業(yè)內(nèi)最新消息，昨天軟銀集團(tuán)旗下芯片設(shè)計(jì)公司 Arm 向美國(guó)證券交易委員會(huì)正式遞交首次公開(kāi)募股(IPO)文件，申請(qǐng)下月在納斯達(dá)克上市(股票代碼 ARM)，預(yù)計(jì)本次募股將是近年最大 IPO。

根據(jù)彭博社的消息，Arm 計(jì)劃在 9 月第一周開(kāi)始路演(證券發(fā)行推廣)，第二周對(duì) IPO 進(jìn)行定價(jià)。

監(jiān)管文件顯示，此次發(fā)行將由高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P.Morgan Chase & Co)、巴克萊銀行(BarclaysBank)以及瑞穗金融集團(tuán)(Mizuho Financial Group)等牽頭，還包括其他二十幾家全球頂級(jí)承銷商。

據(jù)悉，該公司沒(méi)有在文件中披露擬議的股份出售條款，預(yù)計(jì)其估值在 600~700 億美金，但分析人士認(rèn)為軟銀只會(huì)出售 Arm 大約 10% 的股份，甚至更低。

文件還顯示，軟銀在交易之后將仍然是 Arm 控股股東。與此同時(shí)，Arm 總部劍橋也與蘋果、英特爾和英偉等一些大客戶就支持 IPO 進(jìn)行了會(huì)談。

值得注意的是，一周前軟銀曾與 Vision Fund 1(VF1)洽談回購(gòu)了其 2017 年出售給后者的 25% Arm 股份，該筆交易對(duì) Arm 的估值約為 640 億美金，該估值可能使本次募股成為近年科技發(fā)行股的最大規(guī)模 IPO。

2012 年 Meta(Facebook)上市融資 160 億美元、2014 年阿里巴巴在納斯達(dá)克上市融資 250 億美元，均刷新了美國(guó)科技行業(yè)歷史之最。

眾所周知，之前軟銀和芯片巨頭英偉達(dá)達(dá)成協(xié)議，后者斥資 400 億全資收購(gòu) Arm，然而這個(gè)芯片行業(yè)最大收購(gòu)案因遭監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自身客戶的反對(duì)而宣告失敗，之后 Arm 便開(kāi)始 IPO 計(jì)劃。

這對(duì)軟銀來(lái)說(shuō)是一個(gè)福音，因?yàn)槠煜碌?Vision Fund 去年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的虧損額 300 億美金，Arm 的成功上市能解決軟銀集團(tuán)長(zhǎng)期以來(lái)的財(cái)務(wù)問(wèn)題。

軟銀在 IPO 文件中披露了 Arm 的財(cái)務(wù)狀況，截止今年 3 月底的上一財(cái)年收入為 26.8 億美元，下降 1%，上一財(cái)季銷售額為 6.75 億美元，下降 2.5%。

值得一提的是，Arm 在監(jiān)管文件中聲稱，其技術(shù)對(duì)所有的人工智能系統(tǒng)都至關(guān)重要，包括完全處理人工智能的工作負(fù)載、與 GPU/NPU 等處理器進(jìn)行協(xié)同合作等場(chǎng)景。

孫正義在投資活動(dòng)中表示，Arm 技術(shù)是 AI 相關(guān)企業(yè)的核心，Arm 公司將會(huì)搭上人工智能高速發(fā)展的列車實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

PitchBook 的分析師 Kyle·Stanley 表示：“Arm 的強(qiáng)勁表現(xiàn)不僅將為軟銀帶來(lái)巨大的意外之財(cái)，而且還通過(guò)表明圍繞人工智能的市場(chǎng)炒作并未減弱，從而強(qiáng)化了其人工智能戰(zhàn)略?！?

去年接任 Arm CEO 的 Rene·Haas 在致力于逐步恢復(fù)的智能手機(jī)市場(chǎng)，也將目光投向了數(shù)據(jù)中心和人工智能芯片。

Arm 在文件中表示，上一財(cái)年收入的 24% 來(lái)自中國(guó)，安謀科技是 Arm 的重要收入來(lái)源及中國(guó)市場(chǎng)的重要渠道，也是 Arm 最大的客戶。

Arm 中國(guó)即安謀科技是 Arm 向中國(guó)客戶轉(zhuǎn)授 IP 許可的獨(dú)家分銷商，安謀科技獨(dú)立運(yùn)作，Arm 間接持有其 4.8% 的股份，所以安謀科技既不被 Arm 控制，也不被軟銀集團(tuán)控制。

此外，Arm 在文件中提到，目前歐美對(duì)中國(guó)的關(guān)系以及科技領(lǐng)域的出口限制措施的不斷升級(jí)都是風(fēng)險(xiǎn)，阻礙了其在中國(guó)銷售基于全新 Neoverse 平臺(tái)打造處理器的能力。

Arm 是成立于上世紀(jì) 90 年代的英國(guó)芯片公司，以提供專利許可(IP)的方式盈利，是艾康電腦(Acorn Computers)、蘋果公司以及 VLSI Technology 的合資公司。

1998 年 Arm 公司在倫敦證券交易所和納斯達(dá)克上市，2006 年被軟銀集團(tuán)以 320 億美金收購(gòu)。

截至今年一季度末，Arm 芯片的出貨量就超過(guò)了 305.83 億顆，目前 Arm 在全球共有約六千名員工，其中約 80% 均為研發(fā)設(shè)計(jì)和技術(shù)創(chuàng)新。

目前 Arm 芯片的累計(jì)出貨量已超過(guò) 2500 億顆，擁有超過(guò) 6800 項(xiàng)已發(fā)布專利的投資組合，并在全球擁有超過(guò) 2700 項(xiàng)專利，全世界大約 70% 的人都在使用基于 Arm 技術(shù)的產(chǎn)品。