根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國(guó)大陸小間距LED顯示屏市場(chǎng)分析報(bào)告》，2022年，中國(guó)大陸小間距LED顯示屏銷(xiāo)售金額達(dá)165億元，與同期比下降6.3%;出貨面積達(dá)90.3萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)17.1%。

分季度來(lái)看，第一季度市場(chǎng)需求延續(xù)去年的高速增長(zhǎng);第二季度國(guó)內(nèi)疫情較為嚴(yán)重，市場(chǎng)規(guī)模下滑嚴(yán)重;第三季度疫情穩(wěn)定后，當(dāng)季訂單量迅速恢復(fù);進(jìn)入第四季度，感染達(dá)到峰值，渠道、物流、業(yè)務(wù)均遭受影響。

均價(jià)：持續(xù)走低，跌至2萬(wàn)元/㎡以下

價(jià)格是影響市場(chǎng)規(guī)模下降的主要因素之一。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)大陸小間距LED顯示屏市場(chǎng)均價(jià)是1.8萬(wàn)元/㎡;與疫情之初的2020年第一季度相比，下降了將近2.8萬(wàn)元/㎡。

產(chǎn)品間距越小，市場(chǎng)均價(jià)下滑幅度越大。P2.1-2.5間距段的產(chǎn)品市場(chǎng)均價(jià)為0.6萬(wàn)/㎡，與2020年第一季度相比，市場(chǎng)均價(jià)下降超過(guò)6000元/㎡，此間距段產(chǎn)品利潤(rùn)空間有限，但技術(shù)門(mén)檻低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。P1.1-1.4間距段的產(chǎn)品市場(chǎng)均價(jià)4.5萬(wàn)/㎡，與2020年第一季度相比，市場(chǎng)均價(jià)下降接近17000元/㎡，此間距段產(chǎn)品利潤(rùn)空間大，斡旋余地亦大。

產(chǎn)品：P2.5-2.1為主，P1.4以下產(chǎn)品增幅大

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)大陸小間距LED顯示屏出貨量主要集中在P2.5-2.1產(chǎn)品為主，市占39.3%。P1.4以下產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)，市占上升至16.6%，常見(jiàn)產(chǎn)品為P1.2、P1.25;P1.0以下主要是以P0.9的產(chǎn)品為主。

2022年中國(guó)大陸小間距LED顯示屏市場(chǎng)間距段結(jié)構(gòu)

從行業(yè)來(lái)看，政務(wù)線(xiàn)依然是小間距LED顯示屏的主要應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2022年，政務(wù)部門(mén)的需求占比達(dá)三成以上;公檢法的應(yīng)用位居第二;下降幅度較大的是零售連鎖，商超便利、餐飲、連鎖商店等受疫情影響較大，產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧零售可視化解決方案。

伴隨著LED顯示設(shè)備的技術(shù)水平不斷提高和“宅經(jīng)濟(jì)”的火熱，LED顯示器市場(chǎng)迎來(lái)了一股“高峰”。TrendForce集邦數(shù)據(jù)顯示，2021年，LED顯示屏市場(chǎng)需求增長(zhǎng)顯著，全球規(guī)模達(dá)到68億美元，同比增長(zhǎng)超23%，其中小間距LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模約38億美金，同比增長(zhǎng)40%。

LED市場(chǎng)集邦咨詢(xún)研究經(jīng)理余彬?qū)Υ吮硎荆皬奈覐臉I(yè)這么多年來(lái)看，LED市場(chǎng)規(guī)模增速也是多年罕見(jiàn)?！?

“小間距LED顯示屏為當(dāng)下以及未來(lái)幾年的主流產(chǎn)品。小間距產(chǎn)品經(jīng)歷了創(chuàng)新→多樣化→標(biāo)準(zhǔn)化→規(guī)?；?，其成本和價(jià)格逐步降低，進(jìn)入與LCD屏的價(jià)格數(shù)量級(jí)，有機(jī)會(huì)替代LCD屏的市場(chǎng)份額，提升小間距LED顯示屏的滲透率;技術(shù)創(chuàng)新不斷催生新機(jī)遇，拓寬小間距LED顯示屏的應(yīng)用邊界;渠道下沉有利于接近更多的潛在用戶(hù)，也有機(jī)會(huì)帶來(lái)LED顯示屏產(chǎn)值的增長(zhǎng)。”洲明集團(tuán)副總裁袁道仁表示。

