近日，谷歌母公司Alphabet首次公布了谷歌云計(jì)算業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，這一舉動(dòng)將云計(jì)算行業(yè)重新推到了聚光燈下。眾所周知，全球云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，在這場(chǎng)角逐戰(zhàn)中，技術(shù)與市場(chǎng)能力就是戰(zhàn)場(chǎng)上的武器。

Cloud Infrastructure Spending and Annual Growth, Full Year 2019 (source: Canalys.)

從研究公司Canalys發(fā)布的最新數(shù)據(jù)中，我們可以看到全球云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在2019年達(dá)到了1071億美元(人民幣7500億元)，相比上一年同比增長(zhǎng)37.6%，Canalys預(yù)計(jì)2020年全球云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1410億美元，同比增長(zhǎng)32%，到2024年將增長(zhǎng)至2840億美元(人民幣約2萬(wàn)億元)。

各家云業(yè)務(wù)對(duì)比

總體來(lái)看，云服務(wù)市場(chǎng)越來(lái)越集中在少數(shù)巨頭手中，亞馬遜、微軟、谷歌和阿里云占據(jù)著全球60%云服務(wù)市場(chǎng)份額。市場(chǎng)研究公司W(wǎng)ikibon的首席分析師Dave Vellante介紹了云市場(chǎng)的現(xiàn)狀，以及云計(jì)算提供商的業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)和發(fā)展勢(shì)頭。在亞馬遜、微軟、谷歌和阿里巴巴之間的競(jìng)爭(zhēng)中，這四家公司看待云計(jì)算的角度有所不同。

亞馬遜AWS繼續(xù)領(lǐng)跑云服務(wù)市場(chǎng)，但2019年其市場(chǎng)份額增速為36%，低于市場(chǎng)平均值，而微軟、谷歌和阿里云同比增長(zhǎng)都在60%以上，這對(duì)亞馬遜AWS來(lái)說(shuō)壓力不小。AWS將自己視為構(gòu)建應(yīng)用程序的平臺(tái)。Vellante表示：“它不是一個(gè)SaaS平臺(tái)，不是AWS用來(lái)銷售軟件包的平臺(tái)，而是一個(gè)構(gòu)建應(yīng)用程序的地方。”他引用了AWS首席執(zhí)行官Andy Jassy的評(píng)論?！癆WS做的是基礎(chǔ)設(shè)施。”

谷歌云較上一年同比增長(zhǎng)87.8%，2019財(cái)年收入為89.2億美元，是全球四大云巨頭當(dāng)中增速最快的廠商。這主要得益于其在云計(jì)算領(lǐng)域的不斷加注，另外還開始通過(guò)收購(gòu)來(lái)增加自身實(shí)力，從兩億美元收購(gòu)提供文件系統(tǒng)的初創(chuàng)公司Elastifile，到收購(gòu)CloudSimple等多家云服務(wù)公司都表現(xiàn)出了其在云服務(wù)領(lǐng)域的野心。谷歌的大部分云收入來(lái)自其G Suite生產(chǎn)工具，包括谷歌文檔、G Drive和Sheets。谷歌云也非常重視基礎(chǔ)設(shè)施和分析服務(wù)。

微軟Azure作為AWS最強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，營(yíng)收規(guī)模由2018年的110億美元，到2019年增長(zhǎng)至181億美元，同比增長(zhǎng)63.9%，來(lái)勢(shì)洶洶。去年其還擊敗亞馬遜拿下了一份高達(dá)百億美元云服務(wù)大單。2019財(cái)年第四財(cái)季，微軟智能云營(yíng)收規(guī)模首次超過(guò)Windows業(yè)務(wù)。微軟云不僅包括其Azure基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)產(chǎn)品，還包括SQL Server，Windows Server，Visual Studio，System Center和GitHub。它的營(yíng)收數(shù)據(jù)包括公有云、私有云和混合云，這使得它與AWS很難在同一個(gè)層面進(jìn)行比較。

在亞太和中國(guó)市場(chǎng)，阿里是亞馬遜的強(qiáng)勁對(duì)手，中國(guó)作為全球第二大云服務(wù)市場(chǎng)，阿里云在國(guó)內(nèi)份額超過(guò)四成。阿里云作為阿里巴巴的王牌之一，四年增長(zhǎng)20倍，2019財(cái)年?duì)I收規(guī)模再創(chuàng)新高，服務(wù)了全球300萬(wàn)企業(yè)用戶。推動(dòng)阿里云高速增長(zhǎng)核心在于龐大的云生態(tài)，具有豐富的應(yīng)用服務(wù)，憑借強(qiáng)大的云計(jì)算能力構(gòu)建云、管、邊、端全鏈路布局。

