智能音箱是智能化和語(yǔ)音交互技術(shù)的產(chǎn)物，具有點(diǎn)歌、購(gòu)物、控制智能家居設(shè)備等功能，給人們生活帶來(lái)了便捷，滲入人們的日常生活空間。中國(guó)智能音箱行業(yè)由2015年開(kāi)始發(fā)展，在2018-2019年智能音箱推出眾多新產(chǎn)品，滲透率提高，出貨量達(dá)到了頂峰;2020年疫情至今，由于行業(yè)受多方面影響，產(chǎn)品出貨量逐年銳減，行業(yè)熱度消減，發(fā)展增速放緩。

智能音箱行業(yè)在2021年開(kāi)始銷(xiāo)量下降的同時(shí)，提升了自身銷(xiāo)售額，企業(yè)開(kāi)始探索中高端市場(chǎng)發(fā)展的可能性，提供高質(zhì)量產(chǎn)品的同時(shí)提升售價(jià)，挖掘新的消費(fèi)群體。根據(jù)數(shù)據(jù)，屏幕音箱的市占率從2018年的1.8%增長(zhǎng)到2021年23.2%，增長(zhǎng)速度較快，價(jià)格也不斷提升。

IDC最新發(fā)布的行業(yè)報(bào)告顯示，2022年上半年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量為1483萬(wàn)臺(tái)，同比下降27.1%，銷(xiāo)售額為42億元人民幣，同比下降16.2%。受需求疲軟影響，智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)售面臨壓力，但伴隨升級(jí)迭代，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)狀況逐步改善。

按品類(lèi)來(lái)看，上半年帶屏智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量為589萬(wàn)臺(tái)，同比下降24.3%，銷(xiāo)量占比接近40%，達(dá)到歷史新高。其中運(yùn)營(yíng)商渠道作為帶屏智能音箱主要銷(xiāo)售渠道在市場(chǎng)下滑時(shí)期展現(xiàn)出較強(qiáng)的渠道韌性，利用廣闊的渠道縱深，結(jié)合產(chǎn)品迭代向更深層次的市場(chǎng)進(jìn)行下沉推廣，2022年上半年渠道銷(xiāo)量保持平穩(wěn)發(fā)展，渠道銷(xiāo)量份額同比明顯提升。而線上、線下公開(kāi)零售渠道，受到嘗鮮熱潮退卻后需求下滑造成的沖擊，上半年市場(chǎng)份額明顯收縮。

此外，上半年無(wú)屏智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量為894萬(wàn)臺(tái)，同比下降28.9%，未稅平均單價(jià)為184元人民幣，同比增長(zhǎng)21%，高于帶屏智能音箱市場(chǎng)9%的平均單價(jià)漲幅。無(wú)屏智能音箱市場(chǎng)均價(jià)快速上漲主要受兩點(diǎn)因素推動(dòng)。一方面，廠商補(bǔ)貼收窄導(dǎo)致入門(mén)級(jí)無(wú)屏音箱銷(xiāo)售價(jià)格明顯提升，日常售價(jià)上漲的同時(shí)，促銷(xiāo)時(shí)段折扣力度也明顯減弱;另一方面，中端升級(jí)型和高端品質(zhì)型產(chǎn)品迭代推動(dòng)無(wú)屏智能音箱市場(chǎng)價(jià)位段分布逐步上移。

IDC認(rèn)為，下半年市場(chǎng)發(fā)展將延續(xù)理性發(fā)展態(tài)勢(shì)，深度挖掘市場(chǎng)需求，尋找正向發(fā)展空間將成為加速扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)局面的重要抓手。

IDC中國(guó)分析師表示，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)需求伴隨嘗鮮熱潮退卻逐步回歸理性，拓展深層下沉市場(chǎng)新增需求的同時(shí)，挖掘存量市場(chǎng)升級(jí)需求對(duì)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的重要性不斷提升。布局高端市場(chǎng)和細(xì)分場(chǎng)景，并持續(xù)推進(jìn)交互能力演進(jìn)，有利于拓展智能音箱的受眾用戶(hù)，并加速產(chǎn)品迭代，幫助廠商降本增效，扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)局面。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤(China Smart SpeakersRetail Market Monthly Tracker)》報(bào)告，2022年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量為2631萬(wàn)臺(tái)，同比下降28%;市場(chǎng)銷(xiāo)額為75.3億元，同比下降25%。

