美國當?shù)貢r間2019年3月6日，谷歌母公司Alphabet旗下自動駕駛部門Waymo宣布自家激光雷達Honeycomb即將開售，但有意思的是出售同時還有一個限制條件：“采購商應承諾不與Waymo 在自動駕駛出租車領域進行直接競爭。”簡單來說，就是同行免談的意思。

Waymo的激光雷達 Honeycomb

激光雷達不可或缺

目前自動駕駛路線可以分為兩派，一派是以Waymo為代表的激光雷達主導的技術路線，而另外一派則是由特斯拉為代表的以視覺為絕對核心的技術路線。關于這兩條路線，雙方大佬的觀點已爭論多年了。

2019年4月24日，在特斯拉自動駕駛日的“Autonomy Day”產(chǎn)品發(fā)布會上，特斯拉CEO馬斯克揚言：“Lidar is a fool’serrand”，即傻子才用激光雷達。一時在自動駕駛圈掀起了一陣爭論熱潮。馭勢科技、文遠知行、Autowise等出行企業(yè)，以及Velodyne等激光雷達企業(yè)的重要負責人，都旗幟鮮明地表示，自動駕駛想要完全擺脫激光雷達，根本不可能。

關于這個問題，馬斯克無疑被推到了風口浪尖，但是客觀來講，完全利用純視覺方案完成全自動駕駛，是不可能的。特斯拉宣稱其自視覺主導的自動駕駛系統(tǒng)AutoPilot能實現(xiàn)自動駕駛，但迄今為止，充其量就是L2+的水平，嚴格意義上來講，L3都還沒有達到。

除了特斯拉之外，被英特爾收購的以色列公司Mobileye也一直堅定的在走靠機器視覺實現(xiàn)自動駕駛的路線。

2020年的CES大會上，Mobileye展示了其最新技術進展以及未來規(guī)劃。但是即使和特斯拉站在同一陣營，Mobiley坦言自動駕駛也不可能完全放棄激光雷達。Mobiley規(guī)劃在2022年實現(xiàn)L4級別的出行服務部署，在2025年推出面向量產(chǎn)車的L3/L4/L5全棧式自動駕駛系統(tǒng)。

Mobileye在2020CES大會上的未來規(guī)劃

所以目前來看，激光雷達仍然是自動駕駛不可或缺的硬件組成。有一些初創(chuàng)公司試圖通過計算機視覺解決問題，但迄今沒有成功的案例。

Velodyne的激光雷達帝國

談到激光雷達，必然要提到Velodyne這家全球最大的激光雷達企業(yè)。

2010年，Waymo前身谷歌無人駕駛項目中的無人車組進行自動駕駛汽車的首次測試，使用的就是Velodyne的頂級產(chǎn)品HDL-64E，采用64線激光規(guī)格，性能出眾。

然而高端的性能背后是昂貴的價格，Waymo采購的激光雷達單價高達7.5萬美元。在2012年的無人駕駛汽車峰會上，谷歌透露，其自動駕駛汽車安裝了15萬美元的額外設備——價格是其測試用車雷克薩斯RX450h的2倍還多。

2007年的DARPA無人駕駛挑戰(zhàn)賽中，Velodyne 的CEO大衛(wèi)霍爾（David Hall）在這屆比賽中首次推出了安裝在車頂?shù)募す饫走_傳感器——HDL-64。在這屆挑戰(zhàn)賽上，6支完賽車隊中5支都使用了這個“新型傳感器”。其中“谷歌無人車之父”特倫帶領的斯坦福大學隊伍奪得了第二名。

比賽結束后，為了保護技術成果，霍爾將這項新發(fā)明正式申請專利并授權給了Velodyne公司，即“High definition LiDAR System”（高分辨率激光雷達系統(tǒng)）US 7969558專利。也借此澆筑了一道機械式激光雷達的高墻，也就是后來代號“558”的基礎專利。

然而，由于其具有激光雷達“基礎專利”的屬性，意味著“558”會被其他專利大量引用，這也體現(xiàn)出了技術發(fā)展的脈絡及相關性。目前來看，引用該專利的廠商覆蓋了Quanergy、博世、BLICKFELD、LUMINAR、Waymo、Ouster、三星電子、豐田以及禾賽等在內(nèi)的諸多初創(chuàng)企業(yè)、傳統(tǒng)TIer1供應商，甚至包括整車廠。

Velodyne公司“7969558”全球專利引用分析

于是，Velodyne利用“558”專利有效期內(nèi)的獨占實施權，也盯上了不斷涌入激光雷達領域的年輕創(chuàng)業(yè)公司們。起訴了激光雷達公司Quanergy并獲勝。2019年8月，Velodyne在美國以侵犯專利為由把中國創(chuàng)業(yè)公司禾賽和速騰聚創(chuàng)告上了法庭，裁決仍在進行中。

2019年12月9日，Velodyne中國發(fā)生裁員，員工從20人左右裁減至10人。由于中國市場競爭的加劇，導致了Velodyne在中國的敗退。但即使在中國市場敗退，Velodyne仍是激光雷達領域的霸主——其之前對外披露成績：一度占據(jù)全球80%以上的訂單。

Velodyne固然憑借先發(fā)優(yōu)勢坐上了“頭把交椅”，但對于自動駕駛汽車最終要的量產(chǎn)而言，傳統(tǒng)機械旋轉式雷達成本高，體積大，且很難通過車規(guī)級驗證。自動駕駛行業(yè)任然需要尋求一個更加穩(wěn)定的技術路線。

