào)節(jié)庫(kù)存壓力。第二季在筆電整機(jī)及零組件庫(kù)存壓力將會(huì)緩解的預(yù)期下，渠道回補(bǔ)需求可望逐月增強(qiáng)，同時(shí)帶動(dòng)第二季筆電出貨量提升至3,763萬(wàn)臺(tái)，季增11%，但仍較去年同期衰退18%。
Mar. 30, 2023 ---- 即便原廠持續(xù)進(jìn)行減產(chǎn)，然需求端如服務(wù)器、智能手機(jī)、筆電等需求仍未見(jiàn)起色，NAND Flash市場(chǎng)仍處在供給過(guò)剩狀態(tài)，故TrendForce集邦咨詢預(yù)估，第二季NAND Flash均價(jià)仍將持續(xù)下跌，環(huán)比下跌幅度收斂至5~10%。而后續(xù)恢復(fù)供需平衡的關(guān)鍵在于原廠是否有更大規(guī)模的減產(chǎn)，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為若目前需求端未再持續(xù)下修，NAND Flash均價(jià)有機(jī)會(huì)在第四季止跌反彈，反之，若旺季需求端持續(xù)疲弱，均價(jià)反彈時(shí)間恐再延后。
Mar. 28, 2023 ---- TrendForce集邦咨詢表示，由于部分供應(yīng)商如美光(Micron)、SK海力士(SK hynix)已經(jīng)啟動(dòng)DRAM減產(chǎn)，相較第一季DRAM均價(jià)跌幅近20%，預(yù)估第二季跌幅會(huì)收斂至10~15%。不過(guò)，由于2023下半年需求復(fù)蘇狀況仍不明確，DRAM均價(jià)下行周期尚不見(jiàn)終止，在目前原廠庫(kù)存水位仍高的情況下，除非有更大規(guī)模的減產(chǎn)發(fā)生，后續(xù)合約價(jià)才有可能反轉(zhuǎn)。
Mar. 27, 2023 ---- 受到工作天數(shù)較少、終端需求疲軟與庫(kù)存調(diào)整因素等影響，TrendForce集邦咨詢預(yù)估2023年第一季液晶監(jiān)視器面板出貨量約為3,190萬(wàn)片，季減2.6%、年減33.4%，仍低于疫情前同期水平。然而，3月起品牌廠開(kāi)始對(duì)于第二季需求看法轉(zhuǎn)趨樂(lè)觀，面板廠對(duì)于液晶監(jiān)視器面板后續(xù)訂單能見(jiàn)度也隨之上升，預(yù)估第二季液晶監(jiān)視器面板出貨量約3,670萬(wàn)片，季增15.1%，相較2018年第二季出貨量3,730萬(wàn)片，以及2019年第二季出貨量3,540萬(wàn)片，明顯已接近疫情前水平。
Mar. 21, 2023 ---- 過(guò)去幾個(gè)季度隨著面板價(jià)格的滑落，在面板廠施壓下驅(qū)動(dòng)IC單價(jià)來(lái)到相對(duì)低點(diǎn)，但晶圓代工價(jià)格近期并未有大幅度降價(jià)，代工價(jià)格也趨于穩(wěn)定。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，目前多數(shù)的晶圓廠仍用折扣或是免費(fèi)晶圓的方式提供小幅度的投片折價(jià)，并無(wú)意愿調(diào)整牌價(jià)，此舉即是預(yù)期2023下半年的投片需求將會(huì)復(fù)蘇。同時(shí)，自2023年第一季以來(lái)，大尺寸面板驅(qū)動(dòng)IC再降價(jià)的空間受限，主要是晶圓代工價(jià)格不易回到疫情前水平所致，預(yù)估今年第二季面板驅(qū)動(dòng)IC單價(jià)將持平，或小幅季減約1~3%。
Mar. 16, 2023 ---- TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查顯示，NAND Flash市場(chǎng)自2022年下半年以來(lái)面臨需求逆風(fēng)，供應(yīng)鏈積極去化庫(kù)存加以應(yīng)對(duì)，此情況導(dǎo)致第四季NAND Flash合約價(jià)格下跌20~25%，其中Enterprise SSD是下跌最劇烈的產(chǎn)品，跌幅約23~28%。在原廠積極降價(jià)求量的同時(shí)，客戶為避免零部件庫(kù)存再攀高，備貨態(tài)度消極，使得第四季NAND Flash位元出貨量環(huán)比增長(zhǎng)僅5.3%，平均銷售單價(jià)環(huán)比減少22.8%，2022年第四季NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收環(huán)比下跌25.0%，達(dá)102.9億美元。
Mar. 15, 2023 ---- 受高通脹以及疫情影響，2022年全球智能手機(jī)市場(chǎng)生產(chǎn)量表現(xiàn)不如預(yù)期，連帶降低手機(jī)相機(jī)模組出貨量，僅達(dá)44.6億顆。2023年在預(yù)期全球經(jīng)濟(jì)緩步回穩(wěn)下，智能手機(jī)生產(chǎn)量有望年增0.9%，而受惠于低階手機(jī)鏡頭數(shù)量提高，因此，TrendForce集邦咨詢預(yù)估今年手機(jī)相機(jī)模組出貨量將年增3.6%，達(dá)46.2億顆。
Mar. 13, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示，雖終端品牌客戶自2022年第二季起便陸續(xù)啟動(dòng)庫(kù)存修正，但由于晶圓代工位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，加上部分長(zhǎng)期合約難以迅速調(diào)整，因此除部分二、三線晶圓代工業(yè)者能因應(yīng)客戶需求變化，實(shí)時(shí)反應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，其中又以八英寸廠較明顯，其余業(yè)者產(chǎn)能利用率修正自去年第四季起才較為明顯，使2022年第四季前十大晶圓代工產(chǎn)值經(jīng)歷十四個(gè)季度以來(lái)首度衰退，環(huán)比減少4.7%，約335.3億美元，且面對(duì)傳統(tǒng)淡季及大環(huán)境的不確定性，預(yù)期2023年第一季跌幅更深。
Mar. 9, 2023 ---- 智能手機(jī)品牌原期望透過(guò)2022年底節(jié)慶、電商促銷等活動(dòng)，帶動(dòng)渠道庫(kù)存去化，但全球經(jīng)濟(jì)疲軟持續(xù)沖擊消費(fèi)信心，導(dǎo)致整體市場(chǎng)需求不如預(yù)期，拖累渠道庫(kù)存去化進(jìn)度。因此，TrendForce集邦咨詢研究統(tǒng)計(jì)2022年第四季智能手機(jī)產(chǎn)量約3.01億支，環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比減少 15.5%。
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