本文來源：智東西

說起eSIM，可能沒人不知道，但真正用過eSIM的人，可能沒幾個。

五年前，三星就發(fā)布了Gear S2，這是全球第一款支持eSIM技術(shù)的智能手表。隨著2017年支持eSIM的蘋果Apple Watch Series 3發(fā)布，eSIM的熱度又一次來到了高點(diǎn)。

但令人唏噓的是，當(dāng)時與蘋果手表配套的運(yùn)營商服務(wù)一直無法落地，最終蘋果不得不破例開放了退貨渠道，這也讓很多人對于eSIM失去了期待。

今年10月19日，工信部發(fā)文，批準(zhǔn)中國移動、中國電信開展物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的eSIM業(yè)務(wù)，至此，三大運(yùn)營商都已被批準(zhǔn)入局eSIM物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

其實(shí)一直以來eSIM的應(yīng)用多停留于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，在消費(fèi)市場中，大部分業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為eSIM業(yè)務(wù)會觸及運(yùn)營商們的根本利益，普及在短時間內(nèi)無望，而物聯(lián)網(wǎng)才是eSIM能夠大展拳腳的一片藍(lán)海。

這次工信部的批文，標(biāo)志著三大運(yùn)營商都將會把eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用作為后續(xù)的重點(diǎn)發(fā)展方向，可以說起到了催化劑的作用。eSIM被抬到如此高的位置，放在聚光燈之下，它究竟有何過人之處，又為什么會在當(dāng)下這個結(jié)點(diǎn)上迎來自己的“春天”呢？

1、熱了這么久的eSIM，到底有多香？

只要你用過手機(jī)，就一定或多或少與SIM卡有過一些“不愉快”的經(jīng)歷。比如開心的拿到新手機(jī)，卻發(fā)現(xiàn)SIM卡的尺寸不對，需要裁剪，而最近的營業(yè)廳在幾公里之外。

再例如SIM卡在更換的過程中丟失，或者當(dāng)你因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)狀況不好、氣得跳腳想更換運(yùn)營商時卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被SIM卡牢牢鎖死。這一切困擾，都可以被eSIM技術(shù)輕松解決。

eSIM到底是何方神圣？

其實(shí)說穿了原理也很簡單，eSIM技術(shù)，就是通過一顆嵌入在終端設(shè)備電路板上的芯片來實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)實(shí)體SIM卡的功能。也就是說，eSIM芯片在手機(jī)生產(chǎn)出廠時就已經(jīng)焊在了電路板上，不需要你再插拔，當(dāng)然，這也讓eSIM芯片具有牢固耐用、防塵防震的特點(diǎn)。

對于用戶來說，eSIM可以允許你自行選擇運(yùn)營商，當(dāng)你拿到一塊eSIM智能手表，你只需要在手機(jī)上下載對應(yīng)的應(yīng)用，通過在手機(jī)操作為eSIM寫入所需要的信息，進(jìn)行激活使用就可以了。也就是說，用戶將主動權(quán)掌握在了自己的手里。

當(dāng)然，對于手機(jī)廠商來說，eSIM也節(jié)約了內(nèi)部空間，在智能手機(jī)進(jìn)入5G、多攝像頭、大電池時代后，手機(jī)內(nèi)部空間可以說是“寸土寸金”，減少一個SIM卡槽，很可能就可以給手機(jī)換來一個揚(yáng)聲器或者更大的電池。

2、消費(fèi)市場，eSIM遲遲不能落地

不過對于運(yùn)營商來說，用戶的主動就意味著自身的被動，運(yùn)營商以前通過SIM卡實(shí)現(xiàn)了對用戶精確、牢固的控制，而現(xiàn)在eSIM可通過“空中寫卡“實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程配置，更可以批量開通、靈活變更簽約和變更運(yùn)營商。

運(yùn)營商對SIM卡的主導(dǎo)地位被極大削弱，用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)門檻降低，運(yùn)營商對于用戶控制力降低。也就是說，“生殺大權(quán)”即將不在運(yùn)營商自己手中。也正因如此，在以手機(jī)為代表的消費(fèi)級市場中，eSIM的發(fā)展一直十分緩慢。

