本文來源：物聯(lián)網(wǎng)智庫

近日，市場研究公司Counterpoint發(fā)布了第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場跟蹤報告，數(shù)據(jù)顯示，2021年第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次突破1億大關，且二季度模組出貨量增速創(chuàng)下了53%的新高。從過去一年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場數(shù)據(jù)來看，蜂窩網(wǎng)絡連接數(shù)正在恢復快速增長，中國供應商的實力不斷增強。

模組供應商：

幾家歡喜幾家愁

根據(jù)Counterpoint的監(jiān)測，第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組收入同比增長為60%，高于出貨量同比的53%。這一方面源于芯片市場缺貨，傳導至模組領域形成一定程度的價格提高，另一方面由于5G模組供應增加而5G模組售價較高所致。整體來看，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)平均銷售價格同比增長了5%。從收入來看全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場第二季度的排名如下：

2021年2季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組收入份額（來源：Counterpoint）

總體來看，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組主流供應商保持基本穩(wěn)定。不過，參考第一季度市場份額數(shù)據(jù)，這一市場仍然在動態(tài)變化中，這個過程呈現(xiàn)出一些新的特點。

2021年2季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組收入份額（來源：Counterpoint）

移遠通信不論是在出貨量還是在營收方面，依然保持全球領頭羊的位置。根據(jù)Counterpoint的監(jiān)測，由于NB-IoT和Cat.1模組在中國市場上的強勁表現(xiàn)，2021年第二季度移遠蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組收入同比增速達到了49%。而全球業(yè)務的持續(xù)增長、多元化的產(chǎn)品組合以及與更多物聯(lián)網(wǎng)模組生態(tài)系統(tǒng)參與者的合作伙伴關系的增加，幫助移遠保持領先位置。另外，今年5月，移遠通信正式推出天線產(chǎn)品，并于7月發(fā)布了《天線和模組的一站式解決方案，加快物聯(lián)網(wǎng)設備上市》白皮書，提供“模組 天線”綜合物聯(lián)網(wǎng)解決方案。目前，移遠通信提供了250多種天線選擇，這些垂直服務的整合也可能成為未來的重要收入來源。

廣和通的表現(xiàn)是第二季度的一個亮點。從前兩季度監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，廣和通在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領域的收入已躍升為全球第二。在第二季度，該公司Cat.1出貨量的增長強勁，而且其5G模塊產(chǎn)品組合表現(xiàn)也不俗，實現(xiàn)多行業(yè)應用。

Telit和Thales的收入分別位列第三和第四，這兩家廠商緊跟中國廠商的步伐，在Cat.1和5G領域不斷開拓，但其市場主要在北美、歐洲、日本等國家和地區(qū)，未來增長要看這些地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)市場的整體進展。

Rolling Wireless的表現(xiàn)非常亮眼，已進入了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的前5強。由于該公司承接了老牌模組廠商Sierra Wireless全球車載前裝模組資產(chǎn)，因此在車聯(lián)網(wǎng)模組領域表現(xiàn)不俗，與大眾、奧迪、保時捷、雷諾-日產(chǎn)等保持較好的合作關系。而且廣和通作為該公司的核心股東之一，其快速發(fā)展也將不斷增強廣和通在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場的競爭優(yōu)勢。

另外，美格智能、中國移動也進入了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)全球前十供應商列表。其中，中國移動主要是通過其專業(yè)子公司中移物聯(lián)的模組部門向市場提供相關產(chǎn)品，其產(chǎn)品種類也非常豐富。

筆者曾經(jīng)在此前一篇文章中基于Counterpoint的數(shù)據(jù)對2020年第四季度市場情況進行分析，彼時主要從出貨量角度來分析，發(fā)現(xiàn)2020年全年中，就出貨量而言，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領域基本已形成“3 3”的格局，即3家中國廠商 3家海外廠商占據(jù)近6成以上的市場份額。其中，3家中國廠商為移遠、廣和通、日海，移遠一直占據(jù)首位，且與其他廠商出貨量的差距比較大；廣和通在3-4季度出貨量超過日海。3家海外廠商主要來自于泰雷茲、Sierra Wireless、Telit、U-blox這4家歐美廠商，不斷與中國廠商爭奪份額，其中泰雷茲比較穩(wěn)定地保持在全球前6的位置，其他3家則每季度都有變化，Sierra Wireless和Telit各有1個季度未進入前6名，U-blox有2個季度未進入前6名，共同支撐形成的格局是3家中國廠商和3家海外廠商坐上前六把交椅。

