從中國市場來看，雖然存在疫情的影響，但推動整個(gè)行業(yè)需求的仍是內(nèi)部切換邏輯。5月12日，中國信通院發(fā)布2020年4月國內(nèi)手機(jī)市場運(yùn)行分析報(bào)告。報(bào)告顯示，2020年4月，國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量4172.8萬部，同比增長14.2%。但1-4月，國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量累計(jì)9068.1萬部，同比下降20.1%。

而不久前IDC發(fā)布的報(bào)告則顯示，華為第一季度在中國市場份額為42.6%，遠(yuǎn)超排名第二到第四vivo、OPPO和小米的總和，蘋果排名第5，市場份額僅為7.6%。不少曾經(jīng)名噪一時(shí)的手機(jī)品牌市場份額已少于1%。

曾經(jīng)“教導(dǎo)”過雷軍做手機(jī)的黃章一直不見聲音。在手下幾員大將相繼出走后，他的魅族不負(fù)眾望趕在2020年年中前推出了5G智能手機(jī)。至此，魅族也成為全面進(jìn)入5G的手機(jī)廠商之一。但是，對這家前一年出貨不足400萬臺的手機(jī)廠商來說，即使拿到入場券，也可能仍難以破圈逆襲。

5G曾是一些競爭失利的廠商期待翻身的籌碼，聯(lián)想和中興通訊都曾寄托于此。但當(dāng)5G網(wǎng)絡(luò)開始鋪設(shè)，長期觀察智能手機(jī)行業(yè)的IDC分析師王希告訴新京報(bào)記者，手機(jī)市場的頭部玩家基本已經(jīng)鎖定，尤其是在競爭激烈的中國市場，已經(jīng)變成一超多強(qiáng)的格局。

分析機(jī)構(gòu)的預(yù)警早在2020年初就已經(jīng)發(fā)布。綜合多家機(jī)構(gòu)的報(bào)告發(fā)現(xiàn)，線上渠道在短期內(nèi)將成為消費(fèi)者購機(jī)的選擇，但是否有穩(wěn)健的供應(yīng)鏈能力成為考核廠商的關(guān)鍵;上半年產(chǎn)品計(jì)劃的變化，可能打亂廠商接下來的計(jì)劃節(jié)奏;消費(fèi)者預(yù)算縮緊，對行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模參與者將造成沖擊，甚至面臨洗牌的危機(jī)。一位受訪分析師表示，到明年可能有兩到三個(gè)玩家消失。

同處尾部陣營，廠商境遇大不相同

對于尾部廠商陣營，IDC分析師王希告訴新京報(bào)記者，根據(jù)業(yè)務(wù)定位和公司規(guī)模主要可以分為三類，分別是頭部公司的兄弟公司或子品牌、依靠集團(tuán)或者公司其他業(yè)務(wù)供血，以及其他獨(dú)立發(fā)展的手機(jī)廠商。

最為硬挺的是第一類，這些公司中最典型的是OPPO分出的一加、Realme，以及小米投資的黑鯊。對這些廠商而言優(yōu)勢在于供應(yīng)鏈采購，通?？梢院推潢P(guān)聯(lián)的頭部公司共享資源，一起采購可以減少成本壓力，又可以控制自身損益和營收。盡管這些品牌在市場競爭中也會遭遇風(fēng)險(xiǎn)，但是身處大品牌后，擁有自己的品牌調(diào)性，以步步為營的方式前進(jìn)，抗震能力強(qiáng)。

一加手機(jī)在北美對運(yùn)營商的滲透領(lǐng)先于其他中國手機(jī)品牌。2018年，一加用了11個(gè)月拿下T-Moblie的合作，該公司CEO劉作虎曾表示，一般而言談判周期需要16-17個(gè)月，甚至兩三年，T-Moblie內(nèi)部都覺得這是奇跡。接下來一加又陸續(xù)突破了Sprint和Verizon。

Realme近一年在新興市場的起量，依靠的是差異化的定位。IDC報(bào)告顯示，Realme2019年在印度市場份額已經(jīng)從一年前的3.2%增長至10.6%，頭部玩家小米、vivo和三星在第四季度都有陸續(xù)讓出份額。在這背后，其團(tuán)隊(duì)針對當(dāng)?shù)厥袌稣{(diào)整了美顏算法，調(diào)教了手機(jī)性能，并修正了高頻音區(qū)音質(zhì)這些有當(dāng)?shù)靥厣男枨蟆?

對于第二類，主要是海信、聯(lián)想、中興通訊以及中興孵化的 “努比亞”。受訪分析師普遍認(rèn)為，這些公司的手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)難以單個(gè)業(yè)務(wù)獨(dú)立看待，需要其他業(yè)務(wù)反哺。從戰(zhàn)略層面看，即使手機(jī)業(yè)務(wù)業(yè)績不堪，也不會被砍掉，而是尋求其與其他業(yè)務(wù)相配合，成為物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)的一環(huán)。此外，王希表示，海外市場如果起量，未來這些廠商仍有潛力。

隨著負(fù)責(zé)手機(jī)中國業(yè)務(wù)的常程轉(zhuǎn)投小米，聯(lián)想在這一業(yè)務(wù)上的策略開始保守。集團(tuán)CEO楊元慶公開承認(rèn)聯(lián)想手機(jī)在中國市場的失利，中國區(qū)總裁劉軍表示，手機(jī)在聯(lián)想的版圖中是智能物聯(lián)的核心產(chǎn)品，參與行業(yè)競爭是持久戰(zhàn)。