由于eSIM也屬于通信技術(shù)，GSMA依然是其行業(yè)規(guī)范的制定者，2013年12月GSMA發(fā)布了第一個面向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的M2M RSP規(guī)范，也就是1.0版本。

在eSIM技術(shù)方面，eSIM的遠(yuǎn)程配置管理（RSP，Remote SIM Provisioning）是核心技術(shù)。如同字面意思一樣，遠(yuǎn)程配置管理就是可以實(shí)現(xiàn)eSIM空中寫卡的關(guān)鍵。

GSMA發(fā)布的第一個RSP規(guī)范，就是面向物聯(lián)網(wǎng)的，直到2016年，第一個面向消費(fèi)市場的RSP規(guī)范1.0版才姍姍來遲，并且那時也主要是針對可穿戴設(shè)備，而非手機(jī)，針對手機(jī)的RSP規(guī)范2.0版發(fā)布是在四個月后。

在2.0版本發(fā)布一年后，蘋果也推出了自家首款支持eSIM的智能手表Apple Watch Series 3，但由于運(yùn)營商服務(wù)一直無法落地，蘋果最終被迫開放退貨渠道，不免令人唏噓。

直到2018年3月，中國聯(lián)通才正式宣布在全國6座城市啟動“eSIM一號雙終端”業(yè)務(wù)辦理，也就是手機(jī)和手表可以使用同一個手機(jī)號碼接打電話。但“啟動”并不等于“落地”。

有很多用戶都反饋在使用的過程中遇到了各種各樣的困難，要么是營業(yè)廳工作人員說，“會支持，但不知道是什么時候”，要么是根本購買的設(shè)備不在支持范圍內(nèi)。對于許多人來說，一塊不支持eSIM的智能手表，就變成了一個“大號手環(huán)”。

不過當(dāng)時曾有中國聯(lián)通專家稱，基于eSIM的一號雙終端和一號單終端可穿戴設(shè)備累計開通量已經(jīng)超過1萬。這個數(shù)字放在消費(fèi)級市場中可以說是九牛一毛，也可見僅有一少部分用戶體驗(yàn)到了eSIM帶來的便捷。

谷歌雖然在2017年就推出了支持eSIM的Pixel 2系列手機(jī)，蘋果也在2018年發(fā)布了支持eSIM的iPhone Xs系列，但這兩款手機(jī)的國內(nèi)版本仍然采用的是傳統(tǒng)的SIM卡。

3、eSIM真正的藍(lán)海是物聯(lián)網(wǎng)，但也是塊燙手的山芋

eSIM自身的特性對于用戶來說是優(yōu)勢，對于運(yùn)營商來說卻動了他們的根本利益，因此大部分業(yè)內(nèi)人士對于消費(fèi)市場中eSIM的普及短時間內(nèi)仍然不抱太大希望。

從工信部的批文我們也可以看出，對于eSIM來說，物聯(lián)網(wǎng)才是他可以放開身段施展拳腳的地方，三大運(yùn)營商也都在不斷加碼物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域eSIM業(yè)務(wù)的發(fā)展。

目前其實(shí)eSIM技術(shù)已經(jīng)成熟，包括標(biāo)準(zhǔn)的制定，測試認(rèn)證的流程，以及中等規(guī)模的商用都已經(jīng)落地。進(jìn)入5G+IoT時代，“萬物互聯(lián)”已經(jīng)成為了各大科技公司發(fā)布會上頻頻喊出的口號和發(fā)展終極目標(biāo)。但這個萬物互聯(lián)說起來容易，做起來卻有很多問題需要解決。

就比如最基礎(chǔ)的入網(wǎng)，各類終端設(shè)備如何接入網(wǎng)絡(luò)？

因?yàn)椴皇敲總€終端設(shè)備都像手機(jī)一樣，手機(jī)是消費(fèi)級終端，本身價值含量高，價格也高，成本的限制也會相對較高。

但在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，低功耗、高能效比的聯(lián)網(wǎng)能力、運(yùn)行穩(wěn)定、抗干擾能力強(qiáng)、成本低，這些才是這個領(lǐng)域里的玩家們關(guān)心的重點(diǎn)，而eSIM技術(shù)，恰恰可以解決這些痛點(diǎn)。

