疫情重創(chuàng)科技產(chǎn)業(yè):內(nèi)存繼續(xù)漲價(jià)、智能手機(jī)損失10%
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針對(duì)新冠肺炎疫情對(duì)于全球科技產(chǎn)業(yè)的沖擊是顯而易見的,但各行業(yè)各到底都會(huì)受到多大的影響?權(quán)威市調(diào)機(jī)構(gòu)集邦咨詢做了一次深入的分析和預(yù)測(cè)。這里只說幾個(gè)大家最為關(guān)心的方面。
存儲(chǔ):
三星西安廠、SK海力士無錫廠、長江存儲(chǔ)、長鑫存儲(chǔ)、福建晉華等等DRAM內(nèi)存、NAND閃存在華工廠的生產(chǎn)上都沒有受到影響。
原因一是半導(dǎo)體工廠大多已經(jīng)高度自動(dòng)化,人力需求不高,二是原物料在春節(jié)之前已有備料,短期內(nèi)不會(huì)短缺,只要海關(guān)正常通關(guān)就不會(huì)有太大問題,三是交通運(yùn)輸方面,半導(dǎo)體工廠一般都有特殊通行證。
從全球角度來看,存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的特性是除非遇到全球系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn),否則廠商不會(huì)貿(mào)然減產(chǎn),再加上庫存仍然不足,即便下游客戶面臨缺工、缺料的問題,但仍會(huì)維持一定采購力度,因此DRAM內(nèi)存的價(jià)格在第一季度依然會(huì)維持上漲局面。
智能手機(jī):
智能手機(jī)供應(yīng)鏈對(duì)人力需求高度密集,受疫情沖擊較為明顯,預(yù)計(jì)第一季智能產(chǎn)量將同比減少約12%,創(chuàng)五年來新低,出貨量也會(huì)比之前預(yù)計(jì)的減少超過10%,而且第二季度也將持續(xù)受沖擊。
更關(guān)鍵的是,持續(xù)疫情沖擊的不只是單一經(jīng)濟(jì)體的GDP,更是對(duì)高聯(lián)動(dòng)性的全球經(jīng)濟(jì)的沖擊,導(dǎo)致消費(fèi)能力衰退,進(jìn)而威脅整個(gè)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)。
目前預(yù)計(jì)2020年全年智能手機(jī)總產(chǎn)量為13.81億部,比去年減少1.3%,是2016年以來的新低,而且鑒于疫情的不確定性,不排除進(jìn)一步下降。
智能穿戴:
智能手表、智能手環(huán)、智能手表、TWS無線藍(lán)牙耳機(jī)等的組裝以廣東、江蘇、浙江等地為主,至今復(fù)工率有限,而且停產(chǎn)、缺工、缺料等會(huì)嚴(yán)重影響第一季度的產(chǎn)量,原計(jì)劃上半年發(fā)布的新品也幾乎肯定會(huì)延遲。
預(yù)計(jì)第一季度智能手表出貨量將比此前預(yù)計(jì)的減少多達(dá)16%,但考慮到穿戴設(shè)備的高峰期都在下半年,包括Apple Watch的更新,全年市場(chǎng)表現(xiàn)仍偏向中性樂觀。
筆記本電腦、液晶顯示器、液晶電視:
下游整機(jī)代工廠、品牌廠無疑是疫情沖擊的重災(zāi)區(qū),停產(chǎn)、返工率、物料短缺都是問題。預(yù)計(jì)第一季度筆記本出貨量將從此前預(yù)估的3500萬臺(tái)下調(diào)至3070萬臺(tái),液晶電視、液晶電視則分別從4880萬臺(tái)、2900萬臺(tái)下調(diào)至4660萬臺(tái)、2750萬臺(tái)。
全年規(guī)模預(yù)計(jì)也會(huì)分別比此前預(yù)估的低1.4%、1.0%、0.7%而來到1.602億臺(tái)、1.245億臺(tái)、2.180億臺(tái)。
智能音箱:
智能音箱的組裝供應(yīng)鏈以四川、重慶、江浙、北上廣等地為主,目前已全面實(shí)施封閉式管理,嚴(yán)重影響產(chǎn)能恢復(fù)程度和速度,第一季度預(yù)計(jì)出貨量從2640萬部下調(diào)至2320萬部,幅度達(dá)12.1%。
游戲機(jī):
大部分在中國境內(nèi),只有少部分在海外,因此缺工缺料的影響非常嚴(yán)重,第一季度出貨量預(yù)期已從690萬部下調(diào)至620萬部,幅度也有10%,但第一季度本來就是淡季,高峰還是在下半年,而且索尼PS5、微軟Xbox Series X都到年底發(fā)售,全年影響并不會(huì)很明顯。