貝恩資本擬以190億美元收購(gòu)東芝芯片部門
據(jù)外媒報(bào)道, 有知情人士透露,以貝恩資本和日本投資者為首的陣營(yíng)提出了以大約2.1萬(wàn)億日元(約合190億美元)收購(gòu)東芝芯片部門,從而一躍成為這起競(jìng)爭(zhēng)激烈的拍賣活動(dòng)中領(lǐng)先的競(jìng)標(biāo)者之一。
這家美國(guó)私募股權(quán)公司得到了日本InnovaTIon Network Corp. of Japan(日本創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)公司,簡(jiǎn)稱INCJ)和日本開發(fā)銀行的支持。據(jù)知情人士稱,這是獲得日本政府審核通過的必要條件。貝恩資本還與領(lǐng)導(dǎo)另一個(gè)競(jìng)標(biāo)陣營(yíng)的美國(guó)私募巨頭KKR&Co.洽談,要求后者加入它的陣營(yíng)。今天東芝的股價(jià)在東京股市上漲了2.4%。
另一個(gè)領(lǐng)先的競(jìng)標(biāo)者是美國(guó)芯片制造商Broadcom Ltd.。該公司提出了大約2.2萬(wàn)億日元的競(jìng)標(biāo)價(jià)。東芝董事會(huì)周四召開會(huì)議,討論了這些競(jìng)標(biāo)者的情況,希望在6月底挑出勝出的競(jìng)標(biāo)者。
東芝和貝恩資本尚未對(duì)此發(fā)表評(píng)論。
由于西部數(shù)據(jù)的反對(duì),這起競(jìng)拍活動(dòng)開始變得復(fù)雜化。這家美國(guó)公司與東芝共同擁有某些芯片資產(chǎn),因此它力圖阻止芯片業(yè)務(wù)落入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之手。它尤其反對(duì)Broadcom公司競(jìng)標(biāo)。東芝需要盡快出售其芯片部門,籌集現(xiàn)金,填補(bǔ)其核電部門的虧損。
根據(jù)貝恩資本陣營(yíng)的競(jìng)標(biāo)協(xié)議,INCJ將拿出3000億日元的普通股,日本發(fā)展銀行將拿出3000億日元的優(yōu)先股和普通股。韓國(guó)芯片制造商SK海力士將只提供貸款,以避免反壟斷調(diào)查;它將拿出競(jìng)標(biāo)價(jià)一半的資金。
臺(tái)灣公司鴻海精工也提交了競(jìng)購(gòu)東芝芯片部門的標(biāo)書。但是,東芝不愿意將其芯片部門銷售給鴻海精工,因?yàn)樗鼡?dān)心相關(guān)技術(shù)流入中國(guó)。鴻海精工創(chuàng)始人郭臺(tái)銘抱怨競(jìng)標(biāo)過程不公平,提醒競(jìng)標(biāo)企業(yè)要遵循相關(guān)競(jìng)標(biāo)法規(guī)。
對(duì)于潛在的買家來(lái)說,它們?cè)谑召?gòu)東芝芯片部門后都需要投入大量的資金來(lái)升級(jí)其芯片廠和生產(chǎn)線,才能保持競(jìng)爭(zhēng)力。在芯片行業(yè),每年都需要數(shù)十億美元的資金投入。
西部數(shù)據(jù)最初希望獲得東芝芯片部門的控股權(quán),但是它提出的競(jìng)標(biāo)價(jià)根本無(wú)法與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手匹敵。因此,它轉(zhuǎn)而尋求法律途徑來(lái)影響競(jìng)標(biāo)過程。據(jù)知情人士透露,日本政府最初是支持西部數(shù)據(jù)競(jìng)標(biāo)的,但是這家美國(guó)公司的所作所為逐漸疏遠(yuǎn)了日本政府。
本周,西部數(shù)據(jù)向法院申請(qǐng)禁止令,阻止東芝銷售其芯片部門。“東芝無(wú)權(quán)將它們共同擁有的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給第三方,它不能在沒有征得我們同意的情況下與第三方達(dá)成任何交易。”西部數(shù)據(jù)在一項(xiàng)聲明中說。