芯片新一輪漲價(jià)潮來(lái)襲，今年準(zhǔn)備換機(jī)的你可能要趁早了。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，全球芯片產(chǎn)能持續(xù)緊張、新一輪價(jià)格上漲將直接影響手機(jī)廠(chǎng)商對(duì)5G手機(jī)的定價(jià)策略，進(jìn)入2021年第二季度，包括手機(jī)在內(nèi)的消費(fèi)電子將迎來(lái)一波漲價(jià)。

芯片新一輪漲價(jià)潮來(lái)襲

全球最大的硅片制造商信越化學(xué)3月初宣布，4月1日起硅片提價(jià)10%-20%，原因是原材料硅的成本上升。國(guó)產(chǎn)硅片廠(chǎng)商滬硅產(chǎn)業(yè)近日也表示，公司目前有部分品類(lèi)硅片漲價(jià)，訂單已經(jīng)超過(guò)了供給能力。

當(dāng)前這輪芯片漲價(jià)潮正是從上游傳導(dǎo)而來(lái)。除了上述原材料廠(chǎng)商，芯片制造廠(chǎng)商也在漲價(jià)之列。

全球芯片供貨困境持續(xù)，自年初以來(lái)，在歐美政府和汽車(chē)行業(yè)的請(qǐng)求下，晶圓代工廠(chǎng)們已多次傳出調(diào)整車(chē)用芯片生產(chǎn)優(yōu)先級(jí)。但現(xiàn)在各晶圓代工廠(chǎng)產(chǎn)能滿(mǎn)載，且產(chǎn)能已確定無(wú)法再進(jìn)行明確調(diào)整的情況下，原本被晶圓廠(chǎng)置后生產(chǎn)的顯示驅(qū)動(dòng)IC也出現(xiàn)供應(yīng)緊缺困境。

業(yè)內(nèi)人士表示，晶圓代工、封測(cè)產(chǎn)能緊缺的影響已經(jīng)進(jìn)一步擴(kuò)散到顯示驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)。

驅(qū)動(dòng)IC供需缺口達(dá)50%，調(diào)漲15%-20%

據(jù)近日?qǐng)?bào)道，禹創(chuàng)半導(dǎo)體驅(qū)動(dòng)IC銷(xiāo)售總監(jiān)Jill表示，“顯示驅(qū)動(dòng)IC從2020年Q3就開(kāi)始缺貨，到現(xiàn)在供應(yīng)缺口一直在擴(kuò)大，目前只能供應(yīng)市場(chǎng)需求的50%，小客戶(hù)甚至無(wú)法供貨，緊張狀況預(yù)估到2022年。”

這次缺貨要持續(xù)多久?沒(méi)人能夠清楚確切的答案，現(xiàn)實(shí)中芯片代工行業(yè)的廠(chǎng)商一直放風(fēng)說(shuō)，這次芯片缺貨可能要持續(xù)到2022年甚至2023年，在未來(lái)幾年里都面臨缺貨、漲價(jià)的壓力。正因?yàn)榇?，臺(tái)積電、聯(lián)電等代工廠(chǎng)最近也不斷傳出漲價(jià)的消息，甚至每個(gè)季度都要調(diào)整一次價(jià)格，進(jìn)一步加劇了其他公司搶單、預(yù)定產(chǎn)能的激烈情況。