試想在自動駕駛領(lǐng)域，汽車一旦賣出去，它所行駛的區(qū)域就是存在無限可能的，它的網(wǎng)絡(luò)狀況也可能會隨時改變，eSIM就可以省去人工更換SIM卡的痛苦，而可以靈活的根據(jù)所在地點(diǎn)切換網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)接入。

一般來說，eSIM會用于車輛的前裝T-box，提供導(dǎo)航、緊急呼叫、OTA下載等功能。隨著5G的快速鋪開，V2X車路協(xié)同等應(yīng)用對于網(wǎng)絡(luò)連接也提出了更高的要求。其實(shí)，我們完全可以把未來的汽車想象成一個“四個輪子的手機(jī)”。

而面向更加廣闊的智慧城市，物聯(lián)網(wǎng)的終端設(shè)備數(shù)量可以是“百億級”的，可能今后有許多設(shè)備，都有接入網(wǎng)絡(luò)并且進(jìn)行大量數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?，但是給每個設(shè)備插一個SIM卡，其成本之高也是不現(xiàn)實(shí)的。

因此，eSIM無疑成為了一個很好的解決方案，在能源管理、資產(chǎn)追蹤、遠(yuǎn)程維護(hù)、遠(yuǎn)程控制方面，都有不小的發(fā)揮空間。

比如目前無人機(jī)市場發(fā)展非常迅速，而隨著5G的到來，攝像頭像素的不斷提高，無人機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸需求也都水漲船高，而無人機(jī)的工作環(huán)境也比手機(jī)要嚴(yán)苛許多。eSIM無疑提供了一種很好的解決方案。

在重要資產(chǎn)的追蹤管理，關(guān)鍵設(shè)備的遠(yuǎn)程維護(hù)等領(lǐng)域，高性能網(wǎng)絡(luò)通信與成本、能耗兼顧的要求，是傳統(tǒng)SIM卡無法滿足的，這些都是eSIM應(yīng)用的重要物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

尤其是批量維護(hù)成本降低對于企業(yè)用戶來講吸引力很高，在不同業(yè)務(wù)地區(qū)他們可以批量為設(shè)備設(shè)置不同的運(yùn)營商套餐，并且如果出現(xiàn)了在經(jīng)濟(jì)上更劃算的選擇，他們也可以更加靈活的調(diào)整策略。

比如我們非常熟悉的共享單車，其電子鎖就使用了eSIM技術(shù)，據(jù)了解其規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了“千萬級”。共享單車管理者可以遠(yuǎn)程對于資產(chǎn)進(jìn)行追蹤，還可以實(shí)現(xiàn)鎖定、改寫數(shù)據(jù)等操作，比較便捷。

有分析機(jī)構(gòu)預(yù)測，5G時代，大約有500億臺設(shè)備會接入互聯(lián)網(wǎng)。

當(dāng)然，eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用也面臨著一些挑戰(zhàn)。之所以仍然是藍(lán)海，就是因?yàn)槠淙匀淮嬖谝恍┬枰タ说碾y題。

除了芯片或者設(shè)備自身，其實(shí)eSIM生態(tài)系統(tǒng)的建立是非常復(fù)雜的。比如云平臺的建設(shè)和對接投資大、設(shè)備測試復(fù)雜、客戶認(rèn)知度較低都是業(yè)內(nèi)普遍存在的困難，并且許多eSIM客戶的體量也比較小。

有業(yè)內(nèi)人士稱，RSP要對運(yùn)營商的碼號資源、運(yùn)營商的密鑰進(jìn)行安全存儲和管理，并且位于云端。因此對于運(yùn)營商來講，建設(shè)這樣的平臺，其投資是非常大，是需要時間的。

