昨日,均勝電子在重組無條件過會后的首日交易以漲停報收,市場對擬注入資產(chǎn)給予認可。經(jīng)歷一次“中止”后,11月9日再度上會的均勝電子重大資產(chǎn)重組通過并購重組委審核,并無條件通過。
公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買德國普瑞汽車電子資產(chǎn)的重大重組事項曾計劃9月26日上重組會,但在上會前受到“質(zhì)疑”,臨時“中止”,之后公司就質(zhì)疑中的 “標(biāo)的資產(chǎn)收購條件不成熟”、“業(yè)績承諾只字未提”、“6億資產(chǎn)去向不明”等問題進行了澄清和說明,最終在本月9日的重新上會中獲得無條件通過。
按照均勝電子《向特定對象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》,均勝電子將以7.81元/股的價格向大股東均勝集團發(fā)行股份 18700萬股,總額146047萬元,購買均勝集團持有的德國普瑞控股74.9%的股權(quán)和德國普瑞5.1%的股權(quán);以7.03元/股的價格向不多于10 名投資者發(fā)行6999.6萬股,總額49207萬元,募集現(xiàn)金購買德國普瑞控股25.1%的股權(quán),完成后德國普瑞資產(chǎn)100%進入到均勝電子中。
據(jù)了解,這不僅是中國企業(yè)最大的一起汽車電子國際收購案例,也是近年較大的一起民營企業(yè)在歐債危機中進行海外收購的案例,完成后均勝電子將成為第一家海外資產(chǎn)大于國內(nèi)資產(chǎn)的汽車電子產(chǎn)業(yè)上市公司。而德國普瑞的資產(chǎn)狀況及江湖地位無疑是日后的看點。
據(jù)了解,德國普瑞連續(xù)20年位于世界汽車電子產(chǎn)業(yè)A級供應(yīng)商之列,近年躋身于前幾位。普瑞的產(chǎn)品以“智能電機、電子和汽車電子垂直一體化”為發(fā)展方向,其中90%以上的產(chǎn)品處于A級供應(yīng)商的位置。德國普瑞在汽車電子高端領(lǐng)域普瑞擁有明顯的優(yōu)勢,近7年來公司保持高速增長,營業(yè)收入年均增幅11.14%。
按照均勝電子的發(fā)展規(guī)劃,這次資產(chǎn)整合后,德國普瑞在保持其歐洲和北美市場外,將中國市場作為其發(fā)展重點,由于目前其在中國市場只有均勝普瑞一家合資公司,市場空間十分巨大,公司目標(biāo)是保持年均兩位數(shù)的增長。重組完成后均勝一躍成為全球性的汽車電子領(lǐng)軍企業(yè)之一,其產(chǎn)業(yè)布局除在寧波、上海、長春外,在德國、美國、墨西哥、葡萄牙、羅馬尼亞也有自己的生產(chǎn)基地。公司的年銷售收入目標(biāo)是力爭早日突破50億元人民幣。