最后一類的典型即魅族、酷派這些廠商。這類廠商受限于體量，沒有供應(yīng)鏈的議價(jià)權(quán)，也沒有辦法和大廠競爭到最新的上游元器件和技術(shù)能力。隨著進(jìn)入5G時(shí)代，產(chǎn)業(yè)鏈的合作更為緊密，手機(jī)廠商想要和上游聯(lián)合研發(fā)，則需要投入資本。事實(shí)上，即使頭部玩家投入聯(lián)合研發(fā)，很多技術(shù)也未必成功。

這也導(dǎo)致第三類廠商所能做的就是在細(xì)節(jié)上的創(chuàng)新。一位手機(jī)行業(yè)分析師表示，這些創(chuàng)新要么是大廠沒有想到，要么是權(quán)衡下來不去作的，更多的是細(xì)節(jié)的優(yōu)化。大廠每年花費(fèi)巨大的人力財(cái)力做消費(fèi)者調(diào)研，這成為每一個(gè)立項(xiàng)的基礎(chǔ)，而小廠的用戶基礎(chǔ)不大，調(diào)研結(jié)果就會有偏差，或者更多在其他廠商沒有想到的細(xì)節(jié)上進(jìn)行雕琢創(chuàng)新。

黑天鵝之下，5G是否為成敗關(guān)鍵?

按照5G建設(shè)周期，2020年換機(jī)潮已經(jīng)開始逐步出現(xiàn)。2019年智能手機(jī)銷量下滑2%，就曾被多家分析機(jī)構(gòu)解讀為是消費(fèi)者在等待5G新機(jī)型出貨。不過，當(dāng)下市場的反應(yīng)并不熱烈。

王希告訴新京報(bào)記者，廠商需要做出兩個(gè)預(yù)判，其一是未來9到10個(gè)月的消費(fèi)者需求，這是一代產(chǎn)品的研發(fā)周期，另一個(gè)則是一兩年內(nèi)5G對市場帶來的變化。從目前來看，5G對消費(fèi)者體驗(yàn)的提升，即使是一線城市用戶也比較有限。

對普通消費(fèi)者來說，手機(jī)只是一個(gè)工具，到了生命周期末就會選擇更換。在體驗(yàn)未發(fā)生變化時(shí)，這并不會成為換機(jī)的主要理由，與之相反，預(yù)算仍是決定消費(fèi)者購買行為的關(guān)鍵因素。

這也就封堵了尾部廠商可以借助5G改變市場格局的機(jī)會。多數(shù)受訪對象贊同，即使5G有巨大的提升，也還是需要依靠大廠的產(chǎn)品引領(lǐng)，尾部廠商的機(jī)會并不大。因?yàn)榇髲S商可以迅速將產(chǎn)品的價(jià)格下降至主流價(jià)格段，而消費(fèi)者對品牌認(rèn)知也會讓其對大廠有足夠的黏性。

最為極端的例子就是蘋果。蘋果的季度業(yè)績顯示iPhone 11雖然沒有推出5G版本，但仍然頗受歡迎。與此同時(shí)，蘋果有大量的存量用戶，Wedbush的分析師表示，大約三分之一iPhone手機(jī)已經(jīng)到達(dá)需要更換的年限。其他受訪分析師對此也表示認(rèn)同。

除了5G紅利，部分廠商需要尋找新的變現(xiàn)渠道。魅族在最近一場發(fā)布會上稱，其將進(jìn)入企業(yè)定制市場。該公司一位高層告訴新京報(bào)記者，之前就曾收到企業(yè)提出批量定制的需求，而由于需求比較復(fù)雜豐富，魅族進(jìn)入這一市場比較遲緩。

vivo從2016年就籌劃成立政企業(yè)務(wù)事業(yè)部，隨后陸續(xù)推出產(chǎn)品。2020年5月，vivo開始銷售首款政企5G手機(jī)，通過行業(yè)定制的雙域系統(tǒng)將工作和個(gè)人生活完全隔離成為兩個(gè)操作空間。該公司曾透露，政企市場月出貨量的增幅達(dá)到了50%。OPPO也單獨(dú)開設(shè)了政企網(wǎng)頁，強(qiáng)調(diào)聯(lián)合開發(fā)和管理安全等，小米則在招募政企服務(wù)合伙人，并在官網(wǎng)介紹了可定制的細(xì)節(jié)。

一位手機(jī)行業(yè)分析師表示，政企業(yè)務(wù)市場增量的關(guān)鍵階段會出現(xiàn)在5G應(yīng)用初期。5G到來后，在消費(fèi)者市場上的應(yīng)用場景相對有限，但是在政企市場上，應(yīng)用場景相對更多。

不過，目前政企定制主要是軟件層面，和硬件相關(guān)的主要是后殼刻字。與消費(fèi)市場相比，政企市場的利潤會高一些，而且競爭沒有消費(fèi)市場那樣白熱化。這一市場之所以成為這兩三年手機(jī)廠商努力的方向，是因?yàn)檎笫袌鲭m然只占5%的份額，但換算下來也不小。

“同樣是增長20分，在一個(gè)70分的市場做到90分很難，但在一個(gè)50分的市場做到70分，還是容易點(diǎn)”。王希說。

對于下半年，券商中信證券、興業(yè)證券近日宣布再次下調(diào)智能手機(jī)全球銷量。與此同時(shí)，全球最大芯片代工廠臺積電發(fā)出預(yù)警，該公司總裁魏哲家在法說會上稱，全球智能手機(jī)市場預(yù)計(jì)會在今年縮減近10%，“消費(fèi)電子產(chǎn)品的表現(xiàn)比我們原先的預(yù)估還要疲軟”。