2020年，激光雷達市場巨頭始入場

隨著市場上的玩家越來越多，對自動駕駛公司和汽車公司而言，可選項變多了，Velodyne的稀缺優(yōu)勢逐漸消失。尤其是在2019年，自動駕駛遇冷，行業(yè)倒下了一批自動駕駛公司，并且沒有涌現(xiàn)更多的自動駕駛公司，這讓本來市場空間不是很明顯的激光雷達市場的競爭變得更加激烈。

從2016年到2018年，國內(nèi)外大部分自動駕駛公司使用Veldoyne的激光雷達是默認的標準配置，但到了2019年，國內(nèi)的部分自動駕駛公司陸續(xù)換上了來自速騰與禾賽等國產(chǎn)激光雷達產(chǎn)品。

可以預見的是，從2020年開始，全球的激光雷達將會進入慘烈的價格戰(zhàn)，“參賽”的選手包括博世、華為、無人機巨頭大疆、激光雷達鼻祖Velodyne，以及禾賽、速騰等在內(nèi)的初創(chuàng)公司。

另辟蹊徑的Waymo？

從Waymo官網(wǎng)可以看到，從2011年開始Waymo就已經(jīng)開始研發(fā)自己的傳感器，包括三種不同類型的激光雷達——可以通過激光脈沖測量距離的精密傳感器。

2017年1月8日，Waymo首席執(zhí)行官Krafcik在底特律北美國際汽車展前夕宣布，其自研的激光雷達成本相對于項目開始之時，已經(jīng)下降了90%。從超過7萬美元直降至7500美元。Waymo或許轉變了技術路徑，開發(fā)出了比其原本采用的機械式激光雷達更便宜的固態(tài)激光雷達。

2017年2月，Waymo憑借手上的“936”激光雷達專利組合，與Uber掀起了一場“自動駕駛知識產(chǎn)權大戰(zhàn)”。耗時一年的訴訟戰(zhàn)以Uber敗北告終——Uber的自動駕駛部門解散，靈魂人物（此前文章有專門介紹）被迫離職，還掏出了2.45億美元的巨額賠償金。

當前激光雷達相關的專利，繞不開“558”和“936”，而這兩項激光雷達組合專利一個是當前世界最大的激光雷達制造商，另一個Waymo則是世界上最領先的自動駕駛公司，頂尖激光雷達技術依舊牢牢地掌握在這兩個巨頭手里。

自2016年Waymo經(jīng)歷了頂級人才流失、自研量產(chǎn)車失敗、缺少更多合作伙伴、數(shù)據(jù)收集緩慢的灰暗時光后，隨著新任CEO的入職，Waymo開始重新加速，其自研的激光雷達業(yè)務無疑是強有力的回應。

Waymo的自動駕駛商業(yè)模式也終于有了清晰的定位：“我們正在構建世界上最富有經(jīng)驗的司機”。即軟硬件一體解決方案的提供者。

早在2017年接受彭博社采訪時，Waymo的首席執(zhí)行官John Krafcik就曾表示W(wǎng)aymo未來會考慮對外銷售硬件產(chǎn)品。

2019年3月Waymo宣布開始激光雷達業(yè)務。

按照Waymo的官方表述，其主要還是想通過大規(guī)模量產(chǎn)來降成本。除了自動駕駛領域，還有比如收垃圾、掃大街以及無人機避障等。像沃爾瑪這樣的零售巨頭，其實已經(jīng)為自家機器人配置了激光雷達，以便能及時為貨架補貨。安保公司則可以把激光雷達當成商場和停車場的巡邏神器。雖然大多數(shù)激光雷達都被自動駕駛公司買走，但依然有10%的產(chǎn)能被新興產(chǎn)業(yè)和其它商業(yè)應用采購。

關于Honeycomb的具體參數(shù)，在此不去做詳解，如下圖所示。

Honeycomb的具體參數(shù)（官網(wǎng)截圖）

Waymo目前的激光雷達業(yè)務，只是給外界開放購買入門級激光雷達，來試探市場反應。雖然這款激光雷達的參數(shù)不高，但目前每輛Waymo自動駕駛汽車都會搭載4顆Honeycomb，因此這是其最容易降成本的傳感器。

而目前的市場環(huán)境對于Waymo入局激光雷達市場來說是最好時機。即使外銷，對Waymo也不構成威脅，況且Waymo目前的激光雷達業(yè)務，還是“拒絕同行”的。

Waymo的核心仍然是強大的激光雷達技術，這包括安裝在車頂負責360視角的激光雷達以及遠程前向激光雷達等。激光雷達很有可能是Waymo未來硬件方面的重要業(yè)務之一，其從官網(wǎng)單獨一項也能側面反映出Waymo對其的重視。

結語

隨著自動駕駛的進一步發(fā)展，激光雷達市場空間將進一步擴大，在巨頭入場后，慘烈價格戰(zhàn)撕殺的背后，行業(yè)或許會重新洗牌。

Waymo本身就是最先進的自動駕駛公司，激光雷達業(yè)務更是其最堅實的技術壁壘，因此絲毫不用擔心外界激光雷達對其的影響。相反還可以將自身外圍激光雷達技術拓展到其他應用場景，并隨著產(chǎn)量的不斷提升來不斷降低其成本，階梯式的出售其核心技術，并擴大市場其他場景的覆蓋率。

如果激光雷達業(yè)務發(fā)展順利，可以提前預測的是，Waymo在2020年的估值，將會大幅提升?；謴偷阶罡邥r期大摩給出的1750美元，也是極為可能的。