在經(jīng)歷了三年極速狂奔期和兩年大疫調(diào)整期后，智能音箱已完成初輪用戶(hù)普及。2022年，在從業(yè)者的長(zhǎng)期擔(dān)憂和預(yù)判下，終于從“過(guò)高期望的峰值”落入了低谷期。

行業(yè)自身深度剖析衰退原因

擁有一臺(tái)智能音箱曾經(jīng)是一件很時(shí)髦的事情，但是近年來(lái)，趨勢(shì)正在發(fā)生變化。疫情封控、經(jīng)濟(jì)低迷的大環(huán)境無(wú)疑抑制了消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)需求，尤其是智能音箱類(lèi)非剛需性產(chǎn)品。電商紅利消耗殆盡，促銷(xiāo)的雙向疲憊，也讓部分用戶(hù)對(duì)消費(fèi)主義漸生反思和抵制。

事實(shí)上，更深層次的原因來(lái)自行業(yè)內(nèi)部。談起智能音箱，可以數(shù)出來(lái)的槽點(diǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于其它消費(fèi)電子產(chǎn)品：

智能音箱作為罕見(jiàn)的一開(kāi)始巨頭就進(jìn)場(chǎng)的行業(yè)，直接打消了更多創(chuàng)業(yè)者的入場(chǎng)積極性。市場(chǎng)集中度長(zhǎng)期維持高寡占水平，缺乏更廣泛的充分競(jìng)爭(zhēng)和沖量活力。

產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，2022年度前十暢銷(xiāo)產(chǎn)品沒(méi)有一款是當(dāng)年新品;同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，無(wú)法憑借技術(shù)或內(nèi)容或某一特征打動(dòng)消費(fèi)者;產(chǎn)品體驗(yàn)不佳，無(wú)論是作為“智能”的助手還是作為享受的“音箱”，均未達(dá)到消費(fèi)者的期待;免費(fèi)價(jià)值內(nèi)容偏少;安全和隱私問(wèn)題時(shí)而發(fā)生，影響了品類(lèi)口碑，換新和嘗鮮動(dòng)力減值。

系統(tǒng)和協(xié)議不統(tǒng)一，智能音箱與其它智能設(shè)備的互聯(lián)互通能力受到限制，融入智能家居的程度不夠;緊接著，曾經(jīng)的產(chǎn)品定位受到挑戰(zhàn)。進(jìn)入全屋智能時(shí)代，它并非是家庭唯一的、必需的內(nèi)容及生態(tài)入口，更不是什么中心，“去中心化”正趨于盛行。

所以，同樣的內(nèi)在原因，就決定了智能音箱清冷的氛圍并不只體現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)，全球亦是如此。Apple已經(jīng)兩年多未發(fā)布新品;Meta停掉了Portal產(chǎn)品線;亞馬遜也在計(jì)劃砍掉尚未盈利的智能音箱業(yè)務(wù)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能音箱市場(chǎng)出貨量為1.2億臺(tái)，同比下降25%。

競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)活性低，集中度高，玩家減少

真正的智能音箱多數(shù)是大公司在做，份額也自然盡數(shù)掌握在少數(shù)大公司手上。自2019年起，中國(guó)市場(chǎng)TOP3品牌的合計(jì)份額就維持在90%以上。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)百度、小米、天貓精靈、華為位居前四，合計(jì)份額達(dá)到96.5%，較去年上漲0.8個(gè)百分點(diǎn)

人工智能行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)人工智能行業(yè)的上市公司主要有百度百度(BAIDU)、騰訊(TCTZF)、阿里巴巴(BABA)、科大訊飛(002230)等。

本文核心數(shù)據(jù)：智能音箱功能變化,中國(guó)智能音箱市場(chǎng)零售量及增速,智能音箱線上渠道銷(xiāo)售量占比,智能音箱未來(lái)渠道拓展,智能音箱市場(chǎng)產(chǎn)品變化情況