另一方面，設(shè)備制造商在處理物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)時，需要經(jīng)過繪制PCB板、硬件打板、測試電氣信號、內(nèi)部軟件測試等多重工序。最后還要跟平臺進(jìn)行對接，這些測試中隨時可能會出現(xiàn)一些意想不到的問題，影響產(chǎn)品的落地。

最后，很多設(shè)備制造商，尤其是一些物聯(lián)網(wǎng)公司對eSIM產(chǎn)品接觸其實(shí)并不多，對于整個生態(tài)系統(tǒng)都不是非常了解。并且他們的重心多在應(yīng)用場景上，而對于“連接”這部分，可能不會投入過多的研發(fā)資源。

4、三大運(yùn)營商主導(dǎo)，芯片廠商爭相切蛋糕

盡管有著一系列難題需要解決，但不管是三大運(yùn)營商，還是eSIM芯片廠商，都已經(jīng)看準(zhǔn)了這塊即將出爐的大蛋糕。

前文曾提到到，eSIM的核心是引入遠(yuǎn)程SIM配置（RSP）平臺，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，RSP的引入將重構(gòu)整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。因?yàn)檫^去運(yùn)營商掌控著SIM卡的定制和發(fā)行，而現(xiàn)在一些終端客戶可以簡化與運(yùn)營商對接的流程，甚至直接找到芯片廠商。

eSIM在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用，其實(shí)是一個多方博弈，尋找利益平衡點(diǎn)的過程。

從產(chǎn)業(yè)的上中下游來看，上游主要是CA認(rèn)證機(jī)構(gòu)、eSIM芯片廠商和終端芯片廠商，中游包括eSIM平臺供應(yīng)商、電信運(yùn)營商、eSIM終端和模組廠商，而下游主要是企業(yè)用戶和消費(fèi)者。

▲資料來源：《中國聯(lián)通 eSIM 產(chǎn)業(yè)合作白皮書》

整體來看，三大運(yùn)營商仍然是物聯(lián)網(wǎng)eSIM業(yè)務(wù)開展的核心，因?yàn)?strong>物聯(lián)網(wǎng)終端如果要使用運(yùn)營商蜂窩網(wǎng)絡(luò)，就必須進(jìn)行空中寫卡，對SIM卡數(shù)據(jù)進(jìn)行配置。而運(yùn)營商是否會允許數(shù)據(jù)的下方寫入，還是自己說了算。

從2016年開始，三大運(yùn)營商就開始陸續(xù)部署eSIM后臺，也就是RSP平臺，并且目前三大運(yùn)營商的eSIM平臺都已經(jīng)搭建完成。

在模組廠商方面，現(xiàn)在已經(jīng)有不少廠商推出了內(nèi)置eSIM的物聯(lián)網(wǎng)模組，包括很多NB-IoT、2G、4G模組。eSIM的集成對于這些模組廠商的下游OEM客戶來說是非常便利的。

他們不需要再購買插拔式SIM卡并一一插入終端進(jìn)行測試，而是只需要調(diào)用運(yùn)營商寫卡平臺的API接口，發(fā)起寫卡請求，就可以在短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)設(shè)備的入網(wǎng)，提升了時效，降低了成本。

甚至如果再往前一步，在終端設(shè)備芯片中直接集成eSIM，流程還會進(jìn)一步簡化，終端OEM廠商可以直接采購支持eSIM的終端芯片。

目前高通、蘋果、華為海思、聯(lián)發(fā)科等主流移動芯片廠商都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對于eSIM功能的支持。

雖然運(yùn)營商的核心利益并沒有改變，但是eSIM的模式改變了終端形態(tài)、生產(chǎn)流程，同時對于成本、效率都帶來了顯著提升。

在硬件層面，最核心的玩家要數(shù)eSIM芯片廠商。根據(jù)ABI統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，英飛凌eSIM產(chǎn)品出貨量暫居全球首位，其業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人稱，現(xiàn)在主流車廠的車機(jī)出廠一般都預(yù)置了英飛凌的eSIM解決方案。

要知道，目前在eSIM物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，汽車占據(jù)了一半以上的出貨量。