LED顯示屏需求增加 帶漲上游產(chǎn)品出貨量

根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2021年，LED顯示屏市場(chǎng)需求增長(zhǎng)顯著，全球規(guī)模達(dá)到68億美元，同比增長(zhǎng)超23%。

TrendForce報(bào)告分析稱(chēng)，在過(guò)去的兩年間渠道類(lèi)的LED顯示屏銷(xiāo)量增長(zhǎng)明顯。在渠道模式建立起來(lái)后，品牌的力量凸顯，如利亞德(300296)、洲明等頭部企業(yè)可利用品牌優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大市占率。在此背景下，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，前十大廠商市占率在2021年增長(zhǎng)至71%，預(yù)期今年將持續(xù)增長(zhǎng)。

隨著三星、蘋(píng)果等廠商相繼發(fā)布Mini LED相關(guān)終端應(yīng)用產(chǎn)品后，Mini LED Mini LED趨勢(shì)化明朗商業(yè)化進(jìn)程加快，并有望在顯示器領(lǐng)域與OLED開(kāi)啟直接競(jìng)爭(zhēng)。袁道仁認(rèn)為“作為新一代的顯示技術(shù)，Mini LED具備高顯示效果、低功耗、高技術(shù)壽命等優(yōu)良特性，在未來(lái)數(shù)年內(nèi)均有望保持高速成長(zhǎng)。”

他還表示，“得益于小間距LED產(chǎn)品進(jìn)入性?xún)r(jià)比最優(yōu)階段，Mini/Micro新技術(shù)的突破帶來(lái)行業(yè)新周期發(fā)展，及行業(yè)集中度顯著提升，頭部綜合實(shí)力較強(qiáng)的LED顯示企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)?！?

此外，“4K/8K、3D、5G、XR、VR、AI、IoT等，與LED顯示屏的結(jié)合，由硬件制造轉(zhuǎn)向硬件、軟件和內(nèi)容結(jié)合的一體化解決方案，增加LED顯示屏的附加值，也是產(chǎn)值增長(zhǎng)的一大來(lái)源?！痹廊收f(shuō)道。

受終端需求推動(dòng)，LED顯示屏上游產(chǎn)品需求同比增加。其中，在芯片領(lǐng)域，LED芯片市場(chǎng)規(guī)模在2021年躍至36億美元，45%增速主要?dú)w功于照明、車(chē)用LED、顯示屏以及其他領(lǐng)域的增長(zhǎng)。其中，LED顯示屏芯片市場(chǎng)規(guī)模接近7億美元，同比增長(zhǎng)近6成。

在封裝領(lǐng)域，2021年在車(chē)用LED、照明及LED顯示屏的主要推動(dòng)下，全球LED封裝市場(chǎng)規(guī)模為176.5億美金，同比增長(zhǎng)15.4%。其中，LED顯示屏封裝市場(chǎng)規(guī)模約17億美金，占整個(gè)封裝領(lǐng)域的10%。

TrendForce報(bào)告還顯示，LED顯示屏驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)域量?jī)r(jià)齊漲。2021年，LED顯示屏驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)規(guī)模超7億美金，同比增長(zhǎng)近1.2倍，主要由于2021年出貨量的暴增，帶動(dòng)價(jià)格上漲，IC廠商也隨之成為2021股市的熱門(mén)黑馬。

今天，如果要來(lái)談LED顯示屏行業(yè)的發(fā)展，我們無(wú)法繞過(guò)小間距，2015年，小間距的火熱程度讓整個(gè)行業(yè)咋舌。為了對(duì)當(dāng)前小間距的發(fā)展進(jìn)行一個(gè)新的全方位的解讀，小編特邀深圳東泰精密顯示技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)孫明存共同探討，直擊小間距的當(dāng)前發(fā)展和未來(lái)走向。

可靠性

對(duì)小間距產(chǎn)品，隨著點(diǎn)間距的縮小，燈珠數(shù)量大幅增加，這對(duì)小間距的可靠性提出了一大挑戰(zhàn)。當(dāng)前小間距產(chǎn)品的可靠性如何?是否能夠達(dá)到小間距對(duì)燈珠“失效率”達(dá)百萬(wàn)分之一的指標(biāo)要求?而要繼續(xù)提高產(chǎn)品的可靠性，企業(yè)還需要朝著哪些方向去努力?