1、 人工智能發(fā)展推動(dòng)智能音箱普及

隨著人工智能技術(shù)在音箱的應(yīng)用更加的靈活與廣泛，智能音箱產(chǎn)品在大眾生活中的普及度越來(lái)越高，逐漸成為家庭生活中重要的一個(gè)部分。智能音箱的功能演變也逐漸從邊緣化產(chǎn)品變成生活中較為重要的產(chǎn)品。從最初僅具有玩具功能到成為工具、助手到現(xiàn)在作為智能管家的存在。

智能音箱對(duì)應(yīng)用場(chǎng)景的挖掘從最初的生活助手、音樂(lè)播放和家居控制逐漸延展到視頻娛樂(lè)和教育領(lǐng)域。隨著大眾用戶(hù)對(duì)于這一產(chǎn)品的接受和熟悉，新鮮感褪去后的產(chǎn)品本身的應(yīng)用價(jià)值將成為刺激消費(fèi)需求的重要方面。從銷(xiāo)售數(shù)量來(lái)看，2017-2020年我國(guó)智能音響銷(xiāo)量一直呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到3770萬(wàn)臺(tái)，同比上年增長(zhǎng)%;2021年上半年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)全渠道推總銷(xiāo)量為1916萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.4%。

從銷(xiāo)售渠道來(lái)看，2019-2021年線上渠道銷(xiāo)售量的占比呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。2019上半年線上渠道銷(xiāo)售占比占到了53.9%，但是到了2021年上半年，線上銷(xiāo)售的占比僅占到了40.2%。說(shuō)明行業(yè)線上市場(chǎng)規(guī)模觸頂，需要拓展新的渠道。

目前在智能音箱行業(yè)線上規(guī)模觸頂?shù)那闆r下，多渠道拓展成為增量主要途徑。當(dāng)前的主要銷(xiāo)售渠道是傳統(tǒng)電商平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)商渠道和品牌商城等，而在未來(lái)，社交電商、內(nèi)容直播平臺(tái)已經(jīng)下沉渠道都將成為未來(lái)的主流渠道。

從2018-2021年我國(guó)智能音箱的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，雖然無(wú)屏音箱仍然是主流產(chǎn)品但是屏幕音箱的占比呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2018年我國(guó)智能音箱市場(chǎng)中屏幕音箱的占比僅為1%，而到2021年我國(guó)智能音箱市場(chǎng)中屏幕音箱的占比達(dá)到了24.7%。

中國(guó)智能音箱行業(yè)自進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，一直處于高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國(guó)智能音箱行業(yè)現(xiàn)狀分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告分析,截至2019年，中國(guó)智能音箱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為570億元，同比增長(zhǎng)14.3%。

智能音箱作為一種智能家居產(chǎn)品，具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和廣闊的發(fā)展前景。目前，智能音箱可以用于家庭智能娛樂(lè)，家庭智能管理，智能安防，智能健康管理等，已成為家庭智能硬件的一大熱點(diǎn)。

隨著中國(guó)智能家居和智能安防市場(chǎng)的不斷拓展，智能音箱的市場(chǎng)前景也將更為廣闊。尤其是隨著5G的推廣，智能家居技術(shù)將加快發(fā)展，智能音箱也將隨之投入到大規(guī)模應(yīng)用中，帶動(dòng)智能音箱行業(yè)更大的發(fā)展。

此外，由于中國(guó)智能音箱行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，企業(yè)投入更多的資源開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高技術(shù)水平，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)的發(fā)展前景將更加可觀。隨著技術(shù)的發(fā)展，智能音箱的功能也將越來(lái)越強(qiáng)大，增強(qiáng)用戶(hù)體驗(yàn)，升級(jí)家庭智能生活，吸引更多用戶(hù)及消費(fèi)者加入智能音箱行業(yè)。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)智能音箱行業(yè)將迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展將進(jìn)入新的高度。根據(jù)中國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2025年，中國(guó)智能音箱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1500億元，增長(zhǎng)率約為10%。

總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)智能音箱行業(yè)的前景非常可觀，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，未來(lái)幾年，中國(guó)智能音箱行業(yè)的發(fā)展將會(huì)更加蓬勃。智能音箱的普及，將為用戶(hù)提供更多便利，促進(jìn)家庭智能生活的發(fā)展，為中國(guó)智能音箱行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。