醫(yī)療器材大廠過去在大陸市場年年享有雙位數(shù)的成長，但近期大陸進口替代的政策已經(jīng)使他們的市占率節(jié)節(jié)下滑。據(jù)金融時報(FT)引述專家指出，這樣的趨勢還會繼續(xù)加速。

中信銀行(CITIC Bank)報告指出，受人口老齡化、財富增長，以及政府在醫(yī)療健保上擴大支出等因素支持，大陸的醫(yī)療設備市場規(guī)模估計為740億美元，年均成長率為20%，

大陸2017年進口了200億美元的高端醫(yī)療設備，其中技術含量較高的設備占最大比重，主要是國際大廠如嬌生(Johnson & Johnson)、飛利浦(Philips)、西門子(Siemens)和General Electric(GE)等品牌分食這塊大餅。雖然去年的成長率還是有兩位數(shù)，但大陸政府已經(jīng)明確表示會改變這樣的狀況。

中國制造2025政策要求到2020年醫(yī)院使用的設備中，要有一半是當?shù)貜S商制造，而這比例到2025年必須達到70%。此政策的用意是希望能扶植出具備國際競爭實力的當?shù)仄髽I(yè)。

大陸最大醫(yī)療器材公司邁瑞CEO成明和表示，大陸當?shù)貥I(yè)者的產(chǎn)品持續(xù)不斷地在進步，因此市占率也不斷提升，這個趨勢已經(jīng)使歐美業(yè)者感受到威脅。

FT指出，2017年9月大陸官方要求四川省醫(yī)院從呼吸器到PET-CT掃描儀等15種類設備，只能采購大陸制造的產(chǎn)品。雖然這是種保護主義的作法，但因為大陸并不是世界貿(mào)易組織(WTO)政府采購公約的簽約國，因此是被允許的。

由于大陸設備價格較低，這樣的政策一部份也是降低成本的考量。地方政府官員是以地方醫(yī)療保險基金做為籌碼，因為一大部分的醫(yī)療支出是要靠這部分的資金彌補。由于進口的產(chǎn)品無法申請醫(yī)療健保給付，這使得市場快速地調整了需求，大陸心臟支架目前就是主要采用當?shù)毓镜漠a(chǎn)品。

美國波士頓顧問公司(BCG)指出，因為大陸的企業(yè)在研發(fā)能力上有所提升，又有商業(yè)營銷的優(yōu)勢，在醫(yī)療器材市場上攻勢凌厲，使得跨國公司的骨材產(chǎn)品在過去5年里，市占率從原先的80%掉到50%以下。

但麥肯錫(McKinsey)合伙人Florian Then認為，大陸政府的確是想推升進口替代，但如果跨國品牌產(chǎn)品是在當?shù)刂圃斓?，應該也可以申請包括在大陸政府采購清單中?/p>

跨國企業(yè)也必須順應大陸政府鼓勵當?shù)刂圃斓淖鞣ǎ{整其商業(yè)模式，把供應鏈本地化。Florian指出，Johnson & Johnson在大陸就有兩個制造中心，并且計畫設立第三個。

自2010年起連續(xù)8年針對21類醫(yī)療設備在大陸市場占有率所做的問卷調查顯示，2017年在超過4,200家醫(yī)院1萬多名行業(yè)資料研究員的回應中，除了磁共振(MRI)、斷層掃描(CT)、血管造影機(DSA)、核醫(yī)學類、硬式和軟式內(nèi)視鏡和超音波類設備之外，當?shù)仄放迫〉弥饕氖袌龅匚弧?/p>

至于在大陸設廠的Johnson & Johnson，只有在超音波刀和電刀類別的15%為最佳成績，僅次于美敦力(Medtronics)的25%和愛爾博(ELBE)的22%，其它項目的市占均微不足道，似乎并沒有因為在大陸生產(chǎn)而占到好處。

在這個政策變化當中，最大的受益者是1991年創(chuàng)立于深圳的邁瑞。該公司2015年第3季的凈營收為3.27億美元，并在2008年以2億美元收購了美國病人監(jiān)測系統(tǒng)公司Datascope，成為全球第三大供應商。

成明和指出，當?shù)仄髽I(yè)市占率提升是未來的趨勢。該公司在超音波顯影器的市場占有率已經(jīng)提升至10%，僅次于GE和飛利浦。雖然政策對邁瑞有利，但是不可能全部都采購本地企業(yè)制造的產(chǎn)品，因為有很多產(chǎn)品仍然無法在大陸制造。