其實(shí)在SIM芯片領(lǐng)域，英飛凌已經(jīng)有著20多年的業(yè)務(wù)布局歷史，他們從2008年開始，在汽車上部署嵌入式車規(guī)級SIM卡，也就是今天的我們所說的eSIM。

今年2020年7月，英飛凌推出了OPTIGA Connect eSIM解決方案，分為面向消費(fèi)市場的OC1110芯片和面向物聯(lián)網(wǎng)市場的OC2321芯片。

據(jù)稱，該eSIM模塊大小可以做到1.29×1.27mm，大約是普通SIM卡三十分之一的大小，可以支持全球640個移動網(wǎng)絡(luò)的連接，并且支持SA/NAS 5G網(wǎng)絡(luò)，能夠覆蓋200多個國家。

國內(nèi)這邊，紫光同芯也是一股不可小覷的力量，他們一直以安全芯片為主要業(yè)務(wù)，就在上周，他們中標(biāo)了中國移動7000萬顆eSIM晶圓訂單，其中包括4000萬顆消費(fèi)級eSIM晶圓和3000萬顆工業(yè)級eSIM晶圓。

在eSIM領(lǐng)域，有一個趨勢比較明顯，就是玩家的界限并不是那么絕對的涇渭分明，運(yùn)營商跨界造芯在這個圈子里也時有發(fā)生。

2018年5月，中國移動發(fā)布了國內(nèi)首款eSIM芯片，宣布提供“芯片+eSIM+連接服務(wù)”的一條龍解決方案。去年11月他們又發(fā)布了第一款自主研發(fā)的eSIM芯片CC191A。

目前，中國移動旗下中移物聯(lián)網(wǎng)公司已商用多種尺寸的貼片式eSIM產(chǎn)品，其中尺寸為2mm×2mm的eSIM據(jù)稱其出貨量已經(jīng)達(dá)到了百萬級別。

在運(yùn)營商失去了對eSIM定制和發(fā)行的掌控之后，雖然核心利益仍然沒有被動搖，但他們也在不斷向eSIM產(chǎn)業(yè)鏈上游逐漸切入。

GSMA曾經(jīng)發(fā)布了一篇名為《eSIM在中國：未來之路》的報告，其中就提到，隨著物聯(lián)網(wǎng)大連接時代全面到來，中國將成為全球eSIM推動的中堅力量。

包括中國移動在內(nèi)的運(yùn)營商、基帶芯片廠商、模組廠商、終端廠商也都在打破原有壁壘，加速eSIM在中國市場的部署和加速應(yīng)用。

可見，在中國eSIM物聯(lián)網(wǎng)這片藍(lán)海市場中，不確定性還很多，但是機(jī)遇也很多。

當(dāng)然，除了運(yùn)營商、芯片廠商、終端廠商等參與者的努力，信通院以及相關(guān)部門也在制定eSIM相關(guān)的國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，為eSIM在國內(nèi)的發(fā)展鋪平道路。

5、結(jié)語：eSIM或成“萬物互聯(lián)”時代終極加速劑

eSIM高集成度、靈活程度，低成本、環(huán)節(jié)復(fù)雜度的特性，可以說完美契合了物聯(lián)網(wǎng)時代各類終端產(chǎn)品的需求。

誠然，eSIM短時間內(nèi)在消費(fèi)市場還掀不起什么風(fēng)浪，但自動駕駛、智慧城市等領(lǐng)域都有大量的eSIM潛在需求。根據(jù)Counterpoint研究報告數(shù)據(jù)顯示，2025年，eSIM設(shè)備出貨量將達(dá)到20億臺。

這樣一個數(shù)字已經(jīng)遠(yuǎn)超目前智能手機(jī)的年出貨量，這樣的市場規(guī)模，每一個參與者都不可小覷。

從長期來看，雖然eSIM至少五到十年內(nèi)仍然不會取代SIM卡，但eSIM在消費(fèi)類電子設(shè)備市場中也具有很高的增長潛力，未來很多終端廠商都需要eSIM來為他們的產(chǎn)品提供更多特性和賣點(diǎn)。

在萬物互聯(lián)的時代，沒人可以對eSIM說不。

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