東泰精密孫董：從燈珠的燈芯來(lái)看，技術(shù)是越來(lái)越完善。從現(xiàn)在的實(shí)際應(yīng)用來(lái)看，穩(wěn)定性沒(méi)有太大挑戰(zhàn)。由于燈珠的密度高，在散熱方面出現(xiàn)的故障概率會(huì)比較高。在燈珠越來(lái)越密的情況下，把散熱跟接口做好，確保屏體溫度保持在一個(gè)穩(wěn)定合理的范圍內(nèi)，這樣可以解決因升溫而出現(xiàn)的故障，相對(duì)于失效率達(dá)到百萬(wàn)分之一的要求還需要燈芯和燈珠方面的技術(shù)提升。

技術(shù)

理想的小間距產(chǎn)品需要實(shí)現(xiàn)“低亮高灰高刷”的顯示效果。請(qǐng)問(wèn)當(dāng)前小間距還存在哪些技術(shù)性的難題?是否還有技術(shù)門(mén)檻?另外，您如何看待小間距“技術(shù)過(guò)剩”這一說(shuō)法?

東泰精密孫董：現(xiàn)在的技術(shù)性難題主要是控制系統(tǒng)的一體化，現(xiàn)在小間距LED走向了室內(nèi)拼接，傳統(tǒng)的LED發(fā)送卡、接收卡，出現(xiàn)了三次的物理連接，通過(guò)連接口、連接線(xiàn)，出現(xiàn)故障的概率比較高?，F(xiàn)在最大的難題是將發(fā)送卡、接收卡合并起來(lái)，連接到一塊板，以減少一些物理性接口和線(xiàn)纜連接的信號(hào)衰減和故障隱患問(wèn)題。

這確實(shí)是一種挑戰(zhàn)，但做到每平方米百萬(wàn)顆燈珠我們已經(jīng)有了技術(shù)儲(chǔ)備，具體就要看市場(chǎng)需求需求，如有需求我們可以推出，但目前市場(chǎng)的成熟需要逐步培育，不能為了技術(shù)的追求一蹴而就，逐步地把市場(chǎng)的應(yīng)用需求和公司的產(chǎn)品研發(fā)結(jié)合起來(lái)，推出適應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)品為上策。

價(jià)格

隨著小間距各項(xiàng)技術(shù)的成熟，尤其是在燈珠環(huán)節(jié)技術(shù)的進(jìn)步，小間距的價(jià)格逐步下降，利潤(rùn)空間也在收窄，您是如何看待小間距價(jià)格及利潤(rùn)的下滑?您認(rèn)為這是一種長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)嗎?

東泰精密孫董：隨著技術(shù)的進(jìn)步，小間距LED價(jià)格及利潤(rùn)空間下滑，這是一種正常的現(xiàn)象，因?yàn)槭袌?chǎng)是競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，而且是越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)，由于各個(gè)廠家意識(shí)到了市場(chǎng)的需求，都會(huì)加大市場(chǎng)的投放，一個(gè)行業(yè)廠商多了就會(huì)有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

應(yīng)用

從當(dāng)前市場(chǎng)應(yīng)用來(lái)看，小間距依然是“商用為王”。您認(rèn)為未來(lái)小間距會(huì)往民用市場(chǎng)發(fā)展嗎?這個(gè)市場(chǎng)空間有多大?

東泰精密孫董：未來(lái)小間距不太可能往民用市場(chǎng)發(fā)展，確切地說(shuō)走入千家萬(wàn)戶(hù)的可能性不大。主要是因?yàn)樾￠g距LED的顯示技術(shù)是依靠每一個(gè)燈珠的通電點(diǎn)亮，即使到達(dá)百萬(wàn)分之一的故障概率，也是肉眼可分辨的點(diǎn)，這樣很難讓消費(fèi)級(jí)的用戶(hù)接受，所以如果說(shuō)民用市場(chǎng)也只能局限在公共廳堂樓館和廣告屏、電子看板范圍內(nèi)，無(wú)法走入居家用戶(hù)的消費(fèi)顯示屏市場(chǎng)，市場(chǎng)的規(guī)模相對(duì)能占據(jù)小間距市場(chǎng)的10-20%的份額。

細(xì)分市場(chǎng)

從小間距產(chǎn)品來(lái)看，小間距廣告機(jī)、小間距電視、小間距租賃屏如雨后春筍般涌出。您如何看待這些小間距“細(xì)分市場(chǎng)”的發(fā)展?

東泰精密孫董：小間距LED產(chǎn)品的成熟勢(shì)必會(huì)有細(xì)分的行業(yè)應(yīng)用，這是產(chǎn)品發(fā)展的必然規(guī)律，接下來(lái)發(fā)展就是基于行業(yè)的應(yīng)用做好細(xì)分市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)。