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[導(dǎo)讀]被稱之國(guó)家隊(duì)的大基金又動(dòng)手了!

被稱之國(guó)家隊(duì)的大基金又動(dòng)手了!


10月15日晚間,兆易創(chuàng)新(603986,股吧)公告,持股5.27%的股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金擬在15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi),采取集中競(jìng)價(jià)交易方式減持不超過(guò)1%公司股份,即665.732萬(wàn)股。



同日,晶方科技(603005,股吧)公告,持股比例5.98%的股東國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司擬減持不超1%股份。


兆易創(chuàng)新股價(jià)較高點(diǎn)已跌超30%


截至15日收盤(pán),兆易創(chuàng)新漲6.45%,報(bào)155.54元/股,目前總市值1035億。年內(nèi)該股在7月末一度飆至235.13元,創(chuàng)下歷史新高。但很快該公司又進(jìn)入了下行通道,目前較高點(diǎn)已下跌超30%。


半年報(bào)顯示,2021年上半年,兆易創(chuàng)新的業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。公司營(yíng)收在期內(nèi)同比增長(zhǎng)119.62%至36.41億元,歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)116.32%至7.86億元,扣非凈利潤(rùn)則同比增長(zhǎng)137.6%至7.4億元。


公司表示,上半年?duì)I收及歸母凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng),主要受益于消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)、汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域需求旺盛,供應(yīng)鏈本土化趨勢(shì)顯著,公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,高性能、高毛利產(chǎn)品占比提升,帶動(dòng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。


中銀國(guó)際認(rèn)為,兆易創(chuàng)新自研DRAM推出,有望打開(kāi)新的成長(zhǎng)空間。公司第一顆自有品牌的DRAM產(chǎn)品(19nm,4Gb)已于2021年6月量產(chǎn)。另外,在利基市場(chǎng),公司DRAM產(chǎn)品在工藝制程上保持代差優(yōu)勢(shì),有利于降低產(chǎn)品成本。公司與長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的緊密合作關(guān)系,為公司DRAM產(chǎn)品提供穩(wěn)定產(chǎn)能保障。


大基金頻頻減持半導(dǎo)體公司


除上述兩家公司外,今年以來(lái),安集科技(688019,股吧)、長(zhǎng)川科技(300604,股吧)、長(zhǎng)電科技(600584,股吧)、瑞芯微、國(guó)科微(300672,股吧)、太極實(shí)業(yè)(600667,股吧)等半導(dǎo)體公司均遭大基金減持。


其中,8月底至9月初,又有多家半導(dǎo)體公司公告,大基金擬減持公司股份。


8月31日晚間,半導(dǎo)體巨頭三安光電(600703,股吧)披露,持有公司8.47%股份的第二大股東大基金,擬15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi),減持不超過(guò)8959萬(wàn)股,占公司總股本的2%。


9月1日晚間,半導(dǎo)體企業(yè)雅克科技(002409,股吧)、萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641,股吧)披露,大基金擬分別減持不超過(guò)公司總股本1%、2.1%的股份。這是大基金入股以來(lái),首次宣布減持萬(wàn)業(yè)企業(yè)及雅克科技。


盡管如此,仍有多家機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期看好該板塊。


安信證券曾指出,隨著大基金的良性退出,更有利于將資金針對(duì)性地投入到較為薄弱的設(shè)備材料領(lǐng)域,幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)在高額研發(fā)投入下打造更加良好的生態(tài),早日實(shí)現(xiàn)在關(guān)鍵領(lǐng)域上對(duì)國(guó)外設(shè)備的替代,扶持國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)做大做強(qiáng)。


東吳證券認(rèn)為,2021年以來(lái)全球半導(dǎo)體行業(yè)維持高增長(zhǎng),市場(chǎng)需求超預(yù)期加劇供需失衡,晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)加大設(shè)備資本開(kāi)支,而加速國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的國(guó)內(nèi)頭部設(shè)備商將顯著受益,其中刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備三條賽道均已有數(shù)家公司快速發(fā)展,產(chǎn)品生態(tài)局持續(xù)推進(jìn),業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間持續(xù)拓寬。



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