2020年各季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商份額

（來源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖）

目前來看，僅僅過去不足一年時間，市場格局又有新的變化，其中最為典型的就是Rolling Wireless橫空出世，進入前五陣營，而日海市場份額不斷萎縮，二季度已被美格超越。

市場結(jié)構(gòu)：

5G快速崛起

正如本文開頭所述，Counterpoint監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示2021年第二季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量首次突破1億大關，同比增速為53%。當然，2020年二季度多個國家和地區(qū)因疫情影響，出貨量出現(xiàn)下滑，2021年全球應對疫情常態(tài)化和市場需求恢復，使得第二季度能夠?qū)崿F(xiàn)快速增長。

從不同制式模組出貨量增速來看，5G模組出貨量增速最快，同比增速達到驚人的800%，而5G模組的平均售價也首次進入150美元以內(nèi)；其次是Cat.1模組，同比增速超過100%。5G基數(shù)非常小，實現(xiàn)8倍的增長并不意外；2020年全年里，Cat.1是一個亮點，這一亮點延續(xù)至今。從模組總量來看，NB-IoT占據(jù)了近1/3的市場份額，中國市場NB-IoT模組出貨量占據(jù)全球85%的份額。

根據(jù)Counterpoint的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年全年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組總出貨量為2.65億片，其中主要以4G和NB-IoT模組為主。4G LTE模組貢獻了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量的一半份額，而NB-IoT依然保持穩(wěn)定增長，基本貢獻了1/3的出貨量市場份額。從2020年全年和2021年第二季度數(shù)據(jù)對比來看，NB-IoT的市場份額保持穩(wěn)定，其增速可能保持與平均速度（53%）基本一致，5G和Cat.1增速均遠超過模組出貨量平均增速，反映了其他模組出貨量增速低于平均速度，如2G、3G、Cat.4 等模組出貨量增速趨于下降。

從應用場景角度來看，2021年第二季度規(guī)模前五的應用包括智能表計、智能POS、汽車、路由器/CPE和智能工業(yè)。其中，智能表計對NB-IoT模組需求旺盛，尤其是中國市場NB-IoT網(wǎng)絡基礎設施不斷完善，NB-IoT智能水氣表規(guī)模效應已經(jīng)非常明顯；智能POS機對Cat.1模組需求旺盛，已成為Cat.1最大的應用場景；汽車主要采用4G模組，既有Cat.4 也有Cat.1；而CPE、智能工業(yè)除了對Cat.4 模組有需求外，也成為5G模組的主要需求場景。

今年7月，國家十部門聯(lián)合發(fā)布的《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》中明確提出5G物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)年均增長200%的目標，5G物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)增長速度與5G物聯(lián)網(wǎng)模組增長基本保持一致。在中國5G加速商用背景下，可以預計未來三年5G模組出貨量依然保持高速增長。

芯片供應商：

高通地位依然穩(wěn)固，展銳開始發(fā)力

從Counterpoint的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組提供核心芯片的供應商格局也在發(fā)生一些悄然的變化。

高通依然主導著全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場，2021年第二季度其市場份額幾乎占據(jù)全球半壁江山。海思的一些存量依然發(fā)揮著作用，尤其是NB-IoT芯片占據(jù)其出貨量的90%以上，但是隨著美國制裁的影響越來越明顯，其新款NB-IoT芯片Boudica200也無法為市場供貨，最終這一領域?qū)⒈黄渌坦戏帧?

紫光展銳依然延續(xù)高速增長，Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2021年第二季度紫光展銳是前五大蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商中唯一一家同比增速超過100%的玩家。紫光展銳在NB-IoT、Cat.1、5G各個領域全面發(fā)力。

2021年2季度全球各區(qū)域蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量廠商排名（來源：Counterpoint）

從Counterpoint監(jiān)測的全球各區(qū)域蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量廠商排名數(shù)據(jù)可以看出，高通在全球所有區(qū)域蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量均為首位，其市場地位不可撼動。而紫光展銳在中國、歐洲、印度、中東和非洲、拉美等區(qū)域蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量均位列當?shù)毓糖叭?，是“中國芯”走向全球的一支重要力量?

Counterpoint的數(shù)據(jù)來自于對超過80家全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商和12家蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商的跟蹤，雖然未能窮盡所有廠商數(shù)據(jù)，但其樣本已能夠反映整體市場的主要特征。蜂窩模組作為物聯(lián)網(wǎng)的一個先行指標，在一定程度上提前反映物聯(lián)網(wǎng)應用落地情況，希望蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組數(shù)據(jù)分析能給業(yè)界一些啟發(fā)。

~END~