總的來(lái)說(shuō)，各大云計(jì)算巨頭都是根據(jù)自己的優(yōu)勢(shì)來(lái)定義各自的云。

規(guī)模越大=利潤(rùn)越大

這幾家公司發(fā)展得都很好，考慮到云業(yè)務(wù)的盈利能力，這并不令人感到意外。下圖展示了技術(shù)業(yè)務(wù)中不同領(lǐng)域的基本經(jīng)濟(jì)情況，包括前云時(shí)代和后云時(shí)代的硬件、軟件、服務(wù)和外包。

該圖展示了硬件業(yè)務(wù)如何實(shí)現(xiàn)批量經(jīng)濟(jì)。邊際成本，即生產(chǎn)一個(gè)額外產(chǎn)品或服務(wù)的增量成本，會(huì)隨著時(shí)間的推移會(huì)趨于平穩(wěn)。專業(yè)服務(wù)之所以會(huì)存在規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，是因?yàn)殡S著交易量的增加，事情變得越來(lái)越復(fù)雜，也就意味著更多的間接費(fèi)用。而軟件方面，隨著產(chǎn)量的增加，邊際成本幾乎為零。

前云時(shí)代和后云時(shí)代之間的真正區(qū)別在于外包。

“在前云時(shí)代，外包公司可以取得一定的經(jīng)濟(jì)效益，但實(shí)際上并不能改變游戲規(guī)則，” Vellante說(shuō)。“但是在后云世界中，超大規(guī)模公司正在推動(dòng)自動(dòng)化的發(fā)展。最重要的是，將IT外包給云服務(wù)提供商的毛利潤(rùn)對(duì)于供應(yīng)商的吸引力要大得多。”

云計(jì)算支出激增

報(bào)告顯示，盡管微軟Azure和谷歌云平臺(tái)在增長(zhǎng)率上超過(guò)了亞馬遜，但AWS主導(dǎo)的云基礎(chǔ)設(shè)施支出行業(yè)仍在爆發(fā)式增長(zhǎng)。Synergy Research Group在報(bào)告中表示：“第四季度在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出比上一季度增加了28億美元，這是迄今為止市場(chǎng)上支出增長(zhǎng)最大的一個(gè)季度?！?/p>

Cloud Provider CompetiTIve PosiTIoning (IaaS, PaaS, Hosted Private Cloud - Q4 2019) (source: Synergy Research Group.)

Synergy report的調(diào)查結(jié)果與Canalys公布的結(jié)果相似。”Canalys稱：“全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)在2019年第四季度創(chuàng)下歷史新高，支出增長(zhǎng)37%，超過(guò)300億美元。”AWS在2019年第四季度仍然是主要的云服務(wù)提供商，占總開支的32%。

Cloud Infrastructure Spending and Annual Growth Canalys EsTImates, Q4 2019 (source: Canalys.)

該公司表示：“根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2019年的云基礎(chǔ)設(shè)施總支出超過(guò)1070億美元，高于2018年的780億美元。” “這凸顯了在所有行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃的推動(dòng)下，IT行業(yè)的不斷發(fā)展。組織正在增加對(duì)計(jì)算、存儲(chǔ)和其他按需云服務(wù)的投入，以分析不斷增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)集，并在構(gòu)建新的應(yīng)用程序和服務(wù)時(shí)滿足內(nèi)部DevOps的需求。”

Synergy首席分析師JohnDinsdale表示：“由于云提供商的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2019年的市場(chǎng)規(guī)模是2017年市場(chǎng)規(guī)模的兩倍多。考慮到市場(chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)，在未來(lái)云計(jì)算支出將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭?！?/p>

市場(chǎng)從來(lái)都是瞬息萬(wàn)變，弱肉強(qiáng)食，接下來(lái)的云服務(wù)行業(yè)是“四強(qiáng)爭(zhēng)霸”“強(qiáng)者恒強(qiáng)”還是“后來(lái)居上”“贏家通吃”，我們不妨拭目以待!