隨著消費(fèi)電子需求日益旺盛，加之終端廠(chǎng)商恐慌性備貨與重復(fù)下單不減，晶圓需求依舊維持高位，導(dǎo)致顯示驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)持續(xù)偏緊。2020年Q4以來(lái)，顯示驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)商也紛紛調(diào)漲產(chǎn)品價(jià)格，漲幅落在10-20%左右不等。而隨著成本壓力遞增，顯示驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)商于四月起開(kāi)啟新一輪漲價(jià)潮，漲幅達(dá)到15%-20%。據(jù)業(yè)界透露，顯示驅(qū)動(dòng)IC從2020年Q3就開(kāi)始缺貨，到現(xiàn)在供應(yīng)缺口一直在擴(kuò)大，目前只能供應(yīng)市場(chǎng)需求的50%，小客戶(hù)甚至無(wú)法供貨，緊張狀況預(yù)估到2022年;而為了保證每月穩(wěn)定的顯示驅(qū)動(dòng)IC供貨，面板廠(chǎng)商已經(jīng)與顯示驅(qū)動(dòng)IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)商簽署了兩三年的合約，例如，天鈺與群創(chuàng)、友達(dá)與瑞鼎都簽署了長(zhǎng)期的合作。

此此前3月，《中國(guó)移動(dòng)2021終端產(chǎn)品策略白皮書(shū)》顯示，2021年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展面臨的不利因素顯而易見(jiàn)，主要兩條是上游供應(yīng)與下游需求矛盾顯著以及5G手機(jī)成本下探至千元存在壓力。

芯片價(jià)格上漲一定會(huì)反映在手機(jī)等終端設(shè)備上，但往往會(huì)滯后三個(gè)月。“當(dāng)前市場(chǎng)上發(fā)售的新機(jī)，其芯片訂單多是2020年年末簽訂的，芯片漲價(jià)沒(méi)有在它們身上表現(xiàn)出來(lái)。但進(jìn)入2021年第二季度，包括手機(jī)在內(nèi)的消費(fèi)電子受芯片漲價(jià)影響，或?qū)⒂瓉?lái)一波價(jià)格上漲?！?

半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展奉行三段論，從存貨到消化庫(kù)存再到重新拉庫(kù)存。

按照半導(dǎo)體市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律，在總供應(yīng)不變的情況下，需求時(shí)強(qiáng)時(shí)弱，存在從強(qiáng)轉(zhuǎn)弱或從弱到強(qiáng)的動(dòng)態(tài)變化，芯片缺貨屬于正常情況，且存在一定的缺貨周期。

但當(dāng)下這一動(dòng)態(tài)出現(xiàn)不平衡和矛盾點(diǎn)，芯片缺貨的周期規(guī)律發(fā)生巨大變化。

三段論也從2016年之后不再適用，導(dǎo)致企業(yè)可能在價(jià)格高時(shí)反而拉高庫(kù)存，造成供需動(dòng)態(tài)不平衡。

此外，全球芯片供貨困境持續(xù)，自年初以來(lái)，在歐美政府和汽車(chē)行業(yè)的請(qǐng)求下，晶圓代工廠(chǎng)們已多次傳出調(diào)整車(chē)用芯片生產(chǎn)優(yōu)先級(jí)。但現(xiàn)在各晶圓代工廠(chǎng)產(chǎn)能滿(mǎn)載，且產(chǎn)能已確定無(wú)法再進(jìn)行明確調(diào)整的情況下，原本被晶圓廠(chǎng)置后生產(chǎn)的顯示驅(qū)動(dòng)IC也出現(xiàn)供應(yīng)緊缺困境。

業(yè)內(nèi)人士表示，晶圓代工、封測(cè)產(chǎn)能緊缺的影響已經(jīng)進(jìn)一步擴(kuò)散到顯示驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)。

但驅(qū)動(dòng)IC的漲價(jià)來(lái)得比想象中更快。此前在中國(guó)臺(tái)灣上游晶圓代工廠(chǎng)陸續(xù)縮減顯示驅(qū)動(dòng)IC投片量的動(dòng)作之后，臺(tái)系顯示驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)商已經(jīng)開(kāi)啟漲價(jià)動(dòng)作，漲幅直接從20%開(kāi)始起跳，最高達(dá)30%以上。當(dāng)時(shí)業(yè)界表示第1季漲價(jià)幅度將在20%以上，且不排除第2季還有可能要再漲。果然，第二季度伊始，驅(qū)動(dòng)IC再次傳出以上漲